carda fundusz pożyczkowy

CAPITAL Sp. z o.o.
Warszawa, wrzesień 2016
Szanowni Inwestorzy,
Grupę Kapitałowa CARDA Consultancy S.A. stworzyli przed laty uznani eksperci w dziedzinie
finansów. Członkowie tego zespołu przeprowadzili już setki transakcji kapitałowych,
liczonych łącznie na wiele miliardów złotych. Energia i doświadczenie zespołu zapewniły
Grupie okres bezprecedensowego rozwoju. Przez ostatnie lata, przychody spółki podwajały
się co roku. W rezultacie, przez okres swojej działalności, CARDA zdobyła pozycję jednego
z liderów rynku kapitałowego, nie zaliczanych równocześnie do typowych instytucji
finansowych.
Grupa Kapitałowa oferuje przedsiębiorcom m.in. specjalistyczne usługi z zakresu doradztwa
strategicznego czy transakcyjnego, prowadzi działalność w dziedzinie nieruchomości
i inwestycji. Pozyskuje kapitał dla przedsiębiorstw, dostarcza im też wiedzę i wskazuje
możliwości rozwoju, a inwestorom proponuje sprawdzone rozwiązania, przynoszące
oczekiwane zyski. Jest aktywnym i licencjonowanym uczestnikiem rynku obligacji Catalyst
i rynku akcji NewConnect. Ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu emisji akcji, obligacji
i certyfikatów inwestycyjnych.
G
Grupa Kapitałowa CARDA Consultancy S.A. rozwijała
się w oparciu o kapitał własny. Jest
to podmiot nie posiadający żadnego zadłużenia odsetkowego (a wymagalne zobowiązania
na dzień bilansowy wynosiły 200 zł). To dowód, że Grupa CARDA Consultancy S.A. jest
finansowo gotowa do realizacji kolejnych przedsięwzięć i gwarantuje zarówno wypłatę
odsetek, jak i wykup obligacji spółki zależnej CAPITAL Sp. z o.o.
Obecnie Grupa CARDA Consultancy oferuje inwestorom możliwość uczestnictwa w rozwoju
Grupy, poprzez udział w emisji obligacji. Jej celem jest pozyskanie kapitału obrotowego
na kolejny etap rozwoju działalności Grupy CARDA Consultancy S.A. Aktualnie realizujemy
transakcję nabycia pakietu kontrolnego w spółce, posiadającej atrakcyjną nieruchomość.
CARDA uczestniczy w transakcji jako inwestor finansowy, kontrolujący całe przedsięwzięcie.
Dzięki temu chcemy osiągnąć dodatkowe zyski - nie obarczone ryzykiem ze względu
na zabezpieczenie w postaci wspomnianej nieruchomości. Ocena ratingowa Grupy wynosi +B
(autorski indykator CARDA stworzony w oparciu o wskaźnik Altmana).
Zapraszamy do zapoznania się i udziału w ofercie emisji obligacji serii A CAPITAL Sp. z o.o. –
spółki z Grupy Kapitałowej CARDA Consultancy SA.
Ada Kluzek,
Prezes Zarządu
Agenda
Struktura Grupy Kapitałowej
Grupa Kapitałowa CARDA Consultancy S.A.
Model biznesu-kluczowe elementy
CAPITAL Sp. z o.o.
Wyniki finansowe Grupy
Wybrani klienci Grupy CARDA
Otoczenie rynkowe
Jak nabyć obligacje
Struktura Grupy Kapitałowej
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
WSPARCIE DYSTRYBUCJI
Grupa Kapitałowa
CARDA Consultancy S.A.
 Fundusz
Inwestycyjny
Polskie
Inwestycje
FIZ
-
własne
inwestycje
portfelowe.
 Doradztwo
strategiczne
Restrukturyzacje
i
dla
spółek
podnoszenie
i
instytucji
wartości
z
półki
rynkowej
PREMIUM.
spółki.
Nadzór
właścicielski – również w imieniu inwestorów transakcji przygotowanych
przez Grupę CARDA.
 Transakcje
kapitałowe
–
tworzenie
instrumentów
finansowych
i
przeprowadzanie transakcji – w tym pozyskiwanie kapitału.
 Zewnętrzna sieć dystrybucji – sprzedaż własnych produktów finansowych w
oparciu o rozbudowaną sieć dystrybucji do instytucji i detalu.
 Tworzenie, organizacja i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
 Investor Relations & wsparcie sprzedaży.
 Akwizycja nieruchomości, realizacja projektów deweloperskich.
Model biznesu – kluczowe elementy

Klienci CARDA to przedsiębiorstwa z półki PREMIUM - współpraca w
dłuższym horyzoncie w oparciu
całościowe
wsparcie
danego
o kompleksowe umowy, oparte o
przedsiębiorstwa
w
zakresie
wszelkich
narzędzi dostępnych poprzez rynek kapitałowy.

Bezkonkurencyjny
zakres
kompetencji
–
jeden
podmiot
inicjujący
i
koordynujący wszelkie działania na rynku kapitałowym.

Budowa łańcucha marż dla Grupy w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi
klientami.

Praca
po
stronie
klienta,
czyli
dostarczanie
wybranym
podmiotom
kompleksowej reprezentacji na rynku kapitałowym przy wykorzystaniu
bardzo wysokich kompetencji transakcyjnych i strategicznych CARDA.

Tworzenie produktów inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych i
instytucjonalnych, opartych o fundamentalną wartość przedsiębiorstwa.
Możliwość pozytywnego wpływania na kondycję przedsiębiorstw, w które
zainwestowali inwestorzy, oraz organizacji wyjścia z inwestycji – dzięki
kompetencjom doradztwa strategicznego i transakcyjnego Grupy CARDA.
CAPITAL Sp. z o.o.
Działalność Spółki:
Prowadzenie działalności inwestycyjnej Grupy CARDA Consultancy S.A. Wraz z Kancelarią MWW
Matczuk Wieczorek i Wspólnicy prowadzona jest transakcja wyniesienia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa CCSA, zajmującej się działalnością inwestycyjną, do spółki CAPITAL Sp. z o.o.
Akcje spółki z branży produkcji przemysłowej– wartość 905 065,20 zł
Akcje spółki z branży spożywczej – wartość 2 571 151,46 zł
Akcje Spółki z branży finansowej – wartość 523 601, 63 zł
o
Łączna wartość aktualnych aktywów (akcje notowane, płynne) CAPITAL
wynosi ok 4,042 mln zł
Źródło stopy zwrotu z inwestycji: lokowanie środków w instrumenty rynku publicznego,
niepublicznego oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących swoją
działalność w perspektywicznych branżach oraz wyróżniających się pośród konkurencji.
Dobór lokat jest uwarunkowany posiadaniem określonej ścieżki wyjścia z takiej inwestycji, czego
wyrazem są w szczególności:

Posiadanie przez Grupę CARDA długoterminowych umów ze spółkami portfelowymi,

Posiadanie przez Grupę CARDA planu wyjścia z inwestycji np. pozyskanie innego finansowania,

Przeprowadzenie transakcji np. sprzedaż aktywów danej spółki.
Wyniki finansowe Grupy*
* Bez włączenia zysków z działalności inwestycyjnej wnoszonej do CAPITAL Sp. z o.o.
Wskaźniki rentowności
Wyszczególnienie
31.08.2016
2015
2014
2013
Rentowność sprzedaży
33,25%
12,68%
11,23%
13,19%
Rentowność brutto
33,95%
11,21%
9,67%
12,80%
Rentowność netto
28,93%
8,15%
7,20%
10,19%
ROE
63,03%
32,82%
32,32%
45,04%
1 880 306 zł
1 285 124 zł
383 080 zł
204 054 zł
Przychody
Zysk netto (w zł)
600000
Rentowność EBIT
544 055
33,13%
500000
400000
300000
200000
100000
104 746
20 789
27 592
2013
2014
13,18%
10,72%
2013
2014
12,07%
0
2015
2016
2015
2016
Wybrani klienci
Grupy CARDA
Otoczenie rynkowe
Zwiększenie się aktywów wszystkich Funduszy Rynku Niepublicznego o ponad
34 mld zł (+45%) - w okresie październik 2015 do sierpień 2016
Dlaczego?
 Wzrost popularności inwestycji w aktywa niepubliczne ze względu na
przedłużający się marazm na polskim rynku finansowym.
 Większa dojrzałość inwestorów na polskim rynku. Inwestycje w aktywa
niepubliczne wydawać się mogą bardziej ryzykowne, jednakże skierowane są
do bardziej wymagających inwestorów, oczekujących wyższej stopy zwrotu.
Miliardy
Wartość aktywów netto TFI
300
250
200
150
100
50
0
Rynku Kapitałowego
Rynku Niepublicznego
Łącznie
Jak nabyć obligacje
Należy wysłać e-mail z prośbą o Propozycję Nabycia
 Mail powinien zawierać imię i nazwisko klienta oraz adres mailowy:
[email protected] lub [email protected]
 Skan podpisanej deklaracji nabycia należy wypełnić i przesłać zwrotnie na
powyższe adresy e-mail
 Oryginał w 2 egzemplarzach proszę wysłać lub dostarczyć na adres:
CARDA Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
www.carda.pl
Kontakt i informacje
Tomasz Wróbel
Dyrektor Sprzedaży
+48 603 081 753
Emitent:
Agent Transakcyjny:
CAPITAL sp. z o.o.
CARDA Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
M: +48 535 53 22 00
@: [email protected]
www.carda.pl
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
M: +48 535 53 22 00
@: [email protected]
www.carda.pl
Biuro Zarządu:
Al. Jerozolimskie 101
00-124 Warszawa
ZASTRZEŻENIE PRAWNE. Niniejszy materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi propozycji nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o ofercie. Nie
należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z
możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu
inwestycyjnego w momencie jego zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w
Warunkach Emisji. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów
kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.
Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób nieupoważnionych pisemnie przez CARDA Consultancy S.A. (dalej: CARDA") Celem niniejszego dokumentu jest zbadanie nastrojów inwestorskich.
Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. W niniejszym dokumencie zostały wykorzystane źródła
informacji, które CARDA uznaje za wiarygodne. CARDA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegajć
ochronie prawnej.