carda fundusz pożyczkowy
advertisement
Bankowość inwestycyjna. Kompleksowe usługi dla biznesu. Sprawdzone produkty dla inwestorów. Warszawa 2017 Grupa Kapitałowa CARDA Consultancy S.A. Nadrzędnym celem jest wyznaczanie trendów i standardów na rynku w zakresie usług finansowych, prowadzenia inwestycji oraz tworzenia produktów inwestycyjnych. CARDA Consultancy S.A. kreuje architekturę rynku kapitałowego, szczególnie w zakresie instrumentów i struktur tego rynku. Polaków nam zaufało Klientów (przedsiębiorstw) Transakcji od początku roku Wartość transakcji zrealizowanych przez zespół (mld zł) Tradycje marki sięgają 2008 roku, co pozwoliło na rozwinięcie działalności na ponadnarodową skalę. CARDA Consultancy S.A. 10 LAT TRADYCJI ✓działalność inwestycyjna, ✓organizacja funduszy inwestycyjnych – ich tworzenie i zarządzanie, ✓doradztwo strategiczne dla spółek i instytucji PREMIUM, ✓organizacja emisji papierów wartościowych – tworzenie instrumentów finansowych i przeprowadzanie transakcji, ✓doradztwo transakcyjne w zakresie operacji na rynku kapitałowym, ✓dystrybucja – sprzedaż własnych produktów finansowych, ✓nieruchomości – akwizycja, realizacja projektów deweloperskich. Departament Doradztwa Strategicznego Dyrektor: Ada K. Kluzek ➢Długookresowe i doraźne doradztwo operacyjne i strategiczne dla zarządu/właścicieli w celu zwiększenia efektywności biznesu oraz wartości rynkowej spółki. Przygotowanie spółki do transakcji na rynku kapitałowym. ➢Restrukturyzacje: działalności przedsiębiorstwa, modelu biznesu, struktury operacyjnej, struktury finansowania działalności. ➢Pozyskiwanie finansowania dla biznesu - identyfikacja potrzeb, możliwości, dobór rozwiązań. ➢Przygotowanie biznesu do sprzedaży. ➢Akwizycje aktywów, w tym innych przedsiębiorstw. ➢Optymalizacja kosztów i dywersyfikacja źródeł finansowania działalności. ➢Nadzór właścicielski nad spółką i jej wartością, w szczególności w imieniu inwestorów uczestniczących w transakcjach realizowanych przez Grupę CARDA. ➢Dział Investor Relations i wparcia sprzedaży - całościowe przygotowanie spółki (jako produktu inwestycyjnego) do sprzedaży. Bieżące wsparcie transakcji i dystrybucji. Departament Doradztwa Strategicznego Dział Investor Relations i wsparcia sprzedaży – ➢Wsparcie Departamentu Transakcji i Dystrybucji przy sprzedaży produktów inwestycyjnych. ➢Utrzymywanie wyceny i płynności spółki, również w okresie pogorszonej koniunktury. ➢Przygotowywanie materiałów w formie dla tzw. rynku (raporty finansowe, prospekty, itd.). ➢Przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych do analityków i zarządzających. ➢Przygotowanie pozycjonowania spółki na rynku kapitałowym na podstawie złożonych kryteriów, m.in. strategii, analizy porównawczej, analizy SWOT, stworzenie własnego benchmarku. ➢Identyfikacja oraz organizowanie spotkań z akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami, przygotowanie i realizacja road-show w kraju i za granicą. Organizacja walnych zgromadzeń. ➢Compliance i Obowiązki informacyjne spółek notowanych i Instytucji licencjonowanych. ➢Zarządzanie sytuacją kryzysową – konflikty sądowe, ataki czarnego PR, próby wrogiego przejęcia, incydenty losowe, oczyszczanie wizerunku. ➢Depozyt Informacji – nowa usługa Agenta ds. Informacji Ujawnionych (ustawa o obligacjach). Departament Transakcji Kapitałowych Dyrektor: Paweł Zaremba - Śmietański ➢Tworzenie autorskich rozwiązań transakcyjnych pod klienta - optymalizacja off-shore, fundusze inwestycyjne, remodelowanie grupy kapitałowej pod cele strategiczne. ➢Sprzedaż biznesu/pozyskiwanie inwestorów - przygotowanie i przeprowadzenie transakcji. ➢Pozyskiwanie finansowania - dobór rozwiązań, przygotowanie i przeprowadzenie transakcji. ➢Wprowadzenie na giełdę, oferty publiczne, prywatne – wszystkich typów instrumentów. ➢Fuzje i przejęcia. ➢Tworzenie złożonych struktur finansowych. ➢Opracowania finansowe i ekonomiczne. Prospekty emisyjne, memoranda i dokumenty informacyjne przy emisjach. Raporty analityczne. ➢Dział akwizycji nieruchomości (pozyskiwanie aktywów nieruchomościowych - w tym distressed assets, konstruowanie i przeprowadzenie transakcji na nieruchomościach). ➢Dział inwestycji i Asset Management oraz zarządzanie inwestycjami Polskie Inwestycje FIZ. Departament Transakcji KapitałowychDział Inwestycji i Asset Management ➢Tworzenie funduszy inwestycyjnych dla klienta - jako optymalizacja podatkowa oraz alternatywne wobec akcji i obligacji źródło pozyskania finansowania - konstruowanie produktu inwestycyjnego, przygotowanie „equity story”, opracowanie dokumentów, dobór i negocjacje z partnerami zaangażowanymi w proces, określenie kanałów dystrybucji, koordynacja sprzedaży. ➢Asset management na zlecenie klientów zewnętrznych. ➢Własne strategie inwestycyjne Grupy. ➢Własne inwestycje portfela Grupy, w tym zarządzanie inwestycjami funduszu Polskie Inwestycje FIZ. Departament Akwizycji Nieruchomości (CARDA Real Estate) Dyrektor: Agnieszka Płonka ➢ Kompleksowa realizacja wewnątrzgrupowych projektów deweloperskich (segment mieszkaniowy i biurowy) – inwestor finansujący, koordynator konsorcjum, sprzedaż lokali. ➢ Opracowanie pogłębionej analizy due diligence na zlecenie zewnętrzne lub wewnątrzgrupowe: całościowe badanie formalno-prawne, kosztowe oraz sprzedażowe (analiza chłonności), wraz z opracowaniem końcowej (marżowej) wartości nieruchomości zlokalizowanych w Polsce. ➢ Pozyskiwanie nieruchomości + możliwość organizacji finansowania. ➢ Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży i zakupie nieruchomości, również tzw. nieruchomości trudnych, oraz spółek deweloperskich. ➢ Doradztwo strategiczne w obszarze działalności w branży nieruchomościowej, w szczególności dla dużych deweloperów/funduszy nieruchomościowych. ➢ Organizacja akwizycji aktywów dla funduszy nieruchomościowych. CARDA Inwestycje Sp. z o.o. Dyrektor Zarządzający: Tomasz Wróbel ➢ Koordynacja i zarządzanie sprzedażą produktów realizowaną przez sieć dystrybucji oraz konsorcja - do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. ➢ Przygotowanie strategii tworzenia i sprzedaży produktów (akcje, obligacje, certyfikaty, ubezpieczenia, itd.) - dobór cech produktu, kanałów, partnerów, koordynacja sprzedaży, optymalizacja kosztów i efektów. ➢ Współpraca wewnątrzgrupowa i konsorcjalna w zakresie tworzenia produktów inwestycyjnych. ➢ Monitorowanie sytuacji rynkowej w zakresie trendów rynkowych - oferowanie rozwiązań, które pozwolą wypracować konsensus zadowalający (dystrybutorów, inwestorów, instytucje, serwisantów). wszystkich zainteresowanych Model biznesu – kluczowe elementy ➢Klienci CARDA to przedsiębiorstwa z półki PREMIUM - współpraca w dłuższym horyzoncie w oparciu o kompleksowe umowy, oparte o całościowe wsparcie danego przedsiębiorstwa w zakresie wszelkich narzędzi dostępnych poprzez rynek kapitałowy. ➢Bezkonkurencyjny zakres kompetencji – jeden podmiot inicjujący i koordynujący wszelkie działania na rynku kapitałowym. ➢Budowa łańcucha marż dla Grupy w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi klientami. ➢Praca po stronie klienta, czyli dostarczanie wybranym podmiotom kompleksowej reprezentacji na rynku kapitałowym przy wykorzystaniu bardzo wysokich kompetencji transakcyjnych i strategicznych CARDA. ➢Tworzenie produktów inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, opartych o fundamentalną wartość przedsiębiorstwa. Możliwość pozytywnego wpływania na kondycję przedsiębiorstw, w które zainwestowali inwestorzy, oraz organizacji wyjścia z inwestycji – dzięki kompetencjom doradztwa strategicznego i transakcyjnego Grupy CARDA. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Fundusze inwestycyjne znane są już jako metoda oszczędności podatkowych. Jednak wykorzystanie funduszy jako narzędzia do finansowania, jest jeszcze mało znane na rynku. Ta forma pozwala jednak uzyskać podwójną korzyść – pozyskanie finansowania oraz korzyści podatkowe – przy jednoczesnym wykorzystaniu pozytywnej dźwigni finansowej. Fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone są przez Grupę CARDA dla przedsiębiorstw, które jako najbardziej efektywne w danej branży potrafią generować powtarzalne stopy zwrotu z aktywów na których na co dzień pracują. Dla inwestorów z kolei jest to bardzo atrakcyjna okazja do inwestowania, w której ciężar wypracowywania stopy zwrotu dla inwestorów spoczywa w rękach wyspecjalizowanego w danej branży podmiotu, któremu powierzane są środki. Dywersyfikacja aktywów funduszu, osobna masa majątkowa oraz nadzór KNF, banku depozytariusza oraz innych instytucji sprawiają, iż ten rodzaj inwestowania jest jednym z najbardziej efektywnych. Produkty inwestycyjne dla inwestorów tworzone przez Grupę CARDA ➢ Akcje – oferujemy długoterminowe inwestycje tylko w sprawdzone spółki, o bardzo dobrej sytuacji fundamentalnej, charakteryzujące się wysokim tempem rozwoju i działające w stabilnych branżach. Nie zajmujemy się krótkoterminowymi inwestycjami o nastawieniu spekulacyjnym i wysokim poziomie ryzyka. ➢ Obligacje – inwestycje w papiery dłużne oferowane przez Grupę CARDA, to sprawdzony sposób ulokowania kapitału. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo środków zainwestowanych przez klientów oraz wysokie i stabilne zyski. Oferowane przez nas papiery wartościowe, emitowane są przez spółki o wieloletniej tradycji i stabilnej sytuacji finansowej. ➢ Fundusze inwestycyjne zamknięte – stanowią istotny element rynku kapitałowego, emitują certyfikaty inwestycyjne, których liczba jest stała oraz określana w kolejnych emisjach. Swoje aktywa fundusze inwestują w papiery wartościowe, wierzytelności, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, pochodne, prawa majątkowe, instrumenty rynku pieniężnego. waluty, instrumenty Struktura Grupy Kapitałowej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA WSPARCIE DYSTRYBUCJI Zespół Zarządzający CARDA Consultancy S.A. ✓ Kumulacja wiedzy w zakresie transakcji i rynków kapitałowych. ✓ Partnerzy spółki zrealizowali łącznie co najmniej 900 transakcji, w tym: stworzenia i sprzedaży wszystkich typów instrumentów finansowych, wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na wszystkich krajowych rynkach (około 50 zrealizowanych IPO, około 100 prospektów emisyjnych zatwierdzonych przez KNF), sprzedaży prywatnej, przejęć, fuzji, tworzenia funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych, produktów ubezpieczeniowych itd., o łącznej wartości blisko 20 mld złotych. ✓ Wiele z projektów zrealizowanych przez Partnerów CARDA Consultancy było pionierskimi w Polsce, powielanymi i kontynuowanymi po dziś dzień przez cały rynek. Zespół Zarządzający CARDA Consultancy S.A. Paweł Zaremba – Śmietański Ada K. Kluzek Agnieszka Płonka Prokurent, Dyrektor Departamentu Transakcji Kapitałowych. Prezes Zarządu, Dyrektor Departamentu Doradztwa Strategicznego Dyrektor Zarządzający Dyrektor Departamentu Akwizycji Nieruchomości Związany z rynkiem kapitałowym od roku 1993. Jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów od ofert publicznych. Wprowadził lub nadzorował wprowadzenie na GPW akcji około 50 spółek w procesach IPO. Autor wielu publikacji prasowych dotyczących inwestowania oraz prawnych aspektów rynku kapitałowego. Doktorantka nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Z rynkiem kapitałowym związana zawodowo od 2006 roku. Specjalizuje się w procesach związanych z doradztwem strategicznym i transakcyjnym. Pełni także funkcję Członka Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Absolwentka studiów podyplomowych związanych z nieruchomościami komercyjnymi oraz mieszkaniowymi w Polsce i Wielkiej Brytanii. W CARDA Consultancy jest dyrektorem departamentu akwizycji. Wcześniej pracowała w Murapol SA, gdzie zajmowała się analizą rentowności inwestycji pod względem finansowoprawnym. Zespół Zarządzający CARDA Inwestycje Sp. z o.o. Tomasz Wróbel Adrian Chrapek Dyrektor Zarządzający CI, Dyrektor sprzedaży w CARDA Consultancy S.A. Dyrektor Regionalny Doświadczony manager, z licznymi sukcesami obecny na rynku sprzedaży instrumentów finansowych od 2001 roku. Swoje doświadczenie zdobywał w Private Banking w ING Bank, Bank Millenium, Bank Pekao S.A. Był Specjalistą w Departamencie Skarbu Raiffeisen Bank Polska. Związany z rynkiem ubezpieczeń na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w Skandia Życie oraz Open Life. Dyrektor w TFI Open Finance oraz w Invista Dom Maklerski S.A. Specjalizuje się głównie w produktach związanych z inwestycjami. Obecnie jako Dyrektor Zarządzający CARDA Inwestycje uczestniczy w procesach budowania struktur sprzedaży. Specjalista w zakresie produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych, rynku nieruchomości oraz kredytów hipotecznych. Certyfikowany Europejski Doradca Finansowy EFPA EFA oraz aktywny inwestor na rynku kapitałowym. Magister marketingu i zarządzania oraz absolwent Warszawskiego Instytutu Bankowości. Z branżą doradztwa finansowego i inwestowania związany od 2006 r. Stworzył i rozwinął TRU Story Finance spółkę, zajmująca się doradztwem finansowym. Wcześniej Project Manager eksperckiej sieci sprzedaży w Open Finance. W CARDA Inwestycje odpowiada za kontakty z inwestorami VIP. Zajmuje się również rozwojem sieci sprzedaży oraz uczestniczy w procesie tworzenia nowych produktów przez Grupę CARDA. Ireneusz Łuszczewski Dyrektor Generalny Specjalista w obszarze funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i zarządzania aktywami. Działał aktywnie na rynku kapitałowo-finansowym od początku jego transformacji w Polsce i regionie CEE. Był szefem projektu powstania w Polsce drugiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych –TFI Korona – gdzie następnie pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu inwestycyjnego. Reprezentował także Grupę Credit Suisse w Radzie Nadzorczej TFI PKO Credit Suisse SA. Był również szefem projektu, a następnie prezesem Zarządu PTE Winterthur SA (obecnie PTE AXA SA) i równocześnie wiceprezesem Zarządu pierwszej Izby Funduszy Emerytalnych. Obecnie w CARDA Consultancy S.A. pełni funkcję Wybrani klienci Grupy CARDA CARDA Consultancy S.A. CARDA Pt Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa M: +48 535 53 22 00 ul. Twarda 18 00-105 Warszawa @: [email protected] www.carda.pl Biuro Zarządu: ul. Sienna 93 lok. U3 00-815 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście XII Wydz. Gosp. KRS 484968 kapitał zakładowy 763 600,00 zł opłacony w całości NIP 525 257 18 22 @: [email protected] www.cardatfi.pl Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście XII Wydz. Gosp., KRS 658530 kapitał zakładowy 660 000,00 zł opłacony w całości NIP 525 26 86 494 CARDA Inwestycje Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS 36124 kapitał zakładowy 8 115 000,00 zł opłacony w całości NIP 957 104 18 18 CAPITAL Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS 363962 kapitał zakładowy 3 005 000,00 zł opłacony w całości NIP 957 104 25 80 ZASTRZEŻENIE PRAWNE. Niniejszy materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi propozycji nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o ofercie. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Warunkach Emisji. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego. Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób nieupoważnionych pisemnie przez CARDA Consultancy S.A. (dalej: CARDA") Celem niniejszego dokumentu jest zbadanie nastrojów inwestorskich. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. W niniejszym dokumencie zostały wykorzystane źródła informacji, które CARDA uznaje za wiarygodne. CARDA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegajć ochronie prawnej.
