WIG-Energia - michau.nazwa.pl
advertisement
Wartość mieszana WIG-Energia Na temat Blended Value: • Wartość mieszana dotyczy trzech aspektów: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego, • Do jej określenia potrzebny jest odpowiedni system wskaźników, • W naszej prezentacji użyliśmy trzech krzyżujących się ze sobą wskaźników: pośrednich i bezpośrednich, ilościowych i jakościowych oraz obiektywnych i subiektywnych, Plan/Forma prezentacji: • • Bardzo prosty W formie tabeli spróbujemy przedstawić, wyżej wymienione wskaźniki w oparciu o aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, uwzględniając również cele szczegółowe oraz źródła weryfikacji tych wskaźników. Wskaźniki bezpośrednie i pośrednie Aspekt Aspekt ekonomiczny (zainwestowane ekonomiczny środki przynoszą (zainwestowane zwrot finansowy) środki przynoszą zwrot finansowy) Cel szczegółowy Wskaźniki bezpośrednie Wskaźniki pośrednie Sposób weryfikacji Sposób weryfikacji Pozyskanie większej liczby inwestorów Liczba umów podpisanych z nowym inwestorami Zmniejszenie bezrobocia na terenach, gdzie powstają nowe inwestycje Raporty finansowe firmy; podpisane umowy z inwestorami Pozyskanie większej liczby klientów detalicznych, zwiększenie liczby partnerów biznesowych Liczba nowych klientów oraz partnerów biznesowych; 20% zwiększenie sprzedaży energii w stosunku do roku ubiegłego; zwiększenie zysków firmy Zapotrzebowanie na większą liczbę pracowników Umowy podpisane z nowymi klientami; raport z działalności firmy Rozszerzenie działalności na rynkach europejskich Przejęcia, fuzje z firmami z branży energetycznej; Procentowy wzrost udziału w rynku energetycznym Europy w Wykorzystywanie porównaniu do roku alternatywnych poprzedniego źródeł energii (elektrownie wodne, wiatrowe) Wykorzystywanie Modernizacja urządzeń alternatywnych źródeł w celu zwiększenia energii (elektrownie wydajności, wodne, wiatrowe) Zwiększenie zatrudnienia Modernizacja Rozwój firmy urządzeń w celu zwiększenia Rzeczywiste wydajności, wydatki w stosunku do zatrudnienia Zwiększenie Rozwój firmy w zaplanowanych budżecie. Rzeczywiste wydatki w Procentowy wzrost udziału Wzrost zatrudnienia osób w rynku ze znajomością energetycznym jęz. Europy w porównaniu do obcych roku poprzedniego Umowy podpisane z nowymi klientami Mniejsze opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery Raporty finansowe firmy Mniejsze opłaty za emisję Zadowolenie klientów dwutlenku węgla do z lepszej jakości obsługi atmosfery Raporty finansowe firmy Raporty finansowe firmy Zadowolenie klientów z lepszej jakości obsługi Przejrzysta strategia firmy Raporty finansowe firmy Przejrzysta strategia firmy Raporty finansowe firmy Wzrost zadowolenia klientów korzystających z dostaw energii Raporty finansowe firmy Wzrost zadowolenia Raporty finansowe firmy Zmniejszenie kosztów wytwarzania energii Zmniejszenie kosztów Działania w celu wytwarzania energii zwiększenia możliwości finansowania ze środków budżetowych nowych Działania w celu inicjatyw firmy zwiększenia możliwości Zmniejszenie ze odchyleń finansowania środków wydatków budżetowych budżetowych nowych inicjatyw firmy Zmniejszenie odchyleń wydatków budżetowych Zobowiązania finansowe regulowane terminowo stosunku do Procent zapłaconych zaplanowanych w przez firmę odsetek budżecie. karnych za opóźnienia w płatnościach Raporty finansowe firmy Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki bezpośrednie Wskaźniki pośrednie Sposób weryfikacji Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery Zmniejszenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery o 10% w kolejnych dwóch latach działalności w stosunku do ilości substancji emitowanych w roku poprzednim Poprawa jakości wody pitnej i powietrza Specjalistyczne pomiary emisji substancji szkodliwych do środowiska; audyty instytucji zewnętrznych Poszukiwanie odnawialnych źródeł energii Zwiększenie środków (o15%), czasu (o 20%) i zasobów pracy (o 20%) do prowadzenia specjalistycznych badań nt odnawialnych źródeł energii w bieżącym roku w stosunku do roku poprzedniego Zwiększanie zalesiania o 10% w skali roku poprawa jakości środowiska naturalnego; zmniejszenie zniszczeń spowodowanych eksploatacją złóż naturalnych Raporty z prowadzonych badań raporty środowiskowe firmy Odbudowa środowiska naturalnego, zwiększenie produkcji tlenu Dane o zalesieniu dostępne w Nadleśnictwach ekologiczny Rekompensata strat w środowisku naturalnym Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki bezpośrednie Poprawa standardu życia społeczności lokalnych poprzez zwiększone zapotrzebowanie na dostawy „składników” do produkcji bio-energii Zwiększenie produkcji bio-energii o 30% w skali roku w stosunku do roku poprzedniego Zwiększenie upraw roślin i poprawa sytuacji materialnej społeczności lokalnej Raporty z działalności danej firmy; dane GUS; ankiety przeprowadzone wśród społeczności lokalnej na danym terenie funkcjonowania firmy Zwiększenie liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych Zwiększenie w bieżącym roku liczby pracowników niepełnosprawnych do 10% liczby wszystkich osób zatrudnionych w firmie Szkolenia BHP, Optymalizowanie warunków pracy Przystosowanie warunków pracy dla osób niepełnosprawnych Raporty kadrowe danej firmy; ankiety przeprowadzone wśród pracowników niepełnosprawnych Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy Mniejsza absencja w pracy Dane kadrowe; rejestr wypadków prowadzony przez firmę Rekompensata dla właścicieli eksploatowanych gruntów Procentowy wzrost rekompensat dla właścicieli gruntów wzrost zaufania społecznego Edukacja użytkowników energii nt oszczędnego wykorzystania energii w gospodarstwie domowych Zmniejszenie zużycia energii w gospodarstwach domowych poprzez ekonomiczne wykorzystanie urządzeń elektrycznych Zwiększenie budżetu domowego klientów Wprowadzenie pakietów socjalnych dla placówek edukacyjnych i zdrowotnych borykających się z zadłużeniem Niższa cena za energię dla 20% placówek borykających się z największymi problemami finansowymi Wzrost zaufania społecznego; Zwiększenie uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, konferencjach, itp. Procent pracowników biorących udział w szkoleniach; Wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy; Zwiększenie dochodów firm szkoleniowych Raport finansowy firmy, ankiety przeprowadzone wśród właścicieli eksploatowanych gruntów Dane statystyczne firmy dotyczące średniego zużycia energii w przeciętnym gospodarstwie domowym – porównanie średniej z roku bieżącego ze średnią z roku poprzedniego Raporty finansowe zadłużonych placówek dostępne we właściwych instytucjach rządowych i samorządowych; raport firmy z wprowadzenia pakietów socjalnych wraz z listą placówek objętych wsparciem Raporty dotyczące udziału pracowników w szkoleniach i kursach Poprawa warunków pracy pracowników Liczba zadowolonych, zmotywowanych pracowników Większa efektywność pracy pracowników Poprawa standardów bezpieczeństwa pracy społeczny (poprawa standardu życia osób lub społeczeństwa) Wskaźniki pośrednie Sposób weryfikacji Wyniki ankiet, badań dotyczących opinii pracowników na temat warunków miejsca pracy Wskaźniki ilościowe i jakościowe Aspekt ekonomiczny (zainwestowane środki przynoszą zwrot finansowy) Cel szczegółowy Wskaźniki ilościowe Wskaźniki jakościowe Sposób weryfikacji Pozyskanie większej liczby inwestorów Zwiększenie zysków firmy o 15% w ciągu najbliższych 2 lat w stosunku do roku poprzedniego Zwiększenie wydatków na inwestycje i badania Raporty finansowe firmy; podpisane umowy z inwestorami Pozyskanie większej liczby klientów detalicznych Dotarcie w bieżącym roku do 20% miejscowości, które nie miały stałego dostępu do źródeł energii Umowy podpisane z nowymi klientami; raport z działalności firmy Rozszerzenie działalności na rynkach europejskich Rozpoczęcie procesu dostarczania energii na 3 nowych rynkach europejskich w ciągu 12 miesięcy Poprawa warunków życia społeczności lokalnych; zwiększenie przychodów firmy; zwiększenie wpływów do budżetu samorządu Rozwój firmy, pozyskanie nowych klientów, podniesienie rangi firmy jako instytucji liczącej się na światowym rynku energii Zmniejszenie kosztów wytwarzania energii Zmniejszenie kosztów pozyskiwania i wytwarzania energii o 5% w ciągu najbliższych 2 lat w stosunku do kosztów z roku poprzedniego Podjęcie działań w celu zwiększenia możliwości finansowania ze środków budżetowych nowych inicjatyw, zawartych w planie strategicznym lub projektów wykraczających poza realizację zadań bieżących. Określenie skali odchyleń wydatków budżetowych, mierzonych jako różnica między poziomem wydatków zaplanowanych i wykonanych. Określenie, czy firma terminowo realizuje zobowiązania finansowe wynikające z umów o dostarczaniu produktów i świadczeniu usług. Określenie, czy firma stara się ograniczać koszty administracyjne w dłuższych okresach czasu Poprawa zadowolenia klientów; zaoszczędzone środki przeznaczane na badania i innowacje oraz rozwój firmy Raporty finansowe firmy Rozwój firmy dzięki wolnym środkom netto, które mogą zostać przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, o charakterze inwestycyjnym. Raporty finansowe firmy Poprawa umiejętności firmy w zakresie planowania budżetu Raporty finansowe firmy Poprawa regulacji zobowiązań finansowych, wzrost zadowolenia klientów korzystających z dostaw energii Raporty finansowe firmy Określenie i wyeliminowanie przyczyn ewentualnego wzrostu kosztów administracyjnych Raporty finansowe firmy Działania w celu zwiększenia możliwości finansowania ze środków budżetowych nowych inicjatyw firmy Zmniejszenie odchyleń wydatków budżetowych Zobowiązania finansowe regulowane terminowo Zmniejszenie kosztów administracyjnych w kosztach funkcjonowania firmy ogółem Umowy podpisane z nowymi klientami Aspekt Cel szczegółowy Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery Poszukiwanie odnawialnych źródeł energii ekologiczny Rekompensata strat w środowisku naturalnym Wskaźniki ilościowe Zmniejszenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery o 10% w kolejnych dwóch latach działalności w stosunku do ilości substancji emitowanych w roku poprzednim Zwiększenie środków (o15%), czasu (o 20%) i zasobów pracy (o 20%) do prowadzenia specjalistycznych badań nt odnawialnych źródeł energii w bieżącym roku w stosunku do roku poprzedniego Zalesienie powierzchni 50 000 ha w ciągu najbliższych dwóch lat działalności Wskaźniki jakościowe Sposób weryfikacji Poprawa jakości środowiska naturalnego; zwiększenie zaufania społecznego i społecznej akceptacji działalności firmy Specjalistyczne pomiary emisji substancji szkodliwych do środowiska; audyty instytucji zewnętrznych Zwiększenie perspektyw rozwoju firmy w aspekcie odnawialnych źródeł energii; w dalszej perspektywie poprawa jakości środowiska naturalnego; zmniejszenie zniszczeń spowodowanych eksploatacją złóż naturalnych Odbudowa środowiska naturalnego w okolicach obszarów najbardziej uprzemysłowionych Raporty z prowadzonych badań raporty środowiskowe firmy Dane o zalesieniu dostępne w Nadleśnictwach Aspekt społeczny (poprawa standardu życia osób lub społeczeństwa) Cel szczegółowy Wskaźniki ilościowe Wskaźniki jakościowe Sposób weryfikacji Poprawa standardu życia społeczności lokalnych poprzez zwiększone zapotrzebowanie na dostawy „składników” do produkcji bio-energii Zwiększenie liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych Zwiększenie produkcji bio-energii o 30% w skali roku w stosunku do roku poprzedniego Budowanie pozytywnych relacji z lokalną społecznością; budowanie pozytywnego wizerunku firmy Zwiększenie w bieżącym roku liczby pracowników niepełnosprawnych do 10% liczby wszystkich osób zatrudnionych w firmie Poprawa standardów bezpieczeństwa pracy Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy o 25% w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego Wzrost zaufania społecznego; zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; zwiększenie dostępności pakietów rehabilitacyjnych dla zatrudnionych pracowników Zwiększenie komfortu pracy; poprawa ogólnych warunków pracy Raporty z działalności danej firmy; dane GUS; ankiety przeprowadzone wśród społeczności lokalnej na danym terenie funkcjonowania firmy Raporty kadrowe danej firmy; ankiety przeprowadzone wśród pracowników niepełnosprawnych Rekompensata dla właścicieli eksploatowanych gruntów Objęcie w roku bieżącym od 95% do 100% właścicieli gruntów programem rekompensat Odpowiedni poziom finansowy wypłacanych odszkodowań; wzrost zaufania społecznego Edukacja użytkowników energii nt oszczędnego wykorzystania energii w gospodarstwie domowych Zmniejszenie zużycia energii w gospodarstwach domowych o 10% w skali roku w stosunku do roku poprzedniego Wzrost zadowolenia klientów indywidualnych; zwiększenie zaufania do firmy wśród klientów indywidualnych Wprowadzenie pakietów socjalnych dla placówek edukacyjnych i zdrowotnych borykających się z zadłużeniem Wprowadzenie w bieżącym roku pakietów socjalnych w 20% placówek borykających się z największymi problemami finansowymi Wzrost zaufania społecznego; zmniejszenie zadłużenia placówek objętych wsparciem Zwiększenie uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, konferencjach, itp. Poprawa warunków pracy pracowników Wzrost liczby pracowników korzystających z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych Wzrost zadowolenia pracowników z pracy na zajmowanych stanowiskach, pełne wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego Wzrost poziomu zadowolenia i satysfakcji pracowników z warunków pracy Wzrost odsetka zadowolonych pracowników Dane kadrowe; rejestr wypadków prowadzony przez firmę Raport finansowy firmy, ankiety przeprowadzone wśród właścicieli eksploatowanych gruntów Dane statystyczne firmy dotyczące średniego zużycia energii w przeciętnym gospodarstwie domowym – porównanie średniej z roku bieżącego ze średnią z roku poprzedniego Raporty finansowe zadłużonych placówek dostępne we właściwych instytucjach rządowych i samorządowych; raport firmy z wprowadzenia pakietów socjalnych wraz z listą placówek objętych wsparciem Raporty dotyczące udziału pracowników w szkoleniach i kursach Wyniki ankiet, badań dotyczących opinii pracowników na temat warunków miejsca Wskaźniki obiektywne i subiektywne Aspekt ekonomiczny (zainwestowane środki przynoszą zwrot finansowy) Cel szczegółowy Wskaźniki obiektywne Pozyskanie przychylnej opinii publicznej (np. w kontrowersyjnej kwestii budowy elektrowni atomowych) Nakład finansowy na promowanie naszej działalności, edukację w temacie (np. energetyka jądrowa) Pozyskanie większej liczby inwestorów, dzięki poparciu społecznemu dla danej działalności Liczba podpisanych umów inwestorskich w porównaniu do poprzednich lat, kiedy działania naszej firmy wśród społeczeństwa lokalnego nie była promowana Pozyskanie nowych odbiorców np. przedsiębiorstw komercyjnych bądź instytucjonalnych (zakłady, fabryki, szpitale) (dane w procentach, liczbach), jeżeli do tej pory byli to odbiorcy indywidualni Konkurencyjność na rynku energetycznym poprzez innowacyjność (nowe alternatywne źródła energii – energetyka, energia jądrowa) Utrzymanie kosztów tradycyjnego wytwarzania energii na dotychczasowym poziomie (nie ma się co oszukiwać, że ceny energii będą spadać wobec kurczących się zasobów) Utrzymanie kosztów pozyskiwania i wytwarzania energii na tym samym poziomie w ciągu najbliższych 3-4 lat Wskaźniki subiektywne Sposób weryfikacji Procent respondentów, którzy popierają (bądź nie) naszą działalność w stosunku do poprzedniego okresu, kiedy było przeprowadzane badanie. Prognozy dotyczące dalszego zainteresowania inwestorów w przyszłych latach, dzięki przychylnemu klimatowi społecznemu Raporty finansowe firmy uwzględniające te nakłady, badania opinii publicznej zlecane firmom zewnętrznym Ekspansja firmy, zdobywanie coraz większego udziału w rynku, budowanie marki dużego i nowoczesnego dostawcy energii, ale z drugiej strony możliwa dywersyfikacja opinii publicznej (% społeczeństwa, który popiera bądź nie takie źródła energii, patrz pkt. 1) Poczucie stabilizacji energetycznej klientów Umowy podpisane z nowymi odbiorcami energii, badania rynkowe raport z działalności firmy, raport zewnętrznych prowadzących badanie opinii Raporty finansowe firmy, audyty zewnętrzne Aspekt ekologiczny Cel szczegółowy Wskaźniki obiektywne Wskaźniki subiektywne Jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne np. podczas budowy fabryki, czy elektrowni Powierzchnia, która została zajęta pod budowę, las, który został wycięty, zakłócenia w życiu lokalnej flory i fauny (np. emigracja niektórych gatunków zwierząt) i analogicznie – rekultywacja środowiska, w którym została zachwiana naturalna równowaga: liczba odtworzonych obszarów leśnych, siedlisk lęgowych, przejść dla zwierząt. Poprawa zachwianej równowagi środowiska naturalnego; poprawa zaufania społecznego i społecznej i akceptacji ekologicznej działalności firmy Raporty ekologów, kosztorysy budowlane, raporty finansowe firmy, które uwzględniają nakłady finansowe zarówno na budowę, jak i rekultywacji szkód w środowisku Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii (energetyka jądrowa) Współfinansowanie razem z uczelniami kierunków kształcących przyszłą kadrę inżynierską w tym zakresie (np. przez 10 lat, do 2020r), rozwinięcie systemu stypendialnego Stworzenie zaplecza specjalistów z zakresu nowej energetyki Monitoring absolwentów kierunków związanych z energetyką z uczelni partnerskich, informacje z urzędów pracy Dostarczenie alternatywnych źródeł energii (energetyka jądrowa) Mniejsze koszty wytwarzania energii o X% w stosunku tradycyjnych źródeł energii % odbiorców, którzy uważają, że jest to energia zmniejszająca szkody w środowisku naturalnym, % odbiorców, którzy twierdzą wręcz przeciwnie - że takie źródło pozyskiwania energii stwarza zagrożenie Sposób weryfikacji Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki obiektywne Poprawa standardu życia społeczności lokalnych w związku budową biogazowi i zapotrzebowania na „biopaliwo” (zapotrzebowanie na dostawy „składników” do produkcji bio-energii), terminowe regulowanie zobowiązań wobec lokalnych partnerów biznesowych Dobre relacje ze społecznością lokalną Wzrost liczby lokalnych zakładów specjalizujących się w dostawach biopaliwa, wzrost liczby zatrudnionych na danym terenie w stosunku do okresu, kiedy takie inwestycje nie były prowadzone % mieszkańców danej społeczności deklarujący, że standard ich życia dzięki działalności firmy poprawił się, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako największego pracodawcy i lokalnego partnera Dane z urzędu pracy, ankiety wśród pracowników z danego terenu, raporty firmy uwzględniające relacje z lokalnymi partnerami Liczba spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców o planowanych inwestycjach, nakłady finansowe na poprawę infrastruktury lokalnych dróg, wypłata rekompensat za zajęcie gruntów pod inwestycje, czy odwierty i adekwatnie liczba ewentualnych procesów sądowych związanych z przesiedleniami, inwestycja w lokalne przedsięwzięcia (kluby sportowe, wydarzenia kulturalne) Zwiększenie w danym okresie liczby pracowników z terenu, na którym działa zakład (w tym np. % mieszkańców, którzy deklarują zrozumienie dla działalności firmy po takich spotkaniach i działaniach firmy Raporty finansowe firmy uwzględniające koszty organizacji spotkań, inwestycji w infrastrukturę, koszty ewentualnych procesów sądowych, ankiety prowadzone wśród społeczności lokalnej, ewentualne pisma ze skargami na działalność firmy, wywiady środowiskowe Wzrost zaufania społecznego; zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Raporty kadrowe danej firmy; ankiety przeprowadzone wśród pracowników społeczny (poprawa standardu życia osób lub społeczeństwa) Wzrost liczby osób z lokalnej społeczności zatrudnionych w firmie Wskaźniki subiektywne Sposób weryfikacji Dziękujemy za uwagę
