Sprawozdanie okresowe Sprawozdanie okresowe z realizacji

Monitoring i sprawozdawczość
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007 – 2013
Monitoring programu operacyjnego służy
zapewnieniu realizacji celów określonych
w Regionalnym Programie Operacyjnym
oraz zapewnieniu pełnej absorpcji środków
z funduszy UE dostępnych w ramach Programu.
Monitoring prowadzony jest przez Instytucję
Zarządzającą oraz Komitet Monitorujący.
Instytucja Zarządzająca i Komitet Monitorujący
zapewniają jakość realizacji Programu
prowadząc monitorowanie poprzez odniesienie
do wskaźników finansowych
i rzeczowych.
Zadania Instytucji Zarządzającej
Zadania Instytucji Zarządzającej
w zakresie monitoringu
 sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu
 mierzenie postępu realizacji Programu w zakresie
finansowym i rzeczowym
 bieżące monitorowanie realizacji Programu
Zadania Komitetu Monitorującego
Zadania Komitetu Monitorującego
w zakresie monitoringu
Rozporządzenie Rady nr 1083/2006
 Okresowy przegląd postępu w zakresie osiągania
szczegółowych celów, określonych w Programie, na
podstawie dokumentów przedkładanych przez IZ
(art. 65 lit. b)
 Analizowanie rezultatów realizacji Programu, w
szczególności osiągania celów wyznaczonych dla
każdego Priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji)
związanych z monitoringiem realizacji Programu, w
szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje
znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów
(art. 65 lit. c)
Zadania Komitetu Monitorującego
 Analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowego
sprawozdania z realizacji Programu (art. 65 lit. d)
 Analizowanie i zatwierdzanie okresowego sprawozdania
z realizacji Programu (dla MRR)
Każdego roku, po przedłożeniu rocznego
sprawozdania z realizacji Programu, Komisja
Europejska i Instytucja Zarządzająca dokonują
analizy postępu osiągniętego w realizacji
Programu, najważniejszych wyników osiągniętych
w roku poprzednim, wykonania finansowego oraz
innych czynników pod kątem usprawnienia
realizacji Programu.
Komisja może IZ przekazać uwagi, o których
informowany jest Komitet Monitorujący (art. 68).
Cele Regionalnego Programu Operacyjnego
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013
Cel główny
Podniesienie poziomu życia mieszkańców
Dolnego Śląska oraz poprawa
konkurencyjności regionu przy respektowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju
Cele Regionalnego Programu Operacyjnego
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013
Cele szczegółowe
I. Wzrost aktywności gospodarczej opartej
o wiedzę i innowacyjność
Cele Regionalnego Programu Operacyjnego
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013
Cele szczegółowe
II. Rozwój infrastruktury służącej poprawie
środowiska, warunków inwestowania
i prowadzenia działalności gospodarczej
Cele Regionalnego Programu Operacyjnego
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013
Cele szczegółowe
III. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost
konkurencyjności regionu poprzez
modernizację i rozbudowę infrastruktury
społecznej
Sprawozdawczość Regionalnego Programu
Operacyjnego
Sprawozdawczość Regionalnego Programu
Operacyjnego odbywa się poprzez:
 Sprawozdania okresowe
 Sprawozdania roczne
 Sprawozdanie końcowe
Sprawozdawczość Regionalnego Programu
Operacyjnego
Terminy przygotowania sprawozdań
 Sprawozdanie okresowe (półroczne)
– do 60 dni kalendarzowych po upływie okresu
sprawozdawczego, tj. do 28 lutego oraz 31 sierpnia
– sprawozdanie składane do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego
 Sprawozdanie roczne
– począwszy od 2008 r. do 30 czerwca każdego roku
– sprawozdanie składane do Komisji Europejskiej
Sprawozdawczość Regionalnego Programu
Operacyjnego
Terminy przygotowania sprawozdań
 Sprawozdanie końcowe
– do dnia 31 marca 2017 r.
– sprawozdanie składane do Komisji Europejskiej
Sprawozdanie okresowe
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu
I. Informacje wstępne
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie
objętym sprawozdaniem
1. Realizacja i analiza postępów
1.1. Informacja na temat postępów fizycznych programu
operacyjnego
1.2. Informacje finansowe
1.3. Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej
1.4. Informacja nt. planowanego postępu finansowego
1.5. Informacja nt. odsetek narosłych od środków
zgromadzonych na realizację Programu
Sprawozdanie okresowe
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu
1.6. Informacja nt. zaliczek przekazywanych na rzecz
beneficjentów
1.7. Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu
wspólnotowego wg kategorii
1.8. Analiza jakościowa
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz
z podjętymi środkami zaradczymi
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie
realizacji Programu
3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach
kontroli realizacji Programu
Sprawozdanie okresowe
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu
3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach
kontroli realizacji projektów
3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych
przez inne instytucje oraz o przeprowadzonych audytach
3.4. Raporty o nieprawidłowościach
3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot
pozostałych do odzyskania
3.6. Informacja o problemach zidentyfikowanych w
ramach procedury z art. 62 (1) (d) (i) rozporządzenia nr
1083/2006
Sprawozdanie okresowe
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu
prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu
4.1. Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w
zakresie zamówień publicznych
4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej
5. Informacja o realizacji dużych projektów
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji
8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej
Sprawozdanie okresowe
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu
Załącznik - Wzory tabel finansowych
Tabela 1a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz
zawarte umowy
Tabela 1b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w
złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności
dokonane na rzecz beneficjentów oraz wydatki wykazane
we wnioskach złożonych do certyfikacji
Tabela 2a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz
zawarte umowy wg województw
Tabela 2b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w
złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności
dokonane na rzecz beneficjentów oraz wydatki wykazane
we wnioskach złożonych do certyfikacji wg
województw
Sprawozdanie okresowe
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu
Tabela 3a. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów
i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł od
uruchomienia Programu
Tabela 3b. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów
i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł od
uruchomienia Programu wg województw
Tabela 4. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów
i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, wykazane
we wnioskach od IZ do IC
Tabela 5. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów
i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, wykazane
we wnioskach IC do KE
Sprawozdanie okresowe
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu
Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie
będą zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające
im współfinansowanie wg źródeł w czerech kolejnych
kwartałach
Tabela 7. Wartość zawartych umów o dofinansowanie wg
kategorii interwencji
Sprawozdanie roczne / końcowe
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu
1. Informacje wstępne
2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie
objętym sprawozdaniem
2.1. Realizacja i analiza postępów
• Informacja na temat postępów fizycznych programu
operacyjnego
• Informacje finansowe
• Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg
kategorii interwencji
• Pomoc w podziale na grupy docelowe
• Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana
Sprawozdanie roczne / końcowe
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu
• Analiza jakościowa
2.2. Informacja na temat zgodności z przepisami
wspólnotowymi
2.3. Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi
działaniami zaradczymi
2.4. Zmiany w kontekście realizacji Programu
2.5. Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57
Rozporządzenia nr 1083/2006
2.6. Komplementarność pomocy z innymi
instrumentami wsparcia
Sprawozdanie roczne / końcowe
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu
2.7. Uzgodnienia dotyczące systemu
monitorowania
2.8. Krajowa rezerwa wykonania
3. Postęp wdrażania Programu wg Priorytetów
3.1. Priorytet…. (opis każdego z Priorytetów)
3.1.1. Postęp w realizacji celów Priorytetu wraz
z analizą postępu
• Informacja nt. rzeczowych i finansowych postępów
realizacji Priorytetu
• Analiza jakościowa
Sprawozdania roczne / końcowe
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu
3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz
z podjętymi środkami zaradczymi
4. Programy współfinansowane z EFS – spójność
i koncentracja wsparcia
5. EFRR/FS – Duże projekty
6. Pomoc techniczna
7. Promocja i informacja
Dziękuję za uwagę