arkusz oceny umiej*tno*ci i postaw

Załącznik 3 do wniosku do ZBP o nadanie stopnia zawodowego – arkusz SORB dla
placówki franczyzowej/partnerskiej banku
Instrukcja wypełnienia Arkusza Oceny Umiejętności i Postaw
niezbędnych do uzyskania stopnia zawodowego
SPECJALISTA Z ZAKRESU
„OPERACJE I ROZLICZENIA BANKOWE” (SORB)
Stopień Specjalisty z zakresu „Operacje i Rozliczenia Bankowe” przeznaczony jest dla
pracowników posiadających obszerny zakres wiedzy i kilkuletnie doświadczenie zawodowe.
Do ubiegania się o przyznanie stopnia Specjalisty z zakresu „Operacje i Rozliczenia
Bankowe” niezbędne są:
a. zdanie stosownego egzaminu z wiedzy i części umiejętności opisanych w
Standardzie Kwalifikacyjnym, przed komisją powołaną przez Związek Banków
Polskich;
b. uzyskanie pozytywnej oceny przez przełożonego pozostałych umiejętności i
postaw opisanych w Standardzie (Arkusz Oceny),
c. spełnienie wymogu minimalnego stażu pracy określonego przez bank lub inną
instytucję finansową uczestniczącą w Systemie Standardów (zalecany staż pracy
- 3 lata).
Standard dostępny jest w dziale kadr Banku bądź instytucji finansowej oraz na stronie
www.zbp.pl w części dot. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.
1. Arkusz oceny wypełnia przełożony pracownika ubiegającego się o stopień
SORB w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.
2. Do oceny stosuje się skalę 3-stopniową: od 2 do 0, gdzie:
2 - oznacza, że pracownik przejawia dane zachowanie/postawę w stopniu
przewyższającym oczekiwania,
1 - oznacza, że pracownik przejawia dane zachowanie/postawę w stopniu
spełniającym oczekiwania,
0 - oznacza brak danego zachowania/postawy u pracownika w stopniu
spełniającym oczekiwania.
Uzyskanie przez pracownika co najmniej oceny 1 we wszystkich punktach
Arkusza Oceny Umiejętności i Postaw jest niezbędne do ubiegania się o
stopień zawodowy Specjalisty z zakresu „Operacje i Rozliczenia Bankowe”.
3. Wpisanie zera (0) w jakiejkolwiek pozycji kwestionariusza oznacza, że w
ocenie pracodawcy pracownik nie spełnia wymagań dot. umiejętności i postaw
dla stopnia zawodowego .
4. Wypełniony Arkusz Oceny podpisuje przełożony, oceniany pracownik, oraz
osoba upoważniona przez Zarząd Banku do podpisywania wniosków o
nadanie stopni zawodowych w Systemie Standardów i/lub osoba upoważniona
współpracująca
z
ramienia
danego
banku
z
placówkami
franczyzowymi/partnerskimi.
5. Arkusz Oceny zostaje dołączony do wniosku o nadanie przez ZBP stopnia
Specjalisty SORB.
1
ARKUSZ OCENY UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW
niezbędnych do uzyskania stopnia zawodowego
SPECJALISTY Z ZAKRESU
„OPERACJE I ROZLICZENIA BANKOWE”
I UMIEJĘTNOŚCI
1. Umiejętności merytoryczno-techniczne
Lp
Opis
ocena
A
Działa zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami (wewnętrznymi i
zewnętrznymi). Dba o utrzymywanie pod kontrolą ryzyka operacyjnego.
B
Potrafi wyszukać i wykorzystać informacje prawne/regulacyjne dotyczące
przeprowadzanych operacji. Korzysta z informacji pochodzących zarówno ze źródeł
zewnętrznych jak i z wewnątrz organizacji.
C
Potrafi przygotować dokumentację wewnętrzną według wymogów pracodawcy.
D
Zna ofertę usługową Banku i wykazuje zainteresowanie bieżącymi zmianami w tym
zakresie (w stopniu odpowiadającym zajmowanemu stanowisku).
E
Potrafi obsługiwać systemy informatyczne wymagane na danym stanowisku (w tym
pocztę wewnętrzną) i wyszukiwać potrzebne do ich obsługi procedury.
F
Potrafi posługiwać się urządzeniami potrzebnymi do komunikacji wewnętrznej
(kopiarka, skaner itp.).
2. Umiejętności analityczne
Lp
Opis
ocena
A
Potrafi zebrać informacje o wykonywanych operacjach dla potrzeb analizy
wewnętrznej (działy IT) i obsługi Klienta (działy biznesowe).
B
Potrafi przygotować
informatycznych.
C
Potrafi zaproponować na spotkaniu wewnętrznym zmiany organizacyjne wynikające z
potrzeb Klienta, prezentując ich zalety, mechanizm działania, powiązanie z
potrzebami, akceptowanym poziomem ryzyka itp.
D
Potrafi zanalizować operacje zlecane przez Klienta pod kątem spełniania
wewnętrznych wymogów Banku (np. ilości przeprowadzonych operacji, wartości
obrotów itp.).
E
Potrafi rozpoznać zagrożenie zakłóceń w bieżącej pracy i pojawiające się potrzeby
zwiększenia wydolności procesów. Podejmuje w takiej sytuacji odpowiednie
działania.
specyfikację
projektowanych
zmian
w
systemach
2
II POSTAWY
1. Profesjonalizm w kontaktach z Klientem
Lp
Opis
Ocena
A
Nawiązuje kontakt z Klientem w sposób przyjazny i profesjonalny ( postawa, ubiór,
kultura osobista).
B
Aktywnie słucha Klienta (rozumie jego stanowisko i specyficzne potrzeby).
C
Rozumie specyfikę percepcji instytucji bankowych wśród otoczenia gospodarczego
(instytucja zaufania publicznego, bardziej niż urząd czy podmiot gospodarczy) i
uwzględnia to w rozmowie.
D
Prezentuje postawę asertywną i opanowanie w trudnych sytuacjach,
rozwiązywaniu konfliktów.
E
Rozumie współzależność interesu Klienta i Banku. Dba o podnoszenie jakości
obsługi.
przy
2. Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy
Lp
Opis
A
Sumiennie i dokładnie wykonuje powierzone zadania.
B
Zwraca uwagę na szczegóły (rozumie wagę pomyłek pracownika banku).
C
Dotrzymuje terminów i wywiązuje się z obietnic wobec Klienta i pracowników banku.
D
Pracuje efektywnie.
E
Dba o rzetelną informację w przypadkach szczególnych (awarie, błędy operacyjne
itp.) Szuka rozwiązań pojawiających się problemów.
Ocena
3. Dbanie o wizerunek i reputację Pracodawcy
Lp
Opis
A
Postępuje zgodnie z misją i wartościami Banku.
B
Zachowuje obowiązujące standardy zachowania, kultury osobistej w bezpośrednim
kontakcie z przedstawicielami innych banków, współpracownikami, urzędami, a także
podczas korespondencji.
C
Postępuje w sposób, który nie narusza dobrego imienia Banku. Rozumie znaczenie
reputacji Banku.
D
Sygnalizuje przełożonym nieprawidłowości w działaniu Banku.
Ocena
3
4. Etyczne postępowanie
Lp
Opis
Ocena
A
Postępuje zgodnie z Kodeksem Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej).
B
Przestrzega tajemnicy bankowej. Respektuje poufność otrzymanych materiałów i
informacji.
C
Dostarcza Klientom rzetelnych informacji (wyjaśnia, informuje o zagrożeniach). Unika
akceptowania nadmiernego ryzyka, strat dla Banku/Klienta.
D
Działa lojalnie i uczciwie. Przeciwdziała procederowi wyłudzeń kredytów, oszustw,
korupcji, praniu brudnych pieniędzy itp.
……………………………….. ..
………………………………
Podpis bezpośredniego przełożonego
Pracownika placówki franczyzowej/partnerskiej
Podpis ocenianego pracownika
………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
przez Zarząd Banku współpracującej z ramienia Banku
z placówkami franczyzowymi/partnerskimi
i/lub podpis osoby upoważnionej przez Zarząd Banku
do podpisywania wniosków o nadanie stopni zawodowych
w Systemie Standardów
Miejsce i data …………………………………….
4