Analiza strategiczna banku
advertisement
Analiza strategiczna banku Analiza strategiczna banku SPIS TREŚCI Charakterystyka INFORMACJE OGÓLNE FORMA PRAWNA INFORMACJE O ZAŁORZYCIELACH I HISRORIA BANKU DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% KAPITAŁU AKCYJNEGO. więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 Analiza strategiczna banku DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE BANKU Z INNYMI PODMIOTAMI 2. Przedmiot działalności MISJA CELE STYL ZARZĄDZANIA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Analiza otoczenia przedsiębiorstwa STRUKTURA CZYNNIKÓW OTOCZENIA DALSZEGO SCENARIUSZ STANÓW OTOCZENIA 4. Analiza otoczenia bliższego wg PORTERA POTENCJALNI WCHODZĄCY NA RYNEK DOSTAWCY NABYWCY SUBSTYTUTY KONKURENCJA 5. Punktowa analiza atrakcyjności sektora ANALIZA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU Ocena strategicznej pozycji ANALIZA SWOT Mapa grup strategicznych Plany na przyszłość CHARAKTERYSTYKA więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 Analiza strategiczna banku INFORMACJE OGÓLNE Firma Bank „WBW” S.A. Działalność operacyjną Spółka rozpoczęła 18 listopada 1991. Siedziba i adres Banku Ul. Dekabrystów 41 42-200 Częstochowa Jednostki Banku 1 Oddział Częstochowa 2 Oddział Częstochowa ul. Dekabrystów 41 ul. Szymanowskiego 1/3 42-200 Częstochowa 42-217 Częstochowa Filia Kłobuck Ekspozytura Blachownia ul. Kardynała Wyszyńskiego 16 ul. Bankowa 9 42-100 Kłobuck 42-290 Blachownia Filia Rędziny Ekspozytura Herby ul. Nowa 4 ul. Lubliniecka 4 42-242 Rędziny 42-284 Herby Ekspozytura Raków Ekspozytura Mirów Aleja Niepodległości 48 Aleja Pokoju 64 42-207 Częstochowa 42-207 Częstochowa Filia Północ 5 punktów obsługi klienta w formie agencjnej ul. Czecha 16 Huta Częstochowa ul. Rejtana 6 42-200 Częstochowa 42-207 Częstochowa więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 Analiza strategiczna banku FORMA PRAWNA Bank jest spółką akcyjną działającą na podstawie prawa polskiego Bank WBW S.A. jest bankiem komercyjnym o profilu uniwersalnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych na rzecz osób fizycznych i prawnych. Podstawowy zakres działalności Banku obejmuje: obsługę rachunków firm i ludności, przyjmowanie depozytów i lokat, działalność kredytową, operacje, produkty i usługi skarbcowe, operacje kartami płatniczymi PolCard. Przebieg procesu realizacji usługi można uszeregować w czterech głównych punktach: Nawiązywanie kontaktów z klientem: Bank nawiązuje kontakty zawsze drogą bezpośrednich rozmów z klientem. W przypadku klientów indywidualnych proces sprzedaży poprzedza reklama stanowiąca pierwszy element kontaktu. Z wyjątkiem prostych usług, takich jak konta osobiste lub lokaty terminowe, w przebiegu procesu sprzedaży istnieje faza negocjacji warunków umowy. W przypadku zgodności interesów następuje podpisanie odpowiedniej umowy z klientem. Bank stosuje stały monitoring rachunków klientów, a w razie problemów lub niezgodności odpowiedzialny pracownik banku kontaktuje się z klientem. więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 4 Analiza strategiczna banku INFORMACJE O ZAŁOŻYCIELACH I HISTORIA BANKU Idea powstania Banku zrodziła się w częstochowskim środowisku menedżerskim przemysłu hutniczego w 1990 roku. Wynikiem podjętych prac koncepcyjnych było wystąpienie organizatorów ze stosownym wnioskiem do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, który decyzją z dnia 15 listopada 1990 roku wyraził zgodę na utworzenie Banku. Bank „WBW” S.A. założony został przez czterech akcjonariuszy: Huta „Częstochowa” Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe Hutnictwa „Montex” Przedsiębiorstwo Realizacji Kompletnych obiektów Przemysłowych „Komobex” Jacek Engel – prywatny przedsiębiorca, zagraniczna osoba fizyczna DANE O NAJMNIEJ AKCJONARIUSZACH 5% Akcjonariusz POSIADAJĄCYCH CO KAPITAŁU AKCYJNEGO. Udział kapitale w Udział glosach w Ilość posiadanych akcji na zwykłych WZA Banku Huta Częstochowa 22,645 % 21% 240,980 Gmina Częstochowa 5,79% 9,51% 1600 Skarb Państwa 8,325% 8,25% 80,920 Jacek Engel 8,81% 5% 115380 3,205% 2480 BWR Bank Secesyjny S.A. 2,03% w Katowicach Przeznaczone do 50% 835,000 publicznego obrotu więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 5 Analiza strategiczna banku DANE O AKCJONARIUSZACH NAJMNIEJ POSIADAJĄCYCH CO 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Ilość Akcjonariusz posiadanych Udział w ogólnej liczbie akcji akcji zwykłych zwykłych Huta Częstochowa 240,980 25,125 Gmina Częstochowa 1600 0,165 Skarb Państwa 80,920 8,435 Jacek Engel 115380 12,03 BWR Bank Secesyjny S.A. w 2480 0,26 Katowicach Przeznaczone do publicznego obrotu 835,000 POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE BANKU Z INNYMI PODMIOTAMI więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 6 Analiza strategiczna banku Bank posiada udziały w następujących spółkach : Biuro Usług Finansowych i Prawnych SPECIUS Przedsiębiorstwo maklerskie „Elimar” S.A. „Inwestsat” Sp. z o.o. HSW Fabryki Maszyn Sp. z o.o. Częstochowska Grupa Kapitałowa S.A. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI MISJA Misja Banku WBW S.A. oparta jest na zespole czynników, które można przedstawić za pomocą krótkich zdań: Bank WBW S.A. jest bankiem lokalnych społeczności. Działa efektywnie i bezpiecznie. To co robi jest zawsze najwyższej jakości. Jest zespołem. W centrum jego uwagi jest zawsze klient. Pracuje by zaspokoić jego potrzeby, ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Do nas najbliżej... dotarcie do klienta poprzez dużą liczbę placówek. Wypracowanie misji i strategii banku należy do Zarządu banku i wybranych departamentów Centrali. Misja i strategia wdrażane są poprzez cykliczne narady z udziałem kadry kierowniczej, a w oddziałach banku w ramach spotkań dyrektorów z naczelnikami wydziałów i kierownikami filii banku. 2 . CELE więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 7 Analiza strategiczna banku Głównym celem banku jest strategia budowania jego pozycji oparta na rynku lokalnym i skierowana na trwałe wiązanie się banku z klientem poprzez prowadzenie kompleksowej obsługi w ramach prowadzonych rachunków. Kierunki rozwoju Banku zawarte zostały w planie strategicznym opracowanym przez Zarząd. Podstawowym zadaniem jest rozwój kapitałowy, który pozwoli na ekspansję ( dalsze umacnianie pozycji banku na lokalnym rynku usług bankowych poprzez otwieranie kolejnych filii ) i poprawę jakości obsługi ( dalsza specjalizacja w obsłudze średniej i drobnej przedsiębiorczości, a także w obsłudze klientów indywidualnych poprzez rozszerzenie sieci bankomatów, umożliwienie dokonywania płatności zagranicznych kartą VISA, czy też rozwój współpracy z innymi bankami w ramach Krajowego Systemu Rozliczeń ). Obecnie bank przeprowadza publiczną emisję akcji, która pozwoli osiągnąć ten cel. STYL ZARZĄDZANIA Zgodnie ze Statutem, organem wykonawczym jest Zarząd Banku składający się co najmniej z 3, maksymalnie z 5 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Obecny Zarząd składa się z czterech osób: Tomasz Beski - Prezes Zarządu Andrzej Bender - Wiceprezes Zarządu Rafał Walasik - Wiceprezes Zarządu Radosław Wieszczyk - Członek Zarządu Radę Banku stanowią: Małgorzata Krzyszkowska - Przewodnicząca Rady Banku Janusz Konieczko - Wiceprzewodniczący Rady Banku Andrzej Królica - Sekretarz Rady Banku Dobiesław Tomaszewski - Członek Rady Banku Włodzimierz Janczarek - Członek Rady Banku Małgorzata Gryl - Członek Rady Banku więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 8 Analiza strategiczna banku Ryszard Błachut - Członek Rady Banku Kadry Banku dobierane są pod względem potrzeb przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń lokalnego rynku pracy. Bank organizuje system szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników ( między innymi: coroczne szkolenia całej kadry, z pomocą Banku studia podyplomowe w tym także doktoranckie, szkolenia prowadzone przez profesorów ze Szkoły Bankowej w Warszawie, a także w różne inne kursy podnoszące kwalifikacje pracowników ). Pracownicy motywowani są głównie czynnikami ekonomicznymi, corocznie organizowane są konkursy pomysłów racjonalizatorskich, które oprócz korzyści finansowych przynoszą także prestiż wykonawcom. Pracownicy mają świadomość ich odpowiedzialności za wynik finansowy Banku i ich wpływ na niego bowiem uczestniczą w podziale zysku poprzez system premiowania. Pracownicy mogą podejmować swobodne decyzje jedynie w zakresie swoich uprawnień. Inne decyzje muszą być zatwierdzane przez przełożonych. Bank posiada własny system informacji wewnętrznej stworzony przez pracowników Banku. Daje on pełen zestaw danych pozwalających na podejmowanie decyzji finansowych. System informacji marketingowej znajduje się w fazie tworzenia. Ważnym elementem zarządzania Banku jest wykorzystanie możliwości płynących z marketingu. Marketing w banku polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb klienta przy jednoczesnym zapewnieniu zysku bankowi. Za politykę marketingową bezpośrednio odpowiedzialny jest Departament Rozwoju. Budżet promocji banku ustalany jest w planie finansowym raz w roku. Niespodziewane, a uzasadnione wydatki są finansowane z odrębnych źródeł Bank wykorzystuje w promocji reklamy stacjonarne, reklamy umieszczone na pojazdach Miejskiego Zakładu Komunikacji, a także na pojazdach przewoźników prywatnych, reklamy w prasie np. w „Rzeczpospolitej”, w „Gazecie Wyborczej”, reklamy w radiu np. RMF, FON, City, a także reklamy w telewizji lokalnej np. TVP Katowice. Bank także jest jednym z trzech strategicznych sponsorów zespołu siatkarskiego AZS Yawal i sponsorem zespołu piłkarskiego RKS Raków, promuje sztukę i kulturę wspomagając Teatr, Filharmonię, czy też imprezę Gaude Mater. Bank przeznacza także darowizny na rzecz szpitali, domów dziecka oraz innych instytucji zwracających się o pomoc. Produkty tworzone są na podstawie informacji z oddziałów o potrzebach klientów w Departamencie Rozwoju. Produkt we wszystkich fazach rozwoju konsultowany jest na odpowiednich naradach z innymi wydziałami Banku. Ostateczną decyzję o wprowadzeniu więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 9 Analiza strategiczna banku produktu podejmuje Zarząd na podstawie opinii odnośnych komórek Banku. Klient bierze udział w procesie rozwoju produktu poprzez specjalnie utworzony system reklamacji i informacji. Przeszkodami, które powodują ograniczenia w realizacji indywidualnych wymagań klienta są: bariera efektywności i zarówno bariera wiedzy pracowników jak i też bariera wiedzy klientów. Charakter rynku częstochowskiego, a także charakter samego Banku powoduje, że przytłaczająca większość usług to usługi standardowe. W odniesieniu do klientów instytucjonalnych Bank oferuje elastyczną ofertę pozwalającą zaspokoić potrzeby klienta. Klienci indywidualni ze względu na ich strukturę i potrzeby w większości przypadków nie są traktowani indywidualnie. 4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Bank zatrudnia obecnie 173 osoby. Struktura organizacyjna Banku jest złożona i przedstawiona została na końcu analizy, oddzielnie dla Centrali ( gdzie zatrudnienie wynosi 60 osób ), I Oddziału ( zatrudnienie wynosi 72 osoby ), II Oddziału ( zatrudnienie wynosi 41 osób ). W strukturze organizacyjnej nie wyszczególniono pionu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości w poszczególnych siedzibach Banku, pomimo tego, że te osoby zawarte są w ogólnej liczbie zatrudnionych przez Bank.1 ANALIZA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 0 Analiza strategiczna banku 1. Struktura czynników otoczenia dalszego wg Bizella i Smitha. EKONOMICZNE Podaż pieniądza Poziom inflacji Oprocentowanie kredytów Poziom bezrobocia Wysokość podatków Kontrola płac i cen RZĄDOWO – POLITYCZNE Prawa dotyczące ochrony konkurencji Stabilność polityki pieniężnej SPOŁECZNE Styl życia Przyrost naturalny Aktywność konsumentów ŚRODOWISKOWE Zanieczyszczenie środowiska Dbałość o środowisko naturalne SIŁA CZYNNIKI TRENDY TENDENCJI WPŁYWU PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA TRENDU więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 1 Analiza strategiczna banku (-5 , 5) ( 0 , 1) ↑ -3 0,2 → +1 0,5 ↓ +3 0,3 ↑ -1 0,1 → +1 0,3 ↓ +3 0,6 ↑ -4 0,2 → +2 0,3 ↓ +3 0,5 ↑ -2 0,3 → -1 0,4 ↓ +3 0,3 ↑ -2 0,1 → -1 0,4 ↓ +2 0,5 ↑ -1 0,2 → 1 0,1 ↓ +2 0,7 ↑ -1 0,6 → +2 0,3 ↓ -2 0,1 ↑ +1 0,5 → +3 0,3 ↓ -1 0,2 ↑ +2 0,5 → +1 0,4 ↓ -2 0,1 ↑ +3 0,2 → +1 0,2 ↓ -1 0,6 ↑ +2 0,5 → +1 0,3 ↓ -3 0,2 ↑ +3 0,2 → +1 0,3 Czynniki ekonomiczne Podaż pieniądza Poziom inflacji Oprocentowanie kredytów Poziom bezrobocia Wysokość podatków Kontrola cen i płac Czynniki rządowo - polityczne Prawa dot. wolnej konkurencji Stabilność polityki pieniężnej Czynniki społeczne Styl życia Przyrost naturalny Aktywność konsumentów Czynniki środowiskowe Poziom zanieczyszczeń więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 2 Analiza strategiczna banku Dbałość o ↓ -1 0,5 ↑ +2 0,5 +1 0,3 -3 0,2 środowisko → ↓ naturalne CZYNNIKI EKONOMICZNE Podaż pieniądza - Zwiększenie ilości pieniądza na rynku może doprowadzić do zmniejszenia ilości udzielanych kredytów przez Bank. - Utrzymanie na obecnym poziomie podaży pieniądza doprowadzić może do stagnacji na rynku kredytów co jest głównym źródłem dochodów banków komercyjnych. - Zmniejszenie podaży pieniądza na rynku prowadzić może do zwiększenia zapotrzebowania na kredyty zarówno konsumpcyjne jak i inwestycyjne , pożyczki i gwarancje leasingowe. Poziom inflacji Zwiększenie poziomu inflacji doprowadzić może do wycofywania przez klientów pieniędzy z rachunków płatnych na każde żądanie (a vista) i w mniejszym stopniu z rachunków terminowych, zmniejszają się tym samym możliwości udzielania mniej kosztownych kredytów (mniejsza ilość zaciąganych kredytów lombardowych i redyskontowych w NBP). Wystąpienie takiego trendu jest mało prawdopodobne co uwidoczniło się w reakcjach polskiego rynku finansowego na krach ekonomiczny w Rosji, oraz kryzysów w Azji południowo – wschodniej i Ameryce Południowej. więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 3 Analiza strategiczna banku Utrzymanie stałego poziomu inflacji jest mało prawdopodobne, ponieważ wysiłki Ministerstwa Finansów i NBP prowadzą do obniżenia inflacji. Obecnie inflacja jest zbyt duża aby konkurować z bankami zachodnio europejskimi. Spadek poziomu inflacji spowoduje zwiększenie ilości depozytów bankowych i co za tym idzie obniżenie oprocentowania kredytów przez banki komercyjne. Tendencja ta jest najbardziej prawdopodobna ze względu na prowadzoną politykę finansową państwa. Lata Poziom inflacji 1991 60,4% 1992 44,3% 1993 37,6% 1994 29,5% 1995 21,6% 1996 18,5% 1997 13,2% 1998 9,5% Poziom inflacji 70,0% 60,0% 50,0% w yok oś ć 40,0% inflacji 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Poziom inflacji Oprocentowanie kredytów więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 4 Analiza strategiczna banku Podniesienie stóp procentowych kredytów redyskontowych, refinansowych i lombardowych powoduje podniesienie oprocentowania kredytów w bankach komercyjnych czyli kredyty stają się droższe. Stan obecny bankowcy uznają za satysfakcjonujący. Stosunek inflacji do stóp procentowych pozwala na uzyskanie wysokich zysków z kredytów komercyjnych. Zmniejszenie stóp procentowych kredytów udzielanych przez NBP doprowadzić może do zmniejszenia ceny kredytu dla klienta co przyniesie wzrost popytu na ten produkt bankowy. Poziom bezrobocia Wzrost bezrobocia jest możliwy, negocjacje z UE doprowadzą do restrukturyzacji sektora górniczego i hutniczego co wiąże się ze zwolnieniami grupowymi. Taki obrót sprawy jest niekorzystny dla banków komercyjnych, zmniejsza się ilość klientów. Najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie obecnego stanu bezrobocia na najbliższe kilka lat. Nie jest to zbyt korzystne, zbyt wielu ludzi pozostaje bez pracy ( około 10 %) i nie stać ich na korzystanie z usług bankowych. Spadek ilości ludzi pozostających bez pracy jest bardzo korzystny dla sektora usług bankowych, ściśle związane jest to z zwiększeniem liczby klientów. Wysokość podatków Zwiększenie stawek podatków bezpośrednich jak i pośrednich (z wyjątkiem VAT-u na papierosy, paliwa i alkohole) jest mało prawdopodobne. Zwiększenie stawek doprowadzić może do stagnacji na rynku kredytów długoterminowych (inwestycyjnych). Utrzymanie obecnych stawek związane jest z nieporozumieniami w koalicji AWS – UW dotyczącymi przyszłej reformy podatkowej. Sytuacja obecna czyli utrzymanie wysokich stawek podatkowych nie wpływa dobrze na sektor usług bankowych. Planowana przez rząd reforma podatkowa ma doprowadzić do obniżenia progów podatkowych. Sytuacja taka jest bardzo korzystna, zwiększy się popyt na usługi bankowe. Kontrola płac i cen więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 5 Analiza strategiczna banku - Zwiększenie kontroli państwowej jest bardzo mało prawdopodobne (planowane dołączenie do UE). Utrzymywanie dalej obecnej ilości koncesji nie jest możliwe. Zwiększenie liberalizacji polityki koncesji i uwolnienie cen niektórych koncesjonowanych produktów powinno wpłynąć na ożywienie rynku (energetyka, paliwa). CZYNNIKI RZĄDOWO – POLITYCZNE Prawa dotyczące wolnej konkurencji Wzrost konkurencji dla firmy rzadko bywa czynnikiem polepszającym sytuację firmy na rynku. W sektorze bankowym bardzo prawdopodobny jest taki obrót sytuacji (od 1999 roku możliwość wolnego wchodzenia banków zachodnich). Utrzymane obecnego stanu w sektorze bankowym dobrze wpływa na sytuacje małych i średnich banków. Spadek ilości banków konkurujących na rynku może prowadzić do konsolidacji większych banków i przejęcia klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Stabilność polityki pieniężnej Wzrost stabilności rynku doprowadzi do większej liczby klientów gotowych oszczędzać i brać kredyty ale jednocześnie drastycznie wzrośnie konkurencja. Utrzymanie obecnej stabilizacji na rynku powinno być priorytetem dla istniejących na rynku banków. Spadek stabilizacji na rynku może odstraszyć potencjalnego klienta od oszczędzania i brania droższych kredytów. CZYNNIKI SPOŁECZNE Styl życia więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 6 Analiza strategiczna banku Wzrost stylu życia spowoduje zwiększenie zainteresowania ludzi produktami bankowymi takimi jak lokaty terminowe, gwarancje leasingowe, pożyczki są one dla banku głównym źródłem zarobku. Obecny styl życia jest dla średnich banków zadawalający. Spadek bardzo nie korzystny aczkolwiek bardzo mało prawdopodobny ze względu na stały rozwój gospodarczy od początku lat 90-tych. Przyrost naturalny Obecnie jest tendencja spadkowa ale na chwilę obecną wpływ na działanie banków jest znikomy (okres zmian długoterminowy). Aktywność konsumentów Im więcej ludzie kupują i sprzedają tym bardziej zainteresowani są usługami bankowymi. Wzrost zamożności społeczeństwa prowadzi do większej aktywności na rynku. Obecna aktywność klientów jest jeszcze zbyt słaba aby w pełni wykorzystać możliwości sektora bankowego. CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE Wzrost zanieczyszczenia środowiska spowodować może większe naciski na przedsiębiorstwa które zmuszone będą brać kredyty. Obecny stan inwestycji w ochronę środowiska jest zadowalający. Spadek zanieczyszczenia środowiska spowoduje mniejsze zapotrzebowanie na kredyty. 2. Scenariusz stanów otoczenia Scenariusz optymistyczny CZYNNIKI SIŁA WPŁYWU ŚREDNIA SIŁA WPŁYWU więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 7 Analiza strategiczna banku Czynniki ekonomiczne Podaż pieniądza +3 Poziom inflacji +3 Oprocentowanie kredytów +3 +2,66 Poziom bezrobocia +3 Wysokość podatków +2 Kontrola cen i płac +2 Czynniki rządowo - polityczne Prawa dot. wolnej konkurencji +2 +2,5 Stabilność polityki pieniężnej +3 Czynniki społeczne Styl życia +2 Przyrost naturalny +3 Aktywność konsumentów +2 +2,33 Czynniki środowiskowe Poziom zanieczyszczeń +3 więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 8 Analiza strategiczna banku Dbałość o środowisko +2 +2,5 naturalne Scenariusz pesymistyczny SIŁA WPŁYWU CZYNNIKI ŚREDNIA SIŁA WPŁYWU Czynniki ekonomiczne Podaż pieniądza -3 Poziom inflacji -1 Oprocentowanie kredytów -4 -1,85 Poziom bezrobocia -2 Wysokość podatków -2 Kontrola cen i płac -1 Czynniki rządowo - polityczne Prawa dot. wolnej konkurencji -2 więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 1 9 Analiza strategiczna banku Stabilność polityki pieniężnej -1,5 -1 Czynniki społeczne Styl życia -2 Przyrost naturalny -1 Aktywność konsumentów -3 -2 Czynniki środowiskowe Poziom zanieczyszczeń Dbałość o -1 -2 środowisko -3 naturalne Scenariusz najbardziej prawdopodobny. CZYNNIKI SIŁA ŚREDNIA SIŁA ŚREDNIA WPŁYWU WPŁYWU WPŁYWU POZYTYWNE NEGATYWNE SIŁA Czynniki ekonomiczne więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 0 Analiza strategiczna banku Podaż pieniądza +1 Poziom inflacji +3 Oprocentowanie kredytów +3 Poziom bezrobocia -1 Wysokość podatków +2 Kontrola cen i płac +2 +2,2 -1 +1 -1 +2 -1 Czynniki rządowo - polityczne Prawa dot. wolnej konkurencji Stabilność polityki pieniężnej -1 +1 Czynniki społeczne Styl życia +2 Przyrost naturalny -1 Aktywność konsumentów +2 Czynniki środowiskowe Poziom zanieczyszczeń -1 więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 1 Analiza strategiczna banku +2 Dbałość o -1 środowisko +2 naturalne Scenariusz pesymistyczny Scenariusz najbardziej Scenariusz optymistyczny prawdopodobny Czynniki ekonomiczne Czynniki rządowo - polityczne Czynniki społeczne Czynniki środowiskowe -5 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 5 WNIOSKI : STREFA EKONOMICZNA : więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 2 Analiza strategiczna banku Jest strefą otoczenia dalszego która ma największy wpływ na Bank Częstochowa. Strefa ta daje największe możliwości ale i stwarza największe zagrożenia. Dlatego Bank Częstochowa musi zwrócić największą uwagę na tą właśnie strefę. Najważniejszymi czynnikami tej strefy są „Oprocentowanie kredytów” i „Poziom inflacji” jednakże rokowania są dość optymistyczne. STREFA RZĄDOWO – POLITYCZNA: Czynniki tej strefy mają równie duży wpływ na działalność Banku. Bardzo ważnym czynnikiem tej strefy są „Prawa dotyczące konkurencji” , zarówno wzrost jak i osłabienie może wywołać niekorzystne skutki. Stabilność choć najbardziej prawdopodobna nie ma dużego wpływu na wyniki działania Banku Częstochowa. STREFA SPOŁECZNA: Czynniki te wywołują dość poważne skutki w działalności Banku. Zmiany tych czynników spowodują najprawdopodobniej polepszenie koniunktury, wystąpienie zagrożeń jest raczej mało prawdopodobne np. : styl życia czy aktywność konsumentów. STREFA ŚRODOWISKOWA: Czynniki środowiskowe mają jedynie znaczenie w działalności kredytowej Banku Częstochowa (Kredyty na inwestycje środowiskowe i ochronę środowiska). Poprawa poziomu zanieczyszczeń ma raczej negatywny wpływ na działalność Banku. ANALIZA OTOCZENIA BLIŻSZEGO więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 3 Analiza strategiczna banku WG PORTERA POTENCJALNI WCHODZĄCY KONKURENCJA W SEKTORZE DOSTAWCY RYWALIZACJA POMIĘDZY NABYWCY ISTNIEJĄCYMI FIRMAMI SUBSTUTUTY Potencjalni wchodzący na rynek. BARIERY Głównymi barierami dla wchodzących na rynek jest zebranie odpowiednich funduszów własnych na założenie banku (wg. Ustawy Prawo Bankowe do końca roku wymagane jest 20.000.000 PLN) oraz silna konkurencja na rynku zarówno krajowym jak i rynkach regionalnym. Dużym problemem jest również rozwijanie nowych kanałów dystrybucji. więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 4 Analiza strategiczna banku Wiek sektora Sektor banków komercyjny w Polsce istnieje od początku lat 90 – tych. Wcześniej istniały tylko banki PKO BP, PeKaO S.A. oraz banki spółdzielcze. Te ostatnie przeżywają ostatnio ciężkie chwile, większość nie zrzeszonych w BGŻ S.A. zostało zlikwidowanych. Dostawcy Podstawowymi dostawcami dla Banku Częstochowa S.A. są osoby fizyczne, osoby prawne i przedsiębiorstwa posiadające lokaty terminowe lub a vista. Ważnym dostawcą pieniędzy do banku jest NBP który udziela kredytów lombardowych lub redyskontowych. Dopuszczalne są również rozliczenia międzybankowe. Nabywcy Nabywcami produktów Banku Częstochowa S.A. są osoby fizyczne, prawne i przedsiębiorstwa pobierające kredyty i pożyczki, ubiegające się o gwarancje i korzystające ze skrytek bankowych. Większość nabywców jest z województwa częstochowskiego. Substytuty Substytutami kredytów obecnymi na częstochowskim rynku są oferty biur leasingowych (np. CTL). Natomiast za substytuty depozytów możemy uznać Fundusze Powiernicze (Pioneer, Korona czy Atut), Obligacje Skarbu Państwa . Jednakże te pierwsze nie posiadają gwarancji zyskowności te drugie są pewne ale nisko dochodowe. Konkurencja. Bankowość jest dziedziną o wysokim stopniu konkurencyjności, przy czym przewiduje się, że konkurencja ta będzie się nasilać. Związane jest to ze wzrostem poziomu usług bankowych, prywatyzacją banków, konsolidacją systemu bankowego oraz coraz większym zainteresowaniem polskim rynkiem ze strony banków zagranicznych (od 1999 roku wchodzenie bez ograniczeń banków zagranicznych). Zyski banku zależą w dużym stopniu więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 5 Analiza strategiczna banku od różnicy pomiędzy dochodami z aktywów a kosztem pozyskiwania środków pieniężnych (głównie depozytów). Generalnie wzrost konkurencji odbija się ujemnie na poziomie realizowanej marży. Na rynku częstochowskim istnieje około 30 banków głównymi konkurentami Banku WBW S.A. są : Bank Depozytowo Kredytowy Bank Handlowy Bank Gospodarki Żywnościowej Bank Śląski PKO BP PeKaO S.A. Nazwa Banku Oprocentowanie ROR Bank WBW 14 Bank Depozytowo Kredytowy 12 Bank Śląski 11 Bank Gospodarki Żywnościowej 14 PKO BP 10 PeKaO S.A. 12 więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 6 Analiza strategiczna banku Oprocentowanie ROR PeKaO S.A. PKO BP Bank Gospodarki Żywnościowej Oprocentowa ni e ROR Bank Śląski Bank Depozytowo Kredytowy Bank Częstochowa 0 5 10 15 Nazwa Banku Oprocentowanie Kredytów Bank WBW 23,5 Bank Depozytowo Kredytowy 24 Bank Śląski 25,5 Bank Gospodarki Żywnościowej 24 PKO BP 28,5 PeKaO S.A. 23,75 więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 7 Analiza strategiczna banku Oprocentow anie Kredytów PeKaO S.A. PKO BP Bank Gospodarki Żyw nościow ej Oprocentowanie Kredytów Bank Śląski Bank Depozytow o Kredytow y Bank Częstochow a 0 5 10 15 20 25 30 Punktowa analiza atrakcyjności sektora Analiza kluczowych czynników sukcesu Lp. Waga Ocena Wartość ważona 1. Pozycja na rynku 2 4 8 2. Udział w rynku 3 4 12 3. Koszty działalności 2 4 8 4. Jakość oferowanych usług 2 4 8 5. Zdolność do kreacji kredytów 3 3 9 6. Poziom technologiczny 2 2 4 7. Rentowność 3 5 15 8. Doświadczenie 2 2 4 9. Wydajność 2 4 8 10. Image firmy 3 3 9 11. Poziom wydatków na marketing 3 5 15 12. Jakość realizowanej strategii 4 12 3 SUMA 112 więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 8 Analiza strategiczna banku Maksymalna ocena : 180 punktów. Pozycja na rynku : Bank osiągnął stałą i dobrą pozycję na częstochowskim rynku finansowym. Udział w rynku: Obecnie Bank zajmuje drugie miejsce za PKO BP w ilości rachunków bankowych. Koszty działalności : Obecnie są one minimalnie za wysokie ze względu na inwestycje rozpoczęte ale do roku 2002 zostaną radykalnie obniżone Jakość oferowanych usług: Jakość oferowanych usług jest dobra podobnie jak w innych bankach konkurencyjnych. Zdolność do kreacji kredytów: Kredyty udzielane są od ręki , bank finansuje kredyty średniej wielkości. Poziom technologiczny: Obecnie rozpoczęte zostały zmiany technologii obsługi klienta (informatyczne). Rentowność : Od początku istnienia Banku stale rośnie i obecnie jest na zadawalającym poziomie. Doświadczenie: Podobne jak u konkurencji, lecz szybki rozwój struktury nie pozwala na utrzymanie doświadczonej kadry w centrali. Wydajność: Oferta kredytowa skierowana jest do jednego sektora przedsiębiorstw i jest na stan obecny satysfakcjonująca. Image firmy: więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 2 9 Analiza strategiczna banku Firma jest dobrze widziana na terenie częstochowskim i odbierana jest pozytywnie. (szczególnie poprzez dofinansowywanie Teatru, Filharmonii, Akcji Charytatywnych oraz sponsorowanie drużyny siatkarzy, która corocznie odnosi sukcesy) Poziom wydatków na marketing: Bardzo wysoki, szczególnie widoczny w sporcie i teatrze. Jakość realizowanej strategii: Zarząd stale monitoruje realizację strategii, przebiega ona bez zastrzeżeń lecz możliwe przeinwestowanie w nakładach na marketing. OCENA STRATEGICZNEJ POZYCJI ANALIZA SWOT Bank WBW jest niewielkim bankiem lokalnym. Jego działalność koncentruje się na terenie miasta i województwa częstochowskiego, gdzie bank dysponuje siecią 9 placówek ( 2 oddziały, 3 filie, 4 ekspozytury) oraz 5 punktami obsługi klienta zlokalizowanymi na terenie Huty Częstochowa. Obsługuje on przedsiębiorstwa (głównym klientem jest Huta Częstochowa) i osoby fizyczne na rynku częstochowskim. Od 1999 roku zajmuje się także operacjami finansowymi Urzędu Miasta. W 1999 roku na polski rynek praktycznie będą mogły wchodzić banki zachodnie. Spowoduje to niewątpliwie zaostrzenie konkurencji w sektorze bankowym. Walka o klienta w trudnej sytuacji postawi przede wszystkim małe banki. Bez wsparcia ze strony strategicznych akcjonariuszy małe banki praktycznie nie mają szans na efektywne konkurowanie z dużymi bankami uniwersalnymi. W przypadku małych banków giełdowych bardzo prawdopodobne jest przejęcie ich przez inne podmioty. W chwili obecnej Bank WBW jest mało atrakcyjny do potencjalnego przejęcia. Ewentualny nowy inwestor strategiczny nie obejmowałby zapewne akcji uprzywilejowanych, które mimo że stanowią jedynie 20% kapitału akcyjnego dają około 40% głosów na WZA. więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 0 Analiza strategiczna banku Aktualnie wpływ otoczenia zewnętrznego na działalność Banku, można uznać za korzystny. Dotyczy to ogólnoekonomicznych parametrów, takich jak : Poziom inflacji Oprocentowanie kredytów Wysokość podatków Poziom bezrobocia W chwili obecnej umożliwia to szansę na udzielanie dużej ilości średnio -wartościowych kredytów oraz pożyczek celowych. Występuje szereg czynników zewnętrznych, które mogą w przyszłości oddziaływać na funkcjonowanie Banku. Wśród nich pojawiają się szansę, ale i zagrożenia. Do najistotniejszych z nich można zaliczyć : Szansę Spadek poziomu inflacji spowoduje zwiększenie ilości depozytów bankowych i co za tym idzie obniżenie oprocentowania kredytów przez banki komercyjne. Zmniejszenie stóp procentowych kredytów udzielanych przez NBP doprowadzić może do zmniejszenia ceny kredytu dla klienta co przyniesie wzrost popytu na ten produkt bankowy. Planowana przez rząd reforma podatkowa ma doprowadzić do obniżenia progów podatkowych. Sytuacja taka jest bardzo korzystna, zwiększy się popyt na usługi bankowe. Zwiększenie liberalizacji polityki koncesji i uwolnienie cen niektórych koncesjonowanych produktów powinno wpłynąć na ożywienie rynku (energetyka, paliwa). Wzrost stabilności rynku doprowadzi do większej liczby klientów gotowych oszczędzać i brać kredyty. więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 1 Analiza strategiczna banku Wzrost stylu życia spowoduje zwiększenie zainteresowania ludzi produktami bankowymi takimi jak lokaty terminowe, gwarancje leasingowe, pożyczki są one dla banku głównym źródłem zarobku. Obecna aktywność klientów jest jeszcze zbyt słaba aby w pełni wykorzystać możliwości sektora bankowego. Wzrost zanieczyszczenia środowiska spowodować może większe naciski na przedsiębiorstwa które zmuszone będą brać kredyty. Zagrożenia Utrzymanie na obecnym poziomie podaży pieniądza doprowadzić może do stagnacji na rynku kredytów co jest głównym źródłem dochodów banków komercyjnych. Najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie obecnego stanu bezrobocia na najbliższe kilka lat. Nie jest to zbyt korzystne, zbyt wielu ludzi pozostaje bez pracy ( około 10 %) i nie stać ich na korzystanie z usług bankowych. Wzrost konkurencji dla firmy rzadko bywa czynnikiem polepszającym sytuację firmy na rynku. W sektorze bankowym bardzo prawdopodobny jest taki obrót sytuacji (wejście firm zachodnich). Spadek zanieczyszczenia środowiska spowoduje mniejsze zapotrzebowanie na kredyty. Bank Częstochowa jest najmniejszym bankiem giełdowym, co może sprzyjać spekulacyjnym ruchom kursu jego akcji. więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 2 Analiza strategiczna banku Dużym akcjonariuszem jest Huta Częstochowa, która może sprzedać posiadany pakiet akcji w związku z potrzebami inwestycyjnymi. Wśród czynników wewnętrznych można wyróżnić mocne i słabe strony Banku : Mocne strony Wysoka rentowność w minionym okresie. Dobre systemy informacji finansowej. Posiadanie odpowiednich zasobów na rozwój inwestycji. Dobre wskaźniki finansowe. Zrównoważona polityka w zakresie dywidendy. Pozytywne oceny klientów o Banku jako instytucji. Sformalizowane planowanie i budżetowanie marketingu. Posiadanie odpowiednich zasobów informacji marketingowej. Programy umożliwiające kontynuowanie nauki. Brak konieczności finansowania na rynku między bankowym. Słabe strony Niezrównoważony portfel kredytów długoterminowych o stałym oprocentowaniu. Brak źródeł dochodów poza odsetkowych. Brak formalnego programu oceny wyników. Istnienie programu premiowania tylko dla kierownictwa. Bank w znacznym stopniu finansuje długoterminowe kredyty krótkoterminowymi depozytami. Brak obsługi walutowej. więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 3 Analiza strategiczna banku Mapa grup strategicznych wysoka B A Jakość niska mała Wielkość obsługiwanego rynku duża W skład grupy B wchodzą banki ogólnopolskie i duże banki z kapitałem zagranicznym np.: BGŻ, PKO BP, PeKaO S.A., BPH, PBK, BŚ, Invest-Bank, więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 4 Analiza strategiczna banku BH. Posiadają one największy udział w sektorze bankowym Zasoby finansowe tych banków pozwalają na finansowanie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz finansowanie równocześnie wielu kredytów konsumpcyjnych w tym samym czasie, bez uciekania się do kredytów z NBP. Dzięki kanałom dystrybucji działalność tych banków znana jest w całym kraju, zasoby finansowe pozwalają na przeprowadzanie wielkich kampanii reklamowych i promocyjnych. W skład grupy A wchodzą banki regionalne takie jak: Gliwicki Bank Handlowy, Bank Przemysłowy w Łodzi, Górnośląski Bank Gospodarczy czy też Bank Staropolski. W tej grupie znajduje się Bank Częstochowa S.A. . Są to banki obsługujące rynki lokalne. Ich możliwości finansowania wielkich kampanii reklamowych są ograniczone. Oferują one jednak usługi o tej samej jakości i o tej samej cenie. Dodatkowo są one utożsamiane z regionem, gdzie cieszą się dużym powodzeniem. Plany na przyszłość Bank „WBW” S.A. działa na rynku finansowym. W ciągu siedmiu lat istnienia firma zdołała zdobyć silną pozycję na rynku częstochowskich banków komercyjnych. Głównym celem Banku jest rozwój produktów bankowych oraz utrzymanie dotychczasowej pozycji na lokalnym rynku. Kierunki rozwoju Banku „WBW” S.A. na lata 1999 – 2002 powinny obejmować następujące etapy : I ETAP : OBEJMUJE OKRES DO KOŃCA 1999 ROKU więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 5 Analiza strategiczna banku Utrwalenie istniejących w latach 1994 – 1998 tendencji i budowania i umacniania pozycji Banku na lokalnym rynku usług bankowych. Dalsza specjalizacja w obsłudze finansowej średniej i drobnej przedsiębiorczości. Rodzinne firmy przemysłu lekkiego: Aktywizacja placówek w skupiskach tego rodzaju firm. Klientów indywidualnych o średnim poziomie zamożności. Rozszerzenie sieci bankomatów Umożliwienie dokonywania płatności kartami VISA Rozwój współpracy z innymi bankami w ramach KSR Włączenie się Banku w realizację lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym uwzględniającym specyfikę miasta Częstochowy. więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 6 Analiza strategiczna banku Przyspieszenie kreowania konkretnego rynku zapotrzebowania na produkty banku i usługi finansowe w sferze : Procesów realizacyjnych i inwestorskich w budownictwie mieszkaniowym Zwiększenia udziału leasingu. II ETAP : LATA 2000 – 2002 Dalsze umacnianie pozycji Banku: Oddziały w Myszkowie Oddział w Radomsku Ciągły rozwój oferty produktów bankowych. Uzyskanie pełnego upoważnienia dewizowego. Rozwój współpracy z podmiotami działającymi w ramach częstochowskiej strefy ekonomicznej więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 7 Analiza strategiczna banku LITERATURA ZDZISŁAW PIERŚCIONEK „STRATEGIE ROZWOJU FIRMY” PWN WARSZAWA 1996 POD REDAKCJĄ RAFAŁA KURPSKIEGO „ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE” WAE. im OSKARA LANGEGO WROCŁAW 1999 GRAŻYNA GIERSZEWSKA, MARIA ROMANOWSKA „ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA” PWE WARSZAWA 1995 więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 8 Analiza strategiczna banku MATERIAŁY I DANE ZOSTAŁY POBRANE Z PUBLIKACJI O STANIE FINANSOWYM BANKU „CZĘSTOCHOWA” S.A. Z PRASY I INTERNETU. więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl 3 9
