Zebranie operacyjne podsumowuj*ce pierwsze pó

EMISJA OBLIGACJI SERII F
PREMIUM POŻYCZKI S.A.
OFERUJĄCY:
EMITENT:
Czerwiec 2015
Zastrzeżenie
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii F jest Memorandum
Informacyjne Obligacji serii F dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta: www.premiumpozyczki.pl/relacje-inwestorskie oraz Oferującego: www.dm.wi.pl.
Niniejszy dokument (opis projektu) służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, rekomendacji, ani usługi doradztwa
prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe.
Niniejszy materiał nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji w papiery wartościowe.
Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, a ponadto informacje w nim
zawarte mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości,
stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą
one ulec, w krótkich odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W takim
przypadku Emitent nie będzie zobowiązany do poinformowania o zmianach, w tym także będzie zobowiązany do przesłania
nowego dokumentu.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji na temat ryzyk i obowiązków zamieszczonych w
przepisach prawa oraz właściwych dokumentach. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady
finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Emitenta, chyba że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych.
Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości,
przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników, co nie gwarantuje ich osiągnięcia.
2
Agenda
Wprowadzenie
 Najważniejsze informacje o
Premium Pożyczki S.A.
Rynek pożyczek gotówkowych
 Rynek działalności Spółki
 Czynniki wzrostu
Opis działalności Spółki
Obligacje Serii F
 Charakterystyka działalności
 Przewagi konkurencyjne
 Parametry emisji serii F
3
Premium Pożyczki w pigułce
 Premium Pożyczki S.A. prowadzi działalność w segmencie krótkoterminowych pożyczek
gotówkowych dla osób fizycznych i przedsiębiorstw


pożyczki gotówkowe w kwocie 600-6000 zł w tygodniowym systemie spłat (okres spłaty wynosi
18-52 tygodnie)
„Chwilówki” w kwocie 300-600 zł z miesięcznym okresem spłaty
 W kierownictwie Spółki zasiadają managerowie od lat związani z branżą pożyczek
gotówkowych
 Misją Spółki jest stworzenie najlepszej pożyczki gotówkowej na rynku
 Spółka posiada rozbudowaną sieć przedstawicieli i planuje rozszerzenie skali działalności
na województwa dolnośląskie i kujawsko-pomorskie
 Wartość udzielonych pożyczek w I kwartale 2015 roku w ujęciu rocznym wzrosła o 40
proc., a liczba klientów o 90 proc.
 Spółka systematycznie poprawia wyniki finansowe – w 2014 roku w relacji do 2013 roku
przychody wzrosły o 150 proc., zysk EBITDA i netto odpowiednio o 390 i 90 proc.
4
Rynek pożyczek gotówkowych
Rozdrobniony rynek firm
pożyczkowych
Od początku 2013 r. na
rynek weszło kilka
nowych podmiotów
zagranicznych
Dynamicznie rozwijający
się rynek konsumenckich
pożyczek
3,1 mld zł
Wartość rynku
pożyczek pozabankowych*
Wiele konkurencyjnych
podmiotów
Profesjonalizacja rynku
na skutek działań
podejmowanych przez
ZFP
Zaostrzająca się regulacja
rynku ze strony
ustawodawcy i nadzorcy
* Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 2013 r.
5
Czynniki wzrostu rynku
Działania ze strony banków i firm
pożyczkowych
 Profesjonalizacja pożyczek
pozabankowych
–
działania
podejmowane
przez
Związek
Firm
Pożyczkowych – m.in.
Rejestr Firm Pożyczkowych
 Rygorystyczne podejście
banków do udzielania
kredytów konsumpcyjnych
będące
efektem
niekorzystnej
sytuacji
makroekonomicznej
Działania ze strony KNF
 Liberalizacja rekomendacji
kredytowych
ustanawianych przez
Komisji Nadzoru
Finansowego – niewielki,
ale zauważalny wpływ na
działalność firm
pożyczkowych oferujących
tzw. Mikropożyczki
gotówkowe
Inne czynniki
 Produkty oferowane przez
firmy udzielające szybkie
pożyczki
oraz
kredyty
gotówkowe w ofercie banków
są elementami, które mogą
być komplementarne na
rynku pożyczek i kredytów
konsumenckich
 Sprzedaż pakietowa pożyczek
gotówkowych
z
innymi
produktami/usługami
6
Strategia rozwoju
 Głównym elementem
pożyczkowej, poprzez:
strategii
rozwoju
Emitenta
jest
zwiększenie
akcji
 rozszerzenie obszaru działania (początkowo w województwie kujawskopomorskim, następnie dolnośląskim),
 większą aktywność na aktualnie obsługiwanych rynkach
 wzmocnienie rozpoznawalności marki
 ciągłe podnoszenie efektywności działania
 W 2015 r. Spółka zakłada uruchomienie wszystkich funkcjonalności nowego
systemu informatycznego do obsługi pożyczek, co ułatwi działalność Spółki oraz
usprawni proces udzielania i monitorowania pożyczek
 W konsekwencji coraz lepsze wyniki finansowe osiągnięte także dzięki pozyskaniu
dodatkowych źródeł finansowania, m.in. w formie emisji Obligacji
7
Zarząd Spółki
Tomasz Wysocki, Prezes Zarządu
Zdjęcie
Od 1999 r. związany z rynkiem pożyczek
krótkoterminowych. Odpowiadał za rozwój
działu operacyjnego w Provident Polska S.A.
oraz organizował struktury oferujące
krótkoterminowe pożyczki gotówkowe dla
klientów indywidualnych w Everest Finanse
sp. z o.o.
Robert Raczak, Wiceprezes Zarządu
Zdjęcie
Pracował w Provident Polska S.A. jako
kierownik regionu ds. operacyjnych i
regionalny kierownik ds. operacyjnych.
Prowadził własną działalność gospodarczą w
zakresie outsourcingu menedżerskiego, a
następnie pracował w Cyfrowy Polsat S.A.
jako regionalny kierownik sprzedaży
bezpośredniej nowe technologie – DTH,
HSPA+, LTE.
Procentowy udział w kapitale i głosach na
WZA
2.0%
29.5%
34.3%
34.3%
Emilia Dobrowolska
Mikołaj Mielcarz
Tomasz Wysocki
Pozostali
8
Opis działalności Spółki
W I kwartale prawie 40procentowy wzrost (r/r)
udzielonych pożyczek
Liczba aktywnych pożyczek
na koniec I kwartału 2015
roku – 4 690
2.50
2.00
1.77
1.86
0.33
0.00
IQ 2013 IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014IIIQ 2014IVQ 2014 IQ 2015
Aktywni klienci w latach 2013-2015
4218
4000
2598
W I kwartale 2015 roku
Spółka posiadała 6000
aktywnych klientów (wzrost o
91 proc.)
1.84
0.83
1.00
6000
Średnia wartość pożyczki
gotówkowej – 1151 PLN;
„chwilówki” – 477 PLN
1.64
2.29
1.30
1.50
0.50
IV kwartał w każdym roku
tradycyjnie najlepszy w
branży
Wartość udzielonych pożyczek w latach 2013-2015
2.38
(mln PLN)
3139
3448
4690
3604
1673
2000
1010
363
0
IQ 2013 IIQ 2013
IIIQ
2013
IVQ IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ
2013
2014
IVQ IQ 2015
2014
9
Opis działalności Spółki
 Działalność Premium Pożyczki
obejmuje
niemal
całą
Wielkopolskę i tereny
jej
przyległe.
 Spółka w 2014 roku zakłada
rozpoczęcia oferowania usług
Klientom
mieszkającym
w
województwach dolnośląskim i
kujawsko-pomorskim
Obecny obszar działalności
Planowany obszar działalności
10
Główni konkurenci Spółki
11
Przewagi konkurencyjne
Silna pozycja na dynamicznie rozwijającym się rynku pożyczek gotówkowych
 Dzięki współpracy z BIG
KRD dobre rezultaty w
obszarze odzyskiwania
należności

Właściwa polityka oceny ryzyka i niski
odsetek szkodowości portfela

Udział niespłacanych pożyczek do
wartości – 17,0 proc.

Udział niespłacanych pożyczek do
ilości – 20,4 proc.
 Wysoko
wykwalifikowana
kadra pracowników o istotnym
doświadczeniu
w
branży
finansowej
 Menadżerowie spółki od lat
związani z branżą pożyczek
gotówkowych, mający udział w
tworzeniu
rynku
i
wielu
rozpoznawalnych marek
12
Parametry emisji obligacji serii F
Przedmiotem oferty są obligacje serii F Premium Pożyczki S.A. Oferującym jest Dom Maklerski W
Investments S.A. z siedzibą w Warszawie. Podstawowe informacje dotyczące emisji zaprezentowano w
poniższej tabeli. Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji na Catalyst.
Typ obligacji
obligacje zwykłe na okaziciela
Rodzaj oferty
Publiczna bez prospektu
Maksymalna wartość emisji
3 mln PLN
Próg emisji
1,5 mln PLN
Wypłata odsetek
Termin wykupu
Minimalna wpłata
Oprocentowanie
kwartalnie
2 lata od dnia przydziału
1000 zł
Stałe - 9,50 proc. w skali roku
Rodzaj obligacji
Zwykłe, na okaziciela
Termin zapisów
Źródła spłaty obligacji
Zabezpieczenie
17 – 30 czerwca 2015 r.
Przepływy z bieżącej działalności
Zastaw rejestrowy na zbiorze praw o zmiennym składzie
wynikających z umów pożyczek zawieranych przez Spółkę
13
Informacje kontaktowe
Emitent:
Premium Pożyczki S.A.
ul. Paczkowska 26
60-171 Poznań
tel.: +48 61 623 34 44
e-mail: [email protected]
www.premium-pozyczki.pl
Oferujący:
Dom Maklerski W Investments S.A.
ul. Francesca Nullo 2
00-486 Warszawa
tel. +48 22 255 70 70
fax: +48 22 255 70 75
e-mail: [email protected]
www.dm.wi.pl
14