Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z oo w

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wyniki MPEC Sp. z o.o.
w Mielcu za 2010 rok
Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu
/ sesja 20.10.2011 /
1
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Rok powstania spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku
w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego.
Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy
Miejskiej Mielec.
Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe
powstało w 1988 roku.
2
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Cel funkcjonowania i zakres
działalności
Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb
na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy
prowadzeniu rentownej działalności.
 Podstawowym przedmiotem działalności jest
dystrybucja ciepła.
 Pozostała działalność obejmuje:
- produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych
- wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów
cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie
- obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu

3
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Dane charakterystyczne
/ stan na 31.12.2010 /






długość sieci cieplnych
47,2 km
ilość węzłów cieplnych
264 sztuki
ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk
moc zamówiona
76,5 MW
ilość odbiorców
341
ilość pracowników
60
4
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Główne zadania wyznaczone przez
właściciela i Radę Nadzorczą




Przychody ze sprzedaży – 26.078 tys. zł
Koszty działalności oper. – 25.894 tys. zł
Zysk netto
–
133 tys. zł
Nakłady inwestycyjne – 1.116 tys. zł
5
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Przychody ze sprzedaży


plan 2010
wykonanie 2010
- 26.078 tys. zł
- 28.130 tys. zł
Plan zrealizowano w 108%, sprzedając 561 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu
lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 59,35 zł/wzrost o 3% w
stosunku do 2009 roku/.
Wzrost sprzedaży ilościowej wynikał z warunków pogodowych (niskie temperatury
otoczenia i długi sezon grzewczy), natomiast wzrost cen ciepła wynikał głównie z
inflacyjnego wzrostu kosztów.
Planowane przychody w 2011 roku to 26.771 tys. zł.
6
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Koszty działalności operacyjnej


plan 2010
wykonanie 2010
- 25.894 tys. zł
- 27.934 tys. zł
Założenia planu zrealizowano w 108%.
Wzrost kosztów wynikał głównie ze wzrostu ilościowego zakupu ciepła w EC.
Planowane koszty działalności operacyjnej w 2011 roku to 26.686 tys. zł.
7
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Zysk netto


plan 2010
–
wykonanie 2010 –
133 tys. zł
195 tys. zł
Plan zrealizowano w 146 %.
Planowany zysk netto w 2011 roku to 59 tys. zł.
8
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Inwestycje


plan 2010
–
wykonanie 2010 –
1.116 tys. zł
967 tys. zł
Nakłady inwestycyjne mniejsze o 13% ze względu na mniejsze nakłady na
podłączenia nowych odbiorców.
Planowane nakłady inwestycyjne w 2011 roku to 1.700 tys. zł.
9
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Najważniejsze zadania
inwestycyjne




modernizacja sieci cieplnej
podłączenia nowych odbiorców
zakup i modernizacja węzłów cieplnych
zakup urządzeń technicznych
- 562 tys. zł
- 208 tys. zł
- 76 tys. zł
- 40 tys. zł
10
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Modernizacja sieci cieplnych
Nazwa zadania
Sieć i przyłącza ul. Ducha Św.
Sieć i przyłącza ul. Pułaskiego
Sieć ul. Jagiellończyka
Pozostałe sieci i przyłącza
Razem
Średnica
(mm)
Długość
(m)
65-100
303
32-80
198
150-200
140
32-200
79
720
11
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Najważniejsze podłączenia





Obiekt handlowy firmy Futura ul. Szafera
Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera
Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14
Obiekt Dul Mar ul. Targowa
Obiekt Nadleśnictwa ul. Partyzantów
12
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Zakup i modernizacja węzłów
cieplnych




Zakupy węzłów cieplnych w obiektach MSM
ul. Wyszyńskiego 1 i 8
Modernizacja węzła cieplnego w budynku ZPO
ul. Skargi
Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne
w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki
Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym
13
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Zakup urządzeń technicznych
•
•
•
•
Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion
wraz z oprogramowaniem
Kamera termowizyjna
Gwintownica mechaniczna
Pompa odwadniająca
14
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podstawowe dane finansowe
Wielkość
Jedn.
2009
2010
Dynamika
Przychody ze sprzed.
tys. zł
25.236
28.130
111%
Koszty dział. oper.
tys. zł
25.040
27.934
111%
Zysk brutto
tys. zł
173
269
156%
Zysk netto
tys. zł
116
195
169%
Należności
tys. zł
4.463
4.934
111%
Zapasy
tys. zł
135
124
92%
Zobowiązania
tys. zł
6.449
8.006
124%
15
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podstawowe dane finansowe cd.
Wielkość
Jedn.
Wykonanie
2010
Plan
2010
Dynamika
Przychody ze sprzed.
tys. zł
28.130
26.078
108%
Koszty dział. oper.
tys. zł
27.934
25.894
108%
Zysk brutto
tys. zł
269
206
130%
Zysk netto
tys. zł
195
133
147%
Należności
tys. zł
4.934
4.207
117%
Zapasy
tys. zł
124
134
92%
Zobowiązania
tys. zł
8.006
5.700
140%
16
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podstawowe dane finansowe cd.
Wielkość
Jedn.
2009
2010
Dynamika
Rotacja należności
dni
31
31
100%
Rotacja zobowiązań
dni
24
22
91%
Struktura należności
/udział nal. przeter./
%
1,44
1,70
118%
Struktura zobowiązań
/udział zob. przeter./
%
0
0
tys. zł
11.942
11.472
96%
Udział kapitału
własnego w finansow.
majątku trwałego
%
99
97
98%
Umorzenie środków trw.
%
64
66
102%
Kapitał własny
17
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podstawowe dane finansowe cd.
Jedn.
Wykonanie
2010
Plan
2010
Dynamika
Rotacja należności
dni
31
31
100%
Rotacja zobowiązań
dni
22
24
91%
Struktura należności
/udział nal. przeter./
%
1,70
3,51
48%
Struktura zobowiązań
/udział zob. przeter./
%
0
0
tys. zł
11.472
12.166
94%
Udział kapitału
własnego w finansow.
majątku trwałego
%
97
102
95%
Umorzenie środków trw.
%
66
66
100%
Wielkość
Kapitał własny
18
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Główne zagrożenia i problemy
spółki



Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców
ze względu na:
-wykonywanie prac termomodernizacyjnych
-akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze
względów oszczędnościowych
-anomalie pogodowe w sezonie grzewczym
Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które
jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/
Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu
i dystrybucji ciepła
19
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Analiza SWOT
Mocne strony:
-dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią
 Słabe strony:
-zdekapikalizowany majątek trwały
 Szanse:
-możliwość poszerzenia udziału w rynku
-możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE
 Zagrożenia:
-spadek sprzedaży spowodowany mniejszym
zapotrzebowaniem na ciepło
-konkurencja ze strony innych mediów

20
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podsumowanie 2010 roku
Zaprezentowane dane pokazują, że
w 2010 roku spółka osiągnęła
pozytywny wynik finansowy, posiadała
płynność finansową oraz modernizowała
system ciepłowniczy tak aby zachować
właściwe standardy jakościowe w
zakresie dostaw ciepła.
21
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
w latach 1998-2010
(główne informacje liczbowe)
22
Sprzedaż ciepła
700
600
634
616
617
546
594
610
561
556
547
561
521
516
517
tys. GJ
500
400
300
200
100
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lata
23
Moc zamówiona w EC
120
101,8
100
98,0
92,0
88,0
86,0
83,0
81,8
80,0
77,0
76,5
76,0
76,0
75,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
MW
80
60
40
20
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Lata
24
Średnia temperatura zewnętrzna
w sezonie grzewczym
7
6,12
Stopnie Celcjusza
6
5,30
5,19
5
4
4,30
4,10
4,01
3,83
3,58
3
2,50
2,70
2,45
2,40
2,04
2
1
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lata
25
Ilość dni w sezonie grzewczym
250
208
218
200
205
203
1999
2000
2001
204
216
226
207
Liczba dni
200
238
219
203
194
150
100
50
0
1998
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lata
26
Ilość stopniodni
w sezonie grzewczym
/ (20 – śr. temper. zewn.) x ilość dni /
4.000
Liczba stopniodni
3.500
3.633
3.552 3.464 3.588
3.484
3.391
3.347 3303 3.283
3.415
3.198
3.780
3.014
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lata
27
Średnia cena ciepła ogółem brutto
57,65
60
59,35
55
50
zł/GJ
45
42,57
41,46
2000
2001
43,86
43,98
44,94
45,40
46,75
2002
2003
2004
2005
2006
48,74
50,62
40
35
30
25
20
15
10
2007
2008
2009
2010
Lata
28
Średnia cena ciepła sieć miejska
brutto
57,61 59,30
60,00
w zł/GJ
50,00
42,22 41,24 43,71 43,85
44,84 45,37
50,57
48,70
46,73
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lata
29
Opłaty MPEC sieć miejska brutto
18,00
16,00
14,80 15,27
14,40
14,34
13,96 14,07
13,83 14,07 14,02
16,07 16,56
14,00
w zł/GJ
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lata
30
w zł/GJ
Opłaty EC sieć miejska brutto
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
41,54 42,75
28,27 27,17 29,32 30,01
33,90
32,39
30,77 31,35
35,29
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lata
31
Średnie ceny ciepła brutto za 2010 rok
Ceny ciepła brutto za rok 2010
80
Cena ciepła zł/GJ
70
60
51,11 53,09
54,31 54,80
55,99
58,40 58,68
59,08 59,35
59,83 60,96
63,79
63,93 66,37
67,87
71,68
75,43
50
40
30
20
10
0
32
Porównanie cen ciepła brutto
z sieci miejskiej i gazu
/przy założeniu 90% sprawności kotła gazowego, ceny na 1.09.2011/
Moc zamówiona
39 kW
w3
90 kW
w4
580 kW w5
Gaz
(zł/GJ)
59,26
62,79
65,65
Sieć miejska S4
(zł/GJ)
57,80
57,80
57,80
-2,5%
-7,9%
-11,9%
33
Wynik finansowy netto
1.500
1.112 1.048
1.000
760
435
500
172 119 125
68
116 195
tys. zł
0
-215
-500
-1.000
-1.500
-1.319
-2.000
-2.500
-2.192
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lata
34
Średnie zatrudnienie
150
Ilość osób
120
90
141,3 138,0
115,6
79,6
73,6
72,6
70,0
66,7
64,8
62,7
60,8
60,3
60,0
60
30
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lata
35
Nakłady inwestycyjne netto
3500
3.318
3000
2.432
2500
tys. zł
2.036
2000
2.271
2.040
1.650
1500
1.069
1000
839
496
500
967
364
739
362
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lata
36
Główne zadania inwestycyjne





Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci
ciepłowniczej
Montaż i modernizacja węzłów cieplnych
zapewniających niezawodne i oszczędne
dostarczanie ciepła odbiorcom
Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego
odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na
przesyle
Rozwój monitoringu miejskiego systemu
ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu
podniesienia standardów świadczonych usług
Likwidacja niskiej emisji
37
Podłączenia i odłączenia w kW
2.500
2.374
Moc w kW
2.000
1.500
1.252
1.047
1.137
1.000
882
500
351
352
166
0
2000
2001
2002
300
225
233
74 44139
0
2003
2004
365
24
2005
808
759
2006
2007
105
179
2008
2009
37
2010
Lata
Odłączenia
Podłączenia
38
Montaż węzłów cieplnych
58
60
52
50
39
Sztuki
40
30
20
27
19
20
12
10
6
1
3
6
0
Lata
39
Modernizacja i budowa sieci
cieplnych
3.000
2.586
2.328
Długość w mb
2.500
2.000
1.758 1705
1.472
1.500
1.183
946
1.000
410
500
431
510
660
351
125
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lata
40
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
DZIĘKUJĘ
41