Analiza Amerykańskiego rynku żywności ze szczególnym
advertisement
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności 2015 Analiza Amerykańskiego rynku żywności ze szczególnym uwzględnieniem rynku mięsa Wydział Promocji Handlu i Inwestycji [WPHI] Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Niniejszy raport jest poświęcony charakterystyce rynku żywności w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim jego sektora mięsnego. Szczególnym celem opracowania jest dostarczenie bądź uzupełnienie podstawowej wiedzy aktualnych jak i potencjalnych eksporterów zainteresowanych wejściem na rynek USA. Opracowanie uwzględnia dotychczasowe i aktualne dane, a także ich prognozy na nadchodzące lata. Dzięki temu, pozwala uzyskać pewien pogląd na specyfikę amerykańskiej branży spożywczej. Raport obejmuje prezentację amerykańskiego rynku produktów spożywczych, amerykańskiego rynku mięsnego (w tym bariery formalne i nieformalne wejścia na rynek). Celem raportu jest przekrojowe przedstawienie charakterystyki rynku amerykańskiego oraz kierunków jego rozwoju, aby wskazać przedsiębiorcom z analizowanej branży możliwości rozszerzenia kręgu odbiorców ich produktów o rynek amerykański. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Raport został opracowany przede wszystkim na podstawie danych IBISWorld, Komisji Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (ang. United States International Trade Comission – USITC), Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Agriculture – USDA) oraz baz danych ReferenceUSA. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę każdej z tych instytucji. IBISWORLD – największy dostawca informacji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych. Działa od 1971 roku. Aktualnie IBISWorld zajmuję się analizą danych ekonomicznych, demograficznych i biznesowych w ponad 700 gałęziach przemysłu. Raporty IBISWorld obejmują długoplanowe prognozy dla różnych działów gospodarki. USITC – niezależna agencja federalna odpowiedzialna za kwestie związane z handlem. Agencja ma na celu zapewnić międzynarodową wymianę handlową między USA a innymi krajami na zasadach zgodnych z międzynarodowym prawem handlowym. Na podstawie swojej działalności dostarcza wielu istotnych danych związanych z aktualnym stanem handlu amerykańskiego i jego perspektywami. USDA – jeden z departamentów rządu USA zajmujący się żywieniem i kontrolą produktów spożywczych, rolnictwem, bogactwami naturalnymi, funduszami strukturalnymi, odżywianiem oraz innymi zadaniami związanymi z polityką publiczną. Dla sporządzania raportów szczególnie przydatny jest jego dział. REFERENCEUSA - jeden z głównych dostawców raportów biznesowych i konsumenckich. ReferenceUSA pomaga w tworzeniu biznes planów, przeprowadzaniu analizy konkurencji, zwiększaniu finansowania przedsiębiorstwa oraz poszukiwania rynków zbytu jak i pracowników. ECONOMIC RESEARCH SERVICE – serwis badań ekonomicznych działający z ramienia Departamentu Rolnictwa USA. Ma za zadanie informować i wspierać publiczne i prywatne podejmowanie decyzji ekonomicznych i politycznych powiązanych z rolnictwem, żywnością i środowiskiem. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności CHARAKTERYSTYKA RYNKU ŻYWNOŚCI W STANACH ZJEDNOCZONYCH Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Światowa produkcja poszczególnych rodzajów mięsa Według danych statystycznych w 2012 roku światowa produkcja mięsa wynosiła 302 mln ton. Światowa produkcja mięsa w 2012 roku według kategorii Inne 8% Wołowina i cielęcina 21% Wieprzowina 36% Drób 35% Jak widać na powyższym wykresie, praktycznie całe światowe zapotrzbowanie na mięso zaspokaja wieprzowina (36%), drób (35%) i wołowina (21%). Najmniejszy odsetek światowej produkcji stanowi kategoria 'inne', która obejmuje wszystkie pozostałe rodzaje mięs, takie jak jagnięcina, dziczyzna, konina, itd. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Najwięksi producenci wieprzowiny na świecie Według danych USDA światowa produkcja wieprzowiny w 2014 roku wyniosła 110,6 mln ton metrycznych, a w 2015 roku przewiduje się, że będzie to już 118,8 mln ton. Chiny produkują ponad połowę światowej wołowiny. Na przestrzeni lat produkcja wieprzowiny wzrastała, a teraz wzrasta powoli ale systematycznie. Szczególnie miało to miejsce w Chinach, USA i Brazylii. W tym samym okresie, łączna produkcja w Unii Europejskiej nieznacznie spadła. Największymi konsumentami wieprzowiny na świecie są Chiny, UE, USA, Rosja i Japonia. Największymi importerami tego produktu są Chiny, Rosja i Japonia, które nie są w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowania swojej ludności na wieprzowinę. Natomiast największymi eksporterami wieprzowiny są USA i UE. Od wielu lat istnieje silna konkurencja na międzynarodowym jak i europejskim rynku wieprzowiny. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Ostatnio, najsilniej na rynek wieprzowiny wpłynęło embargo Rosji. W związku z tym, nawet dane Komisji Europejskiej wskazują, że europejski eksport wieprzowiny do krajów trzecich zmniejszył się o ok. 10% w porównaniu z rokiem 2013. W 2005 roku Polska była 4 producentem wieprzowiny w UE, ale w roku 2012 spadła na miejsce 5. Aktualnie Polska reprezentuje 8,1% całkowitej produkcji wieprzowiny w UE.1 Według danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Weterynarii Świń (ang. American Association Swine Veterinarians – AASV) Polska znajduje się na 9 miejscu największych producentów wieprzowiny na świecie (patrz: wykres poniżej). NAJWIĘKSI ŚWIATOWI PRODUCENCI WIEPRZOWINY Wielka BrytaniaWietnam Kanada Japonia Brazylia Polska Holandia Dania Francja Filipiny Hiszpania Chiny Rosja Niemcy USA Opracowano na podstawie: American Association Swine Veterinarians – AASV 1 prof. dr hab. Wiesław Przybylski, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Sytuacja na rynku żywności w USA Stany Zjednoczone liczą ponad 320 000 000 osób2, co stanowi ok. 4,5% populacji całego globu (dla porównania Polska to ok. 0,5% ludności świata). Wall Street Journal donosi, że 6 lat po kryzysie gospodarczym, przyrost naturalny w USA ponownie zaczął wzrastać i aktualnie wynosi 0,77. Sugeruje to, że zapotrzebowanie na żywność w najbliższych latach również powinno wzrosnąć. Stany Zjednoczone od wielu lat utrzymują pozycję największej gospodarki świata. Produkt krajowy brutto (PKB) w 2015 roku wyniósł 1 812 473 000 000 USD, co stanowiło ok. 18% globalnego PKB. Ich potęga gospodarcza przejawia się w dużym zapotrzebowaniu na żywność ze względu na rosnącą liczbę ludności. Przeciętny Amerykanin spożywa dziennie największą ilość kalorii spośród wszystkich narodowości świata, a ich ilość wynosi średnio 3770 cal. W USA od lat utrzymuje się ujemny bilans handlowy, co oznacza, że wielkość importu przewyższa wielkość eksportu. Dlatego też, kraj ten ma jedną z najbardziej chłonnych gospodarek na świecie, która jest w stanie znaleźć zbyt dla ciągle napływających nowych produktów. Stany Zjednoczone chętnie importują produkty żywnościowe. Do pięciu największych importerów tej kategorii zalicza się Kanadę, Meksyk, Chiny, Indie i Francja. Polska, w tym rankingu plasuje się na 39 miejscu. Stany Zjednoczone ze względu na bardzo rozwinięta gospodarkę i wielomilionową (ciągle rosnącą) liczbę ludności są bardzo dużym i chłonnym rynkiem zbytu dla znanych jak i nowopowstających kategorii produktów żywnościowych. 2 U. S. Department of Commerce, United States Census Bureau Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Determinanty zapotrzebowania na różne rodzaje mięsa Popyt na rynku i dochód gospodarstw domowych Cena mięsa Trendy zdrowotne Sezonowość Omijanie zaopatrzenia od hurtowników mięsa Substytucja produktów Największy popyt na mięso wykazują sklepy spożywcze i restauracje. Sprzedaż wołowiny i wieprzowiny w dużej mierze zależy od wysokości uzyskiwanego dochodu. W roku 2009, czyli w trakcie najsilniejszej recesji gospodarczej, doszło do istotnego spadku sprzedaży tych kategorii produktów. Zarówno cena hurtowa jak i będąca jej skutkiem cena detaliczna istotnie determinują zapotrzebowanie na mięso. Badania pokazują, że gospodarstwo domowe, w którym odnotowywany jest większy dochód, zawsze wydaje więcej na mięso, zarówno przez kupowanie większych ilości, czy też wybór lepszej jakości. Trendy zdrowotne znacznie wpływają na zapotrzebowanie na mięso. Współczesne choroby cywilizacyjne znacznie ograniczają krąg nabywców produktów tego pochodzenia. Dotyczy to zarówno aktualnie chorych jak i osoby, które prewencyjnie ograniczają lub wykluczają spożycie mięsa. Przeprowadzone w ciągu ostatniej dekady badania wykazały, że zapotrzebowanie na mięso w znacznej mierze spada nie tylko wskutek chęci zapobiegnięcia powstaniu lub rozwojowi specyficznych chorób, lecz również ze względu na lansowane trendy żywieniowe predestynujące jedzenie białego mięsa lub owoców można jako źródło wartościowego białka i klucz do uzyskania smukłej i sportowej sylwetki. Amerykanie są miłośnikami grilla, tzw. ”barbecue”. Dlatego też, spożycie wołowiny znacznie rośnie w okresie wiosennym i letnim, gdy pogoda pozwala na częste grillowanie i odpoczywanie na podwórku. Najczęściej przygotowywane potrawy z grilla to steki i Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku hamburgery. W przypadku wieprzowiny sytuacja jest odwrotna. Zapotrzebowanie na nią wzrasta w okresie zimowym, co związane jest z organizacją Święta Dziękczynienia lub Świąt Bożego Narodzenia. Niekiedy sprzedawcy detaliczni zaopatrują się bezpośrednio u producentów, omijając tym samym hurtowników mięsa. Ma to negatywny efekt na sprzedawane ilości mięsa oraz dochody. Duży wpływ na sprzedaż mięsa ma zapotrzebowanie na jego substytuty. Są to przede wszystkim mrożone dania i inne produkty gotowe. Ponadto, na wielkość popytu wpływa również chęć zastąpienia białka produktami pochodzenia sojowego i innych roślin strączkowych. Sprzedaż hurtowa mięsa w USA Sprzedaż hurtowa według kategorii mięsa Jagniecina: 2.60% Kiełbasy i mięsne wyroby gotowe: 3.80% Inne produkty mięsne, w tym mięso delikatesowe: 12.50% Wieprzowina: 17.70% Opracowano na podstawie: IbisWorld Cielęcina: 1.80% Wołowina: 61.60% Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Amerykańskie hurtownie sprzedają najwięcej wołowiny, która stanowi aż 61,6% całej sprzedaży. Wynika to z preferencji żywieniowych Amerykanów oraz powiązanych z nimi tradycyjnymi amerykańskimi daniami, takimi jak steki czy hamburgery. Zainteresowanie żwynością tego rodzaju powoduje sukcesywne zwiększanie sie ilości wyspecjalizowanych restauracji i sklepów, a te zaopatrują się własnie w hurtowniach. 17,7% dochodów ze sprzedaży mięsa stanowi wieprzowina. Stany Zjednoczone praktycznie samodzielnie pokrywają zapotrzebowanie Amerykanów na wieprzowinę, co więcej należą do głównych światowych eksporterów tego rodzaju mięsa. Aktualnie, na rynku amerykańskim obserwuje się wzmożone zainteresowanie wyspecjalizowanymi wyrobami mięsnymi. W związku z powyższym produkty tego rodzaju stanowią łącznie 16,3% hurtowej sprzedaży. Obecnie obserwuje się trend wypierania surowego mięsa przez róznorodne przetworzone produkty mięsne, np. wędliny, mięso wędzone itp. Aktualnie dochód z mięsa ma charakter malejący. Mimo to, specjaliści IBISWorld przewidują, że ciągu nadchodzących 5 lat zostanie zaobserwowany stopniowy wzrost tego wskaźnika. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności WOŁOWINA Dochód ze sprzedaży wołowiny stanowi 61,6% całkowitego dochodu ze sprzedaży hurtowej mięsa. USA jest największym producentem wołowiny, a jej konsumpcja na osobę jest drugą największą (po drobiu) w kraju. Wielkość wydatków na wołowinę jest największa pośród wszystkich innych rodzajów mięs z wyjątkiem kurczaka. Mimo to, konsumpacja wołowiny na osobę w ciągu ostatnich 5 lat spadła. Podstawową przyczyną było, powiazanie spożycia zbyt dużych ilości czerwonego mięsa z wieloma róznymi chorobami, np. serca. W związku z powyzszymm, udział tego sektora wołowego w całkowitym dochodzie zmniejszył się w ciągu osttanich 5 lat. WIEPRZOWINA Wieprzowina stanowi 17,7% udziału w sprzedaży hurtowej mięsa. Wzrastająca produkcja wieprzowiny spowodowała wzrost sprzedaży produktów wieprzowych. Jednakże, podobnie jak w przypadku wołowiny konsumpcja również spadła w ostatnich 5 latach. W konsekwencji czego udział sektora wieprzowiny w całkowitych dochodach również się zmniejszył. INNE PRODUKTY MIĘSNE, W TYM WYROBY DELIKATESOWE Hurtownicy, którzy sprzedają surowe mięso wołowe i wieprzowe zazwyczaj mają również w swojej ofercie różne wyroby mięsne. Chodzi na przykład o produkty delikatesowe. Wynoszą one 12,5% udziału w całkowitych dochodach ze sprzedaży hurtowej mięsa. JAGNIĘCINA I CIELĘCINA Jagnięcina i cielęcina łącznie stanowią 4,4% dochodu ze sprzedaży hurtowej mięsa. Ta kategoria produktów od zawsze stanowiła małą reprezenstację zapotrzebowania przemysłu mięsnego. Cielęcina była ostatnio szeroko krytykowana, szczególnie ze wzlęgu na fakt dorastania cielaków w całkowitym odizolowaniu i zamknięciu. Sam ten fakt w znacznym stopniu przycyznił się do obniżenia zapotrzebowania konsumentów na cielęcinę. W tym samym okresie wzrosło zapotrzbowanie eksportowe na jagnięcinę, co w istoci spowodowało wzrostu udziału dochodów ze sprzedaży tego rodzaju mięsa w całkowitym dochodzie. KIEŁBASA I MIĘSNE WYROBY GOTOWE Kiełbasa i inne wyroby gotowe stannowią 3,8% dochodu calkowitego. Tak zwane "szybkie posiłki" cieszą się szcególnym zainteresowanie Amerykanów, którzy prowadzą wyjątkowo szybki tryb zycia, a w związku z tym mało czasu. Powoduje to również zwięszone zainresowanie gotowym produktami mięsnymi, takimi jak mrozone kotlety, czy lasagne. W związku z powyższym, ten sektor znacznie zwiększył swoje udziały w przeciągu pięciu ostatnich lat. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Główni odbiorcy wołowiny i wieprzowiny na rynku amerykańskim Opracowano na podstawie: IbisWorld Sprzedawcy detaliczni •Obejmuje: sklepy spożywcze, supermarkety, rynki mięsne i sklepy specjalizacyjne. •Największy odbiorca. •Wzrost ich znaczenia został odnotowany ze względu na trend kupowania mniejszych ilości mięsa lecz lepszej jakości. •Doprowadzili do znacznego wyelminowania z łancucha zaopatrzenia hurtowników sprzedajcych mięso uzyskiwane z uboju przemysłowego. Branża kateringowa •Obejmuje: restauracje, hotele, szpitale, i inne instytucje, w których serwowane są posiłki. •Drugi największy odbiorca. Hurtownicy Inni Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Zagęszczenie punktów sprzedaży mięsa na terenie USA Opracowano na podstawie: USITC Zagęszczenie punktów sprzedaży mięsa na terytorium USA reprezentuje kolor i wielkość czerwonego, żółtego lub zielonego obszaru, które reprezentują odpowiednio bardzo duże, duże i średnie zagęszczenie sklepów. Widać również, że dużą część mapy nie jest pokryta żadnym z tych kolorów, co oznacza, że występuje tam bardzo małe zagęszczenie punktów sprzedaży mięsa, którego nie obejmuje analizowana skala. Na mapie odznaczają się przede wszystkim takie miejscowości jak Nowy Jork, Chicago i Los Angeles. Są to największe skupiska ludności w Stanach Zjednoczonych. Największy i najwyraźniejszy obszar stanowi Nowy Jork, gdzie zarówno w mieście jak i jego okolicach zagęszczenie punktów sprzedaży mięsa jest największe. Skupisko największych aglomeracji miejskich znajduje się na wschodnim wybrzeżu USA i dlatego też właśnie w tej części kraju obserwuje się znacznie większe zagęszczenie sklepów mięsnych. Bez wątpienia wiąże się to ze zwiększonym zapotrzebowanie na żywność wynikającym z liczby ludności. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w obrębie dużych miast występuje również większa potrzeba na produkty gotowe pochodzenia mięsnego. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Sprzedaż mięsa na terytorium USA według wielkości sprzedaży Opracowano na podstawie: USITC Sprzedaż mięsa na terytorium USA jest stosunkowo bardziej wyrównana niż w przypadku zagęszczenia punktów sprzedaży mięsa. Tutaj występuje widoczny podział na część wschodnią kraju, gdzie sprzedaż mięsa jest stosunkowo duża i wyraźnie wyróżniają się takie ośrodki miejsce jak Nowy Jork, Chicago, czy stan Północna Karolina. Przy czym Nowy Jork, mimo że ma bardzo duże zagęszczenie sklepów mięsnych to sam przychód ze sprzedaży tego produktu nie jest aż tak znaczący w odniesieniu do innych obszarów miejskich, które go otaczają. Widać, że największa sprzedaż mięsa jest odnotowywana na terenie Północnej Karoliny, a szczególnie w mieście Charlotte. Na obszarze całego stanu występuje umiarkowana ilość punktów mięsnych. Cały obszar wschodni charakteryzuje stosunkowo mała sprzedaż mięsa. Od tej zasady odbiega jedynie obszar samego zachodniego wybrzeża, gdzie odnotowuje się nieco większą wartość sprzedaży. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności 7 obszarów USA, gdzie istnieje najwięcej punktów sprzedaży mięsa Opracowano na podstawie: USITC Ze względu na bardzo dużą ilość sklepów mięsnych na terenie Nowego Jorku, potraktowano dwie jego dzielnice, tj. Brooklyn i Bronx, jako oddzielne obszary. Miasta, w których zagęszczenia sklepów z mięsem jest największe skupiają w swoim obrębie 5754 biznesów tego typu. Widać również, że Nowy York mimo posiadania wielu sklepów mięsnych nie wykazuje adekwatnie dużego zapotrzebowania na ten produkt. Wynika to z mapy przedstawiającej sprzedaż mięsa w USA. W czołówce znalazły się również Houston, Chicago, Philadelphia i Los Angeles. Zagęszczenie sklepów spożywczych w wymienionych miastach wynika między innymi z faktu, że wszystkie z nich znajdują się w ścisłej czołówce najbardziej zaludnionych i największych miast w USA. Dlatego też, mimo, że istnieje w nich bardzo dużo sklepów mięsnych zainteresowanie nabywaniem mięsa nie jest aż takie duże. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Najpopularniejsze dania typu „fast-food” Amerykanie bardzo chętnie jadają poza domem. Ze względu na szybki tryb życia, szczególnie w dużych miastach, kluczową rolę ciągle odgrywają restauracje typu „fast-food”. Gdy należy podjąć decyzję, jakie wybrać miejsce na lunch w ciągu pracy, przeciętny Amerykanin kładzie szczególny nacisk na niedrogi posiłek, który może zostać szybko przygotowany. Jakość produktu nie ma kluczowego znaczenie. Jednakże, ten trend powoli ulega odwróceniu. Coraz więcej Amerykanów zaczyna przykładać wagę do jakości spożywanych posiłków. Coraz częściej przygotowują oni własne lunche w domu, aby następnego dnia zabrać je do pracy. Rośnie świadomość przyczyn wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, choroby serca i inne. Dlatego też chociażby, poszukuje się alternatywnych sposobów wprowadzania białka do diety. Opracowano na podstawie: IbisWorld Generalnie, w USA największą konsumpcją na osobę charakteryzuje się mięso drobiowe. Mimo to, w restauracjach typu fast-food aż 42% konsumentów wybiera hamburgery, a tylko 10% kurczaka. Stosunkowo dużą popularnością cieszą się również kanapki (14%) i kuchnia azjatycka (10%). Restauracje szybkiej obsługi są jednym z głównych odbiorców mięsa na rynku amerykańskim. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Sprzedaż wołowiny i wieprzowiny na obszarze Stanów Zjednoczonych Głównym celem hurtowników jest zlokalizowanie swojego biznesu w regionach, gdzie dana działalność znajduje się w obrębie niższego szczebla rynku. Dlatego że, istnieje korelacja pomiędzy punktami sprzedaży detalicznej czy ilością restauracji a populacją, większość biznesów lokalizuje się blisko metropolii miejskich. Ze względu na problemy z przechowywaniem i przetwarzaniem mięsa, większość producentów czy przetwórni z reguły obsługuje lokalnych klientów. Przemysł mięsny w USA jest najbardziej skoncentrowany na obszarze stanów środkowo-atlantyckich i zachodnioamerykańskich. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Obszar środkowoatlantycki obejmuje 15,5% populacji USA oraz stanowi 28,7% całej sprzedaży wołowiny i wieprzowiny, przy czym na tym obszarze wyraźnie dominuje Nowy Jork ze sprzedażą 16,8%. Wobec powyższego większość działalności przemysłu mięsnego skupiona jest w Nowym Jorku a następnie transportowana do okolicznych miast i miejscowości, np. na wybrzeże wschodnioamerykańskie. Obszar zachodnioamerykański stanowi 18,00% całej sprzedaży wołowiny i wieprzowiny oraz obejmuje 17,1% populacji USA. Sama California obejmuje 13,7% wszystkich zakładów mięsnych. W tym przypadku również przyczyna leży w zwiększonej liczbie ludności zamieszkującej te obszary. Wzrost dochodu ze sprzedaży żywności oraz wzrost zatrudnienia w restauracjach typu fast-food Mimo ciągłego zainteresowania spożywaniem posiłków z restauracjach fast-foodowych widać, że odnotowywany obecnie wzrost w tej branży jest znacznie mniejszy niż w 2013 roku, kiedy to osiągną wartość maksymalną wynoszącą ok. 5%. Średni roczny wzrost określony dla lat 2010-2015 wyniósł 4,2%. Natomiast przewiduje się, że kolejne pięć lat będzie się charakteryzowało wzrostem ok. 0,9%. Pozwala to wnioskować, że być może spadnie zapotrzebowanie na kategorie produktów, które stanowią podstawowe zaopatrzenie barów szybkiej obsługi. Należy dodać, że w analizowanym okresie doszło jednocześnie do zmniejszenia zapotrzebowania na czerwone mięso, co spowodowało automatyczne podwyższenie cen na tym rynku. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Zapotrzebowanie supermarketów i sklepów spożywczych na różne kategorie produktów Opracowano na podstawie: IBISWorld Sklepy i supermarkety największe dochody czerpią ze sprzedaży napojów i alkoholi. Następnymi kategoriami są odpowiednio produkty mleczne, mrożonki oraz produkty niespożywcze. Sprzedaż mięsa w 2015 roku stanowiła 8,4% przychodów sklepów tego rodzaju. Kategoria ta obejmuje również drób i ryby. W ciągu ostatnich lat, zapotrzebowanie konsumentów, a tym samym sklepów, na świeże mięso zmniejszyło się dwukrotnie. Było to wynikiem wysokiej inflacji i spadku ogólnego zainteresowania spożyciem mięsa. Przykładowo, w ciągu pięciu lat od 2010 do 2015 roku cena czerwonego mięsa wzrosła ok. o 6,6%, a drobiu ok. 3%. W przypadku pewnych konsumentów, skutkowało to rezygnacją z zakupu świeżego mięsa lub zainteresowaniem innymi, tańszymi jego odmianami, np. mięsem mielonym lub mrożonym. Mimo tej sytuacji sam udział tego segmentu w generowanych dochodach w ostatnich latach wzrósł. To również było wynikiem wzrastających cen. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Całkowity import żywności do USA w latach 1999-2013 (w mln $) 120000 mln $ 100000 80000 60000 40000 20000 Lata 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Opracowano na podstawie: USDA Zaobserwować można, że na przestrzeni analizowanych lat Stany Zjednoczone z roku na rok importowały coraz więcej żywności. Mimo, że ogólny trend jest wzrostowy, między 2008 a 2009 roku doszło do pewnego spadku importu żywności był to bowiem okres największego załamania w trakcie trwania światowego kryzysu ekonomicznego. Oznaczało to znacznie zmniejszoną konsumpcję, a tym samym mniejsze zapotrzebowanie na z reguły droższą żywność importowaną. Analizując główny trend wzrostowy, przyczynami mogą być przyrost liczby ludności USA, czy też fakt sprowadzania regionalnych, lepszych bądź tańszych produktów konkurencyjnych z zagranicy. Ponadto, w przeciągu ostatnich lat obserwowany był wzrostu zamożności gospodarstw amerykańskich. Przyczyniło się to do zwiększenia eksportu wyprodukowanych dóbr, w celu utrzymania poziomu ich cen na rynku krajowym. 2013 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku 1. Kanada 2. Meksyk 3. Chiny 4. Indie 5. Francja 6. Chile 7. Włochy 8. Brazylia 9. Australia 10. Indonezja USDA wskazuje, że USA importują żywność głównie z 64 krajów całego świata. Największa ilość sprzedanych produktów żywnościowych do Stanów Zjednoczonych pochodzi z państw z nimi sąsiadujących (Kanada i Meksyk) oraz z największych gospodarek światowych, takich jak Chiny czy Indie. Pośród dziesięciu krajów wykazujących najliczniejszy eksport żywności na amerykański rynek znalazły się również dwie duże europejskie gospodarki – Francja i Włochy. Polska zajmuje 39 miejsce pod względem ilości sprzedanej żywności do USA. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Charakterystyka amerykańskiego importu żywności ze świata w roku 2013 Inne produkty żywnościowe 8% Napoje 9% Alkohole Żywiec 2% 7% Mięso, 6% Ryby i skorupiaki 15% Produkty mleczne 1% Warzywa 9% Kakao i czekolada 4% Cukier i słodycze 4% Oleje 6% Produkty zbożowe 9% Kawa i herbata 6% Orzechy 2% Owoce 12% Opracowano na podstawie: USDA W 2013 roku Stany Zjednoczone importowały żywność na łączną wartość 109 465 867 000 USD, z czego mięso i produkty od niego pochodne stanowiły 6 526 761 000 USD, czyli 6 % całego importu żywności. USA importuje najwięcej ryb, skorupiaków, produktów zbożowych, owoców i warzyw. Niektóre z produktów są utożsamiane z konkretnym krajem, z którego pochodzą. Przykładowo, duża część całkowitej wartości importu z USA pochodzi z Meksyku. Pod względem sprowadzanej ilości, mięso zajmuje 8 miejsce, występując z kawą i herbatą oraz olejami. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Charakterystyka konsumpcji żywności przez statystycznego Amerykanina Amerykanie spożywają największą ilość kalorii dziennie na świecie. Rodzaj spożywanych posiłków, a tym samym wybieranych produktów zależy od miejsca zamieszkania, pracy i trybu życia. Osoby pracujące w dużych miastach, wykonujące stresujące zawody najczęściej wybierają posiłki, które są szybkie w przygotowaniu lub od razu gotowe. Często sięgają oni również po dania gotowe. Mieszkańcy dużych aglomeracji, do których dotarły informacje o szkodliwym wpływie przetworzonej żywności na zdrowie zaczynają się skłaniać w kierunku zdrowej i organicznej żywności. Duże miejscowości, takie jak Nowy Jork stają się zalążkiem dla lansowania nowych trendów, np. obecnie aktualna moda na bycie fit i eko. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności CHARAKTERYSTYKA I PROGNOZY DLA AMERYKAŃSKIEGO RYNKU MIĘSA Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Tony Analiza amerykańskiego rynku żywności W I E L KO ŚĆ I M P O R T U M I Ę SA P R Z E Z U SA W L ATA C H 1999-2013 2,000.0 1,800.0 1,600.0 1,400.0 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 Lata 0.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Opracowano na podstawie: USDA Na przestrzeni 14 lat, od roku 1999 do 2013, Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) zanotował mało istotne zmiany w wielkości importu mięsa na amerykański rynek. Najwięcej, bo aż ponad 1838,8 ton produktów mięsnych zostało zakupione przez USA z innych krajów w 2004 roku, tymczasem w 2011 roku Stany Zjednoczone odnotowały jedynie 1269,6 ton importu tego towaru. Do roku 2008 import mięsa wykazywał trend rosnący, jednakże następnie do 2011 roku był on przeważnie malejący. Przez dwa ostatnie, analizowane lata obserwuje się stabilny wzrost importu produktów mięsnych. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Konsumpcja mięsa, wołowiny i drobiu per capita w latach 1980 - 2020 300 250 Konsumpcja [lb] 200 150 100 50 0 Rok Konsumpcja wołowiny [lb] Konsumpcja mięsa [lb] Konsumpcja drobiu [lb] Opracowano na podstawie: IBISWorld Wykres został opracowany na stan z 1 listopada 2014 roku. Dane przedstawione dla przyszłych lat stanowią prognozy dokonane przez IBISWorld i USDA. Konsumpcja mięsa reprezentuje łączną ilość [lb] czerwonego mięsa i drobiu, która jest spożywana przez przeciętnego Amerykanina w ciągu jednego roku. Ponadto, wykres obejmuje również indywidualne spożycie tych rodzajów mięsa. Dzięki temu można zauważyć, jaki jest udział spożycia danego rodzaju mięsa w łącznej konsumpcji. Jak widać w 1980 roku ilość spożywanej wołowiny prawie dwukrotnie przewyższała spożycie drobiu. W 1991 roku Amerykanie spożywali już praktycznie jednakową ilość drobiu i wołowiny. Stan taki utrzymywał się około 4 lata, a następnie sytuacja zaczęła się odwracać. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Szacowane wartości na rok 2014 wyniosły: Konsumpcja mięsa w 2014r. 250 lb Konsumpcja wołowiny w 2014r. 75,7 lb Konsumpcja drobiu w 2014r. 113,7 lb W roku 2014 konsumpcja wołowiny stanowiła ok. 30% całkowitej konsumpcji mięsa przeciętnego Amerykanina. Podczas, gdy spożycie drobiu to ok. 45%. Widać, że mimo ogromnej popularności amerykańskich wyrobów z mięsa wołowego, takich jak hamburgery czy steki, Amerykanie równie chętnie, a nawet częściej sięgają po dania zawierające drób. Kluczowy w tej kwestii okazał się rok 2008, który zapoczątkował tendencję wzrostową tej kategorii mięsa, a dla wołowiny oznaczał rozpoczęcie procesu spadkowego. Może to być wynikiem przeprowadzonych licznych badań dotyczących negatywnego wpływu czerwonego mięsa na ludzkie zdrowie, np. choroby serca, cukrzyca czy nowotwory. Osoby, które nie były w stanie całkowicie wyeliminować mięsa z diety, zaczęły po prostu zamiast czerwonego mięsa wołowego wybierać chudy drób. Warto zauważyć, że współcześnie nawet mięso drobiowe, a szczególnie kurczak, jest krytykowane ze względu na proces hodowlany, np. wielkie fermy, nieodpowiednie przetrzymywanie kurczaków, hormonalne wspomaganie wzrostu, itd. Dlatego też, aktualne trendy skupiają się wokół definitywnej eliminacji mięsa z codziennej diety. W związku z powyższym, obecnie silnie lansuje się alternatywne sposoby żywienia, takie jak weganizm, czy wegetarianizm. Co więcej spotykają się z one z coraz szerszym zainteresowaniem społeczeństwa. Odnosząc się do prognoz przewidywanych na najbliższych pięć lat należy zauważyć, że powinno nastąpić pewne zwiększenie się konsumpcji mięsa w tym okresie. Przy czym, należy zaznaczyć, że naukowcy spodziewają się szybszego wzrostu konsumpcji wołowiny niż wieprzowiny. Wynika to z bardziej stromej krzywej wzrostowej dla drobiu. Spodziewane jest utrzymanie się przewagi spożycia drobiu nad spożyciem wołowiny. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Indeks cen drobiu, czerwonego mięsa i paszy zwierzęcej w latach 1980 - 2020 350 300 Indeks cen 250 200 150 100 50 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 0 Rok Indeks cen drobiu Indeks cen czerwonego mięsa Indeks cen paszy zwierzęcej Opracowano na podstawie: IBISWorld Istotny wpływ na wielkość spożycia poszczególnych kategorii mięsa ma ich cena. Może ją reprezentować również wskaźnik wzrostu ceny, oceniany na podstawie porównania do roku poprzedniego. Z kolei, podstawowy wpływ na ceny mają ceny paszy zwierzęcej, gdyż większość hodowli opiera się na odżywianiu paszowym. Wyraźnie widać, że indeks cen drobiu i wołowiny wyraźnie się zwiększył w latach 2009 – 2014. Oba te roczniki reprezentują odpowiednio najniższą i najwyższą cenę obu kategorii mięsa. Szczególnie interesujący jest fakt, że w ostatnich latach zaobserwowano znaczny wzrost konsumpcji drobiu mimo największego w historii wzrostu jego cen. Można przypuszczać, że to właśnie zwiększone zainteresowanie spożyciem drobiu wywołało wyższe ceny, gdyż gospodarka nie była w stanie sama wytworzyć wystarczającej ilości tego produktu i musiała zwiększyć import w tej dziedzinie. Porównując lata początku kryzysu i całkowitego załamania na rynku, należy zauważyć, że ceny w tym okresie zmieniły się nieznacznie. Drastyczny wzrost cen miał natomiast miejsce poczynając od roku 2009. W odniesieniu do konsumpcji mięsa, można ocenić, że ceny rzeczywiście zmniejszyły ogólną konsumpcję mięsa. Mimo to nie wpłynęły na spożycie samego drobiu. Wskazuje to na faktyczne znaczenie drobiu w diecie Amerykanów. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Podział rynku mięsa w Stanach Zjednoczonych Produkcja róznych rodzajów mięsa w USA Ryba: 0.50% Indyk; 7.40% Wieprzowina: 22.80% Inne rodzaje czerwonego mięsa: 0.70% Inne rodzaje kurczaka: 0.60% Kurczak ubojny: 41.20% Wołowina: 26.80% Opracowano na podstawie: IBISWorld Szacuje się, że łączna produkcja mięsa w USA wynosi 6,9 mld dolarów. Największą jego część, bo aż 41,2% stanowi segment kurczaka ubojnego, a łącznie z indykiem i innymi rodzajami kurczaka rynek drobiu tworzy blisko połowę (49,2%) produkcji i usług całego rynku. Wołowina to mniej niż 1/3 całego rynku mięsa w USA (26,8%), natomiast wieprzowina składa się jedynie na 22,8%. Czerwone mięso, a więc wieprzowina, wołowina i inne stanowią łącznie 50,3%. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku W DOMU POZA DOMEMM W RESTAURACJI INNE Opracowano na podstawie: ERS,USDA Wykres przedstawia średnią ilość funtów różnych rodzajów mięsa, którą spożywa przeciętny Amerykanin w zależności od miejsca konsumpcji. Amerykanie spożywają najwięcej mielonej wołowiny. W tym wypadku ilości spożywane w domu, w restauracji i poza domem są bardzo zbliżone i wynoszą ok. 13 funtów. Co do zasady wszystkie rodzaje mięsa są najczęściej spożywane w domu. W restauracjach najczęściej Amerykanie jedzą mieloną wołowinę, co może wynikać z faktu bardzo częstego spożywania hamburgerów. Amerykanie ponad 3 razy więcej steków jedzą w domu niż w restauracjach. Może to wynikać z kultury amerykańskiej, która lansuje wspólne spędzanie wolnego czasu przy grillowaniu. Poza tym steki w restauracjach są z reguły drogie, więc kolejnym czynnikiem mogą być przyczyny oszczędnościowe. W domu Amerykanie jedzą najwięcej mielonej wołowiny, następnie steków, duszonego mięsa, przetworzonego mięsa i dań wołowych. W przypadku restauracji kolejność jest taka sama, a różnicą jest tylko ilość. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Konkurencja na rynku mięsa Stanów Zjednoczonych Konkurencja na rynku mięsa jest bardzo wysoka, a jej ogólny trend ma charakter wzrostowy. Konkurencja wewnętrzna - Proces omijania hurtowników mięsa w zaopatrzeniu, nabywanie mięsa bezpośrednio u producenta lub w małych sklepach spożywczych. Konkurencja zewnętrzna - Istnienie na rynku wielu substytutów mięsa, dla przykładu mrożone dania, czy inne gotowe posiłki. Ze względu na różnicę w wielkości poszczególnych producentów mięsa konkurencja na rynku sprzedaży hurtowej wołowiny i wieprzowiny jest bardzo duża. W branży mięsnej istotne jest zlokalizowanie produkcji blisko klienta. Pozwala to na redukcję kosztów, chociażby poprzez zmniejszenie łącznej ceny transportu. Dzięki temu producent może zaoferować klientom produkty wyższej jakości po niższej cenie. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Na rynku istnieje wiele produktów mrożonych, takich jak mrożone mięso i mięsne dania mrożone. Mogą one stanowić substytuty świeżego mięsa i wyrobów mięsnych. Największymi konkurentami zewnętrznymi w tej branży są hurtownicy produktów mrożonych, czy ryb i owoców morza. Przykładowo, zgodnie z danymi Departamentu Rolnictwa USA, trend zdrowego żywienia znacznie obniżył spożycie wieprzowiny i wołowiny, a podwyższył konsumpcje ryb i innych owoców morza. Przetwórstwo mięsa, wołowiny i drobiu w Stanach Zjednoczonych W ubiegłych 5 latach odnotowano średni wzrost w branży przetwórczej mięsa, który wyniósł 5,1%. Na kolejne 5 lat ocenia się, że będzie on prawie pięć razy mniejszy i wyniesie ok. 0,9% rocznie. Przyczyny są takie same jak dla prognoz związanych ze spadającym spożyciem mięsa. W USA istnieje 5729 przetwórni mięsa, główne z nich i odpowiadające im udziały w rynku to: Tyson Foods Inc. 15,0% JBS SA 10,6% Cargill Inc. 5,1% Smithfield Foods Inc. 5,0% Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Analiza amerykańskiego rynku żywności Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku SEGMENTACJA RYNKU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO W 2015 ROKU Firmy kateringowe: 7.40% Inne: 5.50% Hurtownicy wołowiny i wieprzowiny: 24.50% Producenci paszy zwierzęcej: 8.00% Rynki eksportowe: 10.00% Hurtownicy drobiu: 20.50% Przetwórcy żywności mrożonej: 10.90% Inni przetwórcy: 13.20% Opracowano na podstawie: IBISWorld Ocenia się, że rynek przetwórstwa mięsa w USA jest warty ok. 249,9 mld dolarów. Powyżej przedstawiono udział rynków, które kupują produkty przetwórstwa mięsnego. Jak widać, najwięcej nabywają hurtownicy wołowiny i wieprzowiny, następnie hurtownicy drobiu, potem producenci wyrobów mrożonych, rynki eksportowe, branża kateringowa i inne. Wykres wskazuje na zapotrzebowanie rynku na poszczególne kategorie produktów. Wyraźnie widać, że największy popyt reprezentują dwa główne rodzaje mięsa, tj. wołowina i wieprzowina. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Analiza amerykańskiego rynku żywności Handel międzynarodowy na rynku przetwórstwa mięsnego Eksport średnia wielkość charakter rosnący Import mała wielkość - charakter rosnący Opracowano na podstawie: IBISWorld Zgodnie z danymi Międzynarodowej Komisji Handlu, przemysł przetwórstwa mięsa, wołowiny i drobiu charakteryzuje średni i stały wzrost oraz niski aczkolwiek rosnący import. Na chwilę obecną, USA ciągle utrzymuje pozycje lidera, jeżeli chodzi o produkcję mięsa, przede wszystkim wołowiny i drobiu. Skutkiem tego jest fakt, że większość przetwórców mięsa pozyskuje je od lokalnych producentów, jednocześnie unikając opłat związanych z transportem i cłem. Wzrost importu jest między innymi wynikiem słabszego w ubiegłych latach dolara, dzięki czemu więcej narodowości mogło sobie pozwolić na zakup wyrobów amerykańskich. Dodatkowe źródła: www.statista.com www.census.gov www.esa.gov https://masterpurveyors.com/
