BranŜa kosmetyczna w USA. Szanse dla polskich przedsiębiorców Aneta Kuczewska II sekretarz, wicekonsul Kierownik WPHI Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Sytuacja na rynku kosmetyków w USA Amerykański przemysł kosmetyczny ucierpiał w trakcie kryzysu gospodarczego, ale sytuacja na nim normalizuje się szybciej niŜ w innych branŜach. Wzrost dochodów tej branŜy w 2013 r. szacuje się na 2%, a dochód – na 50 mld USD. ZróŜnicowana oferta produktowa pozwala na utrzymanie zysku na stałym poziomie w trakcie zawirowań w gospodarce. BranŜa kosmetyczna odbija się szybciej niŜ inne branŜe gospodarki ze względu na oferowany produkt: niezbędne środki higieniczne, bez których nie moŜna się obejść. Metodą na zwiększenie zysku producenta jest wprowadzenie na rynek produktów innowacyjnych i wyjątkowo dobrej jakości. Firmy kosmetyczne inwestują do 10 proc. swojego przychodu na działalność badawczą, a takŜe oferują produkty naturalne i ekologiczne, w opakowaniach coraz częściej pochodzących z recyclingu. Szacowana wartość rynku w 2013 r. wyniosła 48,5 mld USD, liczba producentów: 1,800. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Lokalizacja branŜy Producenci ódło ilustracji: www.ibisworld.com Sklepy branŜowe Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Produkcja kosmetyków w USA w 2012 r. Źródło: „Rynek kosmetyków i produktów higienicznych w USA. MoŜliwości dla polskiego eksportu”, Green Gate Consulting Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Handel międzynarodowy Eksport Import 7,5 mld USD 7,2 mld U Źródło: IBIS World Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Największe firmy kosmetyczne w USA Procter & Gamble Head and Shoulders Pantene Olay Gillette L’Oreal USA L’Oreal Garnier Maybelline Lancome Ralph Lauren (perfumy) Źródło: www.ibisworld.com Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Estee Lauder Companies Estee Lauder Clinique Kanały dystrybucji kosmetyków w USA Źródło: „Rynek kosmetyków i produktów higienicznych w USA. MoŜliwości dla polskiego eksportu”, Green Gate Consulting, grudzień 2013 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Potencjalni odbiorcy polskich produktów BranŜowe sklepy kosmetyczne Salony piękności Ponad 100,000 sklepów 13 mld USD przychodów w 2013 r.; rośnie 70% klientów to kobiety, a te w wieku 35-45 są największą grupą nabywców. 634 USD rocznie wydaje w nich przeciętny Amerykanin L Brands Inc. (posiada w USA 1600 placówek Bath&Body Works), Ulta, Sally Beauty, Sephora to największe firmy w tym sektorze Wartość rynku: 48 mld USD Rynek bardzo rozdrobniony, główne firmy: Regis Corporation (3,5% udziału w rynku; 9,000 placówek w USA; właściciel marek: Regi Salons, Supercuts, Cost Cutters, First Choice Haircutters, Sasoon Salon), Ratner Companies (mniej niŜ 1% udziału w rynku, ok. 800 salonów fryzjerskich), JCPenney Company Inc. (900 salonów fryzjerskich) Struktura sprzedaŜy w 2012 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Prognozy dla rynku kosmetyków w USA Sektor produkcji kosmetyków w USA będzie rósł w tempie 4,2% rocznie, Eksport będzie rósł w tempie 7 proc. rocznie, import – w tempie 7,7 proc. rocznie do 2016 r. Konsumenci będą poszukiwać wysokiej jakości produktów europejskich. Największa grupa odbiorów kosmetyków, tj, kobiety w wieku 35-55 lat, będzie rosła. Spodziewany jest wzrost ilości sklepów kosmetycznych w USA. Sektor salonów piękności będzie rósł w ciągu kolejnych lat. Wzrośnie wykorzystanie w kosmetykach składników naturalnych. Kosmetyki naturalne i ekologiczne wciąŜ są niszą do zagospodarowania. Będzie rósł popyt na produkty przeciwdziałające efektom starzenia, takŜe wśród męŜczyzn. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Targi, wystawy, seminaria Beauty Expo USA, Las Vegas, 20-21 stycznia 2014 r., http://www.beautyexpousa.com/ ISSE Long Beach 2014, Long Beach, CA, 25-27 stycznia 2014, http://probeauty.org/isselb/ The Make Up Show, Los Angeles, 1-2 marca 2014, http://www.themakeupshow.com/makeupshow/LA/ International Esthetics, Cosmetics & Spa Conference, Nowy Jork, 9-11 marca 2014, http://www.iecsc.com/ny/attendee-resource/iecsc-new-york America’s Beauty Show, Chicago, 22-24 marca 2014 r., http://www.americasbeautyshow.com/AMERICASBEAUTYSHOW/tabid/275/Default.aspx Premiere Orlando, Orlando, 31 maja – 2 czerwca 2014 r., http://www.premiereorlandoshow.biz/shows/orl/default.asp HBA Global Expo, Nowy Jork, 10-12 czerwca 2014 r., www.hbaexpo.com Cosmoprof North America, Las Vegas, 13-15 czerwca 2014 r., http://www.cosmoprofnorthamerica.com/ The International Beauty Show, Las Vegas, 14-16 czerwca 2014 r., http://www.ibslasvegas.com/ Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Regulacje na rynku kosmetyków w USA Główna agencja regulująca rynek kosmetyków: Food and Drug Administration (FDA) www.fda.gov Główne akty prawne: 1)Federal Food, Drug & Cosmetics Act (FD&C Act, Chapter VI) wraz z aktami wykonawczymi 2)Fair Packaging and Labeling Act (FPLA) Inne agencje mające związek z wprowadzeniem kosmetyków na rynek USA: 1) Consumer Product Safety Commission (CPSC) – „Poison Prevention Packaging Act” 2) Animal and Plant Health Safety Inspection Service (US Department of Agriculture) - National Organic Program 3) US Patent and Trademark Office (US Department of Commerce) Prawo stanowe i lokalne: Kalifornia: „California Safe Cosmetics Act” Floryda: producenci muszą być zarejestrowania w administracji stanowej Luizjana: rejestracja w Food and Drug Unit Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Regulacje na rynku kosmetyków w USA O czym warto wiedzieć? Przykłady wątpliwości, które moŜe mieć się producent. 1)Kosmetyk czy lek, czyli co wprowadzamy na rynek USA. Kosmetyk jest uznany za lek, jeśli producent sugeruje (niekoniecznie zgodnie ze swoją intencją), Ŝe moŜe on w jakikolwiek sposób wpłynąć na zdrowie konsumenta. 2)Mydło czy nie mydło? Zgodnie z definicją FDA mydło nie jest kosmetykiem. Taki produkt jest regulowany przez Consumer Product Safety Commission (CPSC) www.cpsc.gov. „Mydło” nie mieszczące się w definicji FDA jest jednak kosmetykiem, a moŜe nawet lekiem! 3)KaŜda soczewka kontaktowa to urządzenie medyczne. Nawet taka, którą nosimy tylko w celach ozdobnych. Wprowadzenie ich na rynek reguluje Center for Devices and Radiological Health (część FDA). Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Rejestracja kosmetyków w USA Podstawowe informacje: Rejestracja firm kosmetycznych i ich produktów wprowadzanych na rynek USA nie jest obowiązkowa, ale zalecana. Firmy mogą zarejestrować się w programie Voluntary Cosmetics Registration Program (VCRP) http://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/VoluntaryCosmeticsRegistrationPr ogramVCRP/ Program VCRP jest bezpłatny i mogą z niego korzystać producenci, firmy pakujące oraz dystrybuujące kosmetyki na rynku USA, które trafiają bezpośrednio do konsumenta (nie ma zastosowania do produktów przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania przez profesjonalistów). Rejestracja nie oznacza zatwierdzenia kosmetyku przez FDA do sprzedaŜy na rynek USA. Firma moŜe wnioskować o nadanie składnikowi kosmetyka status poufności. Firmy chcące wziąć udział w programie VCRP mogą to zrobić na dwa sposoby: 1)Rejestracja producenta kosmetyków i/lub firmy pakującej 2)ZłoŜenie oświadczeń o składnikach kosmetyku (Cosmetic Product Ingredient Statement; CPIS) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Bezpieczeństwo i etykietowanie kosmetyków Podstawowe informacje: Firmy kosmetyczne są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłowe oznaczenie produktów wprowadzanych na rynek USA. Ustawa Federal Food, Drug & Cosmetics Act (FD&C Act) zakazuje sprzedaŜy na rynku Stanów Zjednoczonych kosmetyków sfałszowanych (adultarated) i błędnie oznakowanych (misbranded). Firmy kosmetyczne nie mają obowiązku przeprowadzenia konkretnych testów potwierdzających bezpieczeństwo produktów czy składników, ale FDA radzi by producenci korzystali z wszelkich metod testujących, które są w stanie potwierdzić bezpieczeństwo produktu i jego składników. Szczególnie rygorystycznemu systemowi regulacyjnemu podlegają barwniki uŜywane w produktach. NaleŜy zapoznać się z listą substancji zakazanych albo takich, których uŜycie jest prawnie ograniczone. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Import polskich kosmetyków do USA Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Wykres: Green Gate Consultin Polskie firmy na rynku USA Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Dziękuję za uwagę! podstawie: „Rynek kosmetyków i produktów higienicznych w USA. MoŜliwości dla polskiego eksportu”, Green Gate Consultin udzień 2013 r. Jocellyn Phillips, IBISWorld Industry Report: „Cosmetic and Beauty Products Manufacturing in the US”, listopad 201 Vanessa Girlado, IBISWorld Industry Report: „Beauty, Cosmetics and Fragrance Stores in the US” ntakt z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku: 5 Third Avenue, Nowy Jork, NY 10017, USA l.: +1 (212) 370 5300, Fax: +1 (212) 818 9623 mail: [email protected] lub [email protected] Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku