plik 215983
advertisement
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia osób młodych” I. KONTEKST REALIZACJI BADANIA Mimo że w Polsce istnieje szereg możliwości wsparcia finansowego dla rozwoju przedsiębiorczości, dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania jest ograniczona dla nowopowstających i krótko działających na rynku mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw, w szczególności tych, które zakładane są przez osoby młode, które nie posiadają rozbudowanego doświadczenia zawodowego, jak również wystarczającego kapitału początkowego niezbędnego do założenia własnej firmy. Wynika to przede wszystkim z ograniczonych możliwości korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych w ramach oferty komercyjnej banków oraz niewystarczającej dostępności alternatywnych form wsparcia finansowego dla tego typu podmiotów. Oferta komercyjna banków jest bowiem skierowana w szczególności do przedsiębiorstw posiadających stabilną sytuację na rynku, potwierdzoną m.in. możliwością odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, właściwą historią kredytową i długą historią funkcjonowania na rynku – takie podmioty preferowane są w ofercie kredytowej banków. Banki z kolei są niechętne do współpracy i udzielania wsparcia finansowego „młodym” przedsiębiorstwom. Poza grupą preferowaną znajdują się również mikroprzedsiębiorstwa z uwagi na fakt, iż są one obarczone większą niepewnością utrzymania się na rynku. Naturalną alternatywą dla oferty bankowej stanowią fundusze pożyczkowe. Ich zaletą jest większa elastyczność w korzystaniu ze środków, polegająca przede wszystkim na możliwości szybszego uruchomieniu finansowania i mniejszej skali wymagań formalnych wobec podmiotu korzystającego z instrumentu. Jednak zakres tych korzyści w praktyce zależy od przyjętych, szczegółowych zasad rozliczania i kontroli wykorzystania instrumentów zwrotnych. Sformułowanie nadmiernych wymagań formalnych wobec instrumentów zwrotnych w naturalny sposób będzie zwiększać koszty a co za tym idzie zmniejszać ich atrakcyjność w stosunku do innych możliwych do pozyskania źródeł finansowania. W przypadku osób młodych, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej często zdarza się, że samodzielne zgromadzenie środków wystarczających na otwarcie własnej firmy jest dla nich barierą nie do pokonania. Tymczasem kredyty oferowane przez banki są atrakcyjne jedynie dla tych przedsiębiorców, których firmy już przynoszą zyski. Przeszkodą jest również fakt, że banki wolą udzielać kredytów przedsiębiorcom, którzy wykażą na podstawie swoich sprawozdań finansowych, że ryzyko niespłacenia kredytu jest minimalne. Dlatego też niechętnie udzielają kredytów młodym przedsiębiorcom lub warunki, na których świadczą to wsparcie są mało atrakcyjne. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że osoby młode zazwyczaj nie posiadają zgromadzonego kapitału początkowego. Dlatego wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych świadczone w ramach środków z funduszy strukturalnych może być alternatywą dla tej kategorii osób, planujących założenie własnej firmy. Kluczową kwestią jest jednak analiza zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, tj. oszacowanie występującej luki finansowej, zakresu, wysokości i formy niezbędnego wsparcia. Zapobieganie lub niwelowanie istniejącej luki finansowej jest podstawowym założeniem mechanizmu istnienia instrumentów finansowych, wspieranego ze środków funduszy strukturalnych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego1 za instrument finansowy uważa się “wyodrębniony księgowo fundusz, utworzony w celu tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie nr 1260/1999, źródło: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:PL:PDF. 1 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 udzielanie z ich środków pożyczek, których wypracowane zyski przeznaczane są na cele związane z utworzeniem tych funduszy”. Wykorzystanie instrumentów finansowych w procesie wdrażania Funduszy Europejskich zakłada odejście od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia beneficjentów na rzecz instrumentów zwrotnych, które dzięki pośrednikom finansowym, stworzą fundusze pożyczkowe, poręczeniowe czy fundusze miejskie i pozyskają jednocześnie kapitał zewnętrzny, zwiększą skalę oddziaływania środków publicznych udzielając wsparcia ostatecznym odbiorcom. Pomijając podstawową cechę instrumentów zwrotnych, jaką jest możliwość wielokrotnego wykorzystania raz zainwestowanych środków, instrumenty te zapewniają wyższą niż w przypadku dotacji, efektywność gospodarowania środkami. Inwestor korzystający np. z pożyczki zmuszony jest zapewnić taką rentowność realizowanej inwestycji, która umożliwiać będzie spłatę zaciągniętego zobowiązania. Co więcej, prawidłowe wykorzystanie instrumentów finansowych pozwala m.in. na zwiększenie trwałości polityki spójności UE, poprzez możliwość reinwestowania środków, wzmacnianie współpracy administracji, przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a także stwarzanie mocniejszej zachęty dla efektywności wydatkowania środków publicznych oraz wykorzystanie efektu dźwigni finansowej. II. UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA Wiedza pozyskana dzięki niniejszej ewaluacji pozwoli zaktualizować wyniki badania pn. „Ocena exante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych”, zrealizowanego w lutym 2014 r. Weryfikacja aktualności danych powinna zostać przeprowadzona w szczególności w zakresie skali zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne dla podejmowania działalności gospodarczej przez osoby młode, w warunkach spadającego poziomu bezrobocia (dotyczącego również tej grupy osób), jak również w świetle innych dostępnych na rynku programów mających na celu wspieranie przedsiębiorczości wśród osób młodych. Analizy dokonane w ramach badania mają przyczynić się do określenia skali oraz ram niezbędnych dla uruchomienia wsparcia w postaci instrumentów finansowych dla osób młodych, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i które mają ograniczone możliwości uzyskania kredytu na ten cel w ramach oferty komercyjnej lub innych programów krajowych. Kluczową kwestią przy projektowaniu wsparcia w postaci instrumentów finansowych, a także zasadniczym elementem tego badania jest zbadanie luki finansowej występującej w odniesieniu do osób młodych, planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Lukę finansową można zdefiniować jako: „wartość niezaspokojonego popytu podmiotów na finansowanie zewnętrzne, uzasadnionych ekonomicznie projektów, tzn. różnicę między podażą a popytem na finansowanie”2. Jak wspomniano wcześniej, zjawisko to dotyczy w największym stopniu podmiotów, znajdujących się we wczesnym etapie rozwoju, które mają kłopoty z pozyskaniem finansowania, gdyż charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, co zniechęca potencjalnych inwestorów do ich finansowania, a w dużym stopniu dotyka również osoby młode, które nie mają zgromadzonego kapitału początkowego, a planują założyć własną firmę. W związku z powyższym, z punktu widzenia właściwego zaprogramowania wsparcia finansowego dla osób młodych, konieczna jest aktualizacja oceny ex-ante planowanych do wykorzystania instrumentów finansowych, której jednym z podstawowych elementów jest zbadanie istniejącej luki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania na rynku od 2014 r. rządowego programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Trafna identyfikacja występowania zapotrzebowania na środki finansowe, jego zakresu, skali i przyczyn, pozwoli na odpowiednie ukierunkowanie planowanego do wdrożenia wsparcia w projektach współfinansowanych z EFS. Wyniki badania będą stanowiły podstawę do włączenia, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wsparcia w postaci instrumentów finansowych. Na potrzeby niniejszego badania definicja luki finansowej obejmuje swoim zakresem również lukę kapitałową, rozumianą jako ograniczenie dostępu do kapitału długoterminowego niezbędnego do rozwoju podmiotów. 2 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 III. CELE BADANIA 1. Główny cel badania ewaluacyjnego to: Ocena i określenie poziomu zapotrzebowania na instrumenty finansowe (w tym określenie wielkości luki finansowej) w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 32 rozporządzenia nr 1303/2013. Badanie powinno zostać przeprowadzone w odniesieniu do potrzeb osób młodych3, planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak również powinno określić parametry udzielania wsparcia z wykorzystaniem środków PO WER (w przypadku potwierdzenia wystąpienia luki – ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania na rynku rządowego programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy4. 2. Cele szczegółowe badania ewaluacyjnego to: 1. Ocena zapotrzebowania wśród osób młodych na wsparcie w postaci instrumentów finansowych. 2. Ocena dotychczasowych doświadczeń przy wdrażaniu podobnych instrumentów finansowych na rzecz podobnej grupy odbiorców i przedstawienie wniosków z nich płynących – opisanie rezultatów podobnej interwencji (ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia realizowanego w ramach Programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”). 3. Ocena, które z form tego wsparcia są najbardziej potrzebne i adekwatne do potrzeb osób młodych, pod warunkiem spełnienia jakich kryteriów, w tym z uwzględnieniem działań zwiększających trwałość działalności gospodarczej zakładanej przez osoby młode. Wskazanie tych narzędzi i instrumentów finansowych funkcjonujących na rynku, które najskuteczniej mają szansę zaspokoić zdiagnozowaną lukę finansową wśród osób młodych. 4. Przedstawienie propozycji strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych dla osób młodych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - wraz ze wskazaniem który ze sposobów wdrażania instrumentów finansowych, opisanych w art. 33 CPR, będzie najwłaściwszy dla danego instrumentu, jak również ze wskazaniem pożądanego profilu odbiorców tego wsparcia. 5. Ocena zasadności i możliwości połączenia wsparcia realizowanego z wykorzystaniem instrumentów finansowych ze wsparciem w postaci dotacji lub innymi formami zachęt (np. zmniejszenie wysokości oprocentowania pożyczki, jeśli pożyczkobiorca zrealizuje określony cel – np. stworzone zostaną dodatkowe miejsca pracy). 6. Opis oczekiwanych rezultatów w perspektywie 2023r., wynikających z zastosowania danego instrumentu finansowego (w powiązaniu z celami PO WER). 7. Opracowanie mechanizmu pozwalającego na okresowy przegląd i aktualizację oceny wdrażania instrumentów finansowych zarekomendowanych do wdrożenia w wyniku przeprowadzonego badania. Wyniki badania (w tym wielkość luki) powinny zostać zaprezentowane ogółem (w odniesieniu do osób młodych do 30 roku życia), jak również w podziale na kluczowe z punktu widzenia interwencji PO WER podkategorie obejmujące: płeć, niepełnosprawność, zamieszkiwanie na obszarach wiejskich, pozostawanie bez zatrudnienia. 4 w sposób umożliwiający wypełnienie obowiązków wynikających z art. 32 rozporządzenia nr 1303/2013. 3 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 8. Analiza zdolności/możliwości podmiotów realizujących obecnie wsparcie pożyczkowe na rynku do szybkiego wdrożenia instrumentów finansowych skierowanych do osób młodych, finansowanego ze środków EFS. IV. KRYTERIA EWALUACYJNE W ramach badania ewaluacyjnego powinny zostać zastosowane co najmniej następujące kryteria ewaluacyjne: V. Trafność – rozumiana jako stopień adekwatności wsparcia planowanego w postaci instrumentów finansowych w stosunku do zidentyfikowanej luki finansowej; Efektywność – rozumiana jako ocena w jakim stopniu instrumenty finansowe skutecznie rozwiązują problem luki finansowej w porównaniu do innych możliwych typów wsparcia. PYTANIA EWALUACYJNE Raport końcowy z badania powinien przedstawiać odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania ewaluacyjne oraz spełniać wymagania zawarte w art. 32 projektu rozporządzenia ogólnego dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych w okresie 2014-2020. Uwaga: odpowiedź na każde poniższe pytanie musi być przedstawiona zgodnie z podziałem wskazanym w przypisie nr 3: 1. Jakie są potrzeby finansowe osób młodych w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej? Na jakich warunkach osoby młode są skłonne do podejmowania własnej działalności gospodarczej? Na ile funkcjonowanie rządowego programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” zmieniło te warunki, w szczególności czy spowodowało, że oczekiwania osób młodych wobec tego typu instrumentów wsparcia nadmiernie wzrosły? 2. Jakie są dostępne obecnie programy/środki na finansowanie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby młode w Polsce? 3. Jak osoby młode oceniają te programy/środki (ze szczególnym uwzględnieniem rządowego programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”)? 4. W jakim stopniu osoby młode rozpoczynające własną działalność gospodarczą korzystają z poszczególnych źródeł finansowania? 5. Jakie powinny być progi, warunki i zasady wsparcia tej grupy docelowej w ramach instrumentów finansowych? Czy można wykorzystać działające już programy/środki, tak by w oparciu o nie zbudować mechanizm wspierania przedsiębiorczości osób młodych? 6. Jak długi powinien być okres wsparcia osób młodych, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, mając na uwadze wyniki zidentyfikowanej luki finansowej? 7. Jak powinien wyglądać mechanizm wsparcia w postaci instrumentów finansowych, aby zapewnić trwałość i samodzielność firm założonych przez osoby młode? 8. Czy występują różnice regionalne, które warunkowałyby różnicowanie wsparcia dla osób młodych, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to jakie? 9. Czy aktualnie istniejące kanały informacji o dostępnych źródłach finansowania są wystarczające i czy funkcjonują poprawnie? Jeśli nie, jak można je usprawnić? Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 VI. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 1. Zaproponowane techniki gromadzenia i analizy danych muszą umożliwić pozyskanie danych, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne określone w SOPZ. 2. W ramach badania ewaluacyjnego powinien zostać wykorzystany zestaw metod badawczych zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. 3. W badaniu ewaluacyjnym musi zostać zastosowana triangulacja metodologiczna, zarówno na poziomie zastosowanych technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora - w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł. 4. Wykonawca jest zobowiązany dopasować wszystkie zaproponowane techniki gromadzenia i analizy danych do pytań badawczych wskazanych w niniejszym SOPZ. Odpowiedź na każde pytanie musi zostać przygotowana w oparciu o co najmniej dwa różne źródła danych. 5. Wykonawca zaproponuje w raporcie końcowym rekomendowany przez siebie model wsparcia, świadczonego przy wykorzystaniu instrumentów finansowych. 6. Przed rozpoczęciem badania ewaluacyjnego odbędzie się spotkanie organizacyjne wykonawcy z zamawiającym, w celu doprecyzowania ewentualnych wątpliwości organizacyjnych i metodologicznych. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ 1. W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego od wykonawcy wymaga się: a) zapewnienia respondentom badań terenowych anonimowości, w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych; b) sprawnej i terminowej realizacji badania ewaluacyjnego, w tym uwzględniania w trakcie jego realizacji sugestii zgłaszanych przez zamawiającego; c) wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z zamawiającym; d) pozostawania w stałym kontakcie z zamawiającym (spotkania kierownika zespołu badawczego z przedstawicielami zamawiającego odpowiednio do potrzeb, cotygodniowe informacje nt. postępu w realizacji badania ewaluacyjnego, przekazywane pocztą elektroniczną); e) bezzwłocznego przedstawiania na żądanie zamawiającego elektronicznego raportu z postępu w realizacji badania ewaluacyjnego; f) bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania ewaluacyjnego; g) konsultowania z zamawiającym decyzji związanych z realizacją badania ewaluacyjnego, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji; h) przekazania zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznej wersji raportu metodologicznego i końcowego, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz zagregowanymi i odpersonalizowanymi danymi; i) oznaczenia wszystkich materiałów przygotowanych w trakcie badania, zgodnie z zasadami wizualizacji PO WER, tj. opatrzenia ich godłem UE, logo Programu Operacyjnego oraz informacją o współfinansowaniu badania ze środków UE, w formie zapisu: „Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. 2. Od wykonawcy oczekuje się zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego. Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW 1. W wyniku realizacji badania ewaluacyjnego musi zostać przygotowany raport metodologiczny oraz raport końcowy. Efektem prac będzie również broszura informacyjna oraz prezentacja multimedialna w języku polskim i angielskim. 2. Raport metodologiczny musi przedstawiać opis metodologii badawczej, która zostanie zastosowana w ramach badania ewaluacyjnego oraz projekty poszczególnych narzędzi badawczych i harmonogram realizacji badania ewaluacyjnego. 3. Treść raportu końcowego nie powinna zawierać więcej niż 60 stron w formacie A4 (z wyłączeniem aneksów), przyjmując 2300 znaków ze spacjami na stronę. 4. Raport końcowy musi składać się z następujących elementów: spisu treści; streszczenia w języku polskim i angielskim (najważniejsze wyniki i ustalenia); krótkiego wprowadzenia (opisu przedmiotu, celu i założeń badania ewaluacyjnego); krótkiego opisu przebiegu badania oraz zastosowanych technik gromadzenia i analizy danych; opisu wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją), w tym wyraźnego przedstawienia odpowiedzi na wszystkie sformułowane pytania ewaluacyjne; wniosków z badania i wynikających z nich rekomendacji; aneksów przedstawiających zestawienia analizowanych danych, wykresów i map (przedstawiających w formie graficznej wyniki najważniejszych analiz), treści zastosowanych narzędzi badawczych, opisu modelu wsparcia z wykorzystaniem instrumentów finansowych, a także ewentualnych przykładów „dobrych praktyk”. 5. Ostateczne wersje raportu metodologicznego i raportu końcowego zostaną przekazane zamawiającemu zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej (w liczbie 2 egzemplarzy). Wersje robocze raportu metodologicznego i raportu końcowego zostaną przekazane zamawiającemu jedynie w formie elektronicznej. 6. Wykonawca przygotuje na podstawie raportu końcowego krótkie opracowanie w formie broszury informacyjnej, zawierającej nie więcej niż 6 stron w formacie A5, a także prezentację multimedialną z wynikami badania ewaluacyjnego. Broszura powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców, a także prezentować cel oraz najważniejsze wyniki badania. Broszura ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę w wersji polskiej i angielskiej, a także prezentację multimedialną w wersji polskiej i angielskiej, wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu w formie elektronicznej, w terminie ustalonym z zamawiającym. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag do wersji roboczych raportu metodologicznego, raportu końcowego oraz broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej. 8. Wykonawca zaprezentuje wyniki badania ewaluacyjnego na maksymalnie 3 spotkaniach, w terminach i miejscach wyznaczonych przez zamawiającego. Koszty dotarcia na niniejsze spotkania pokrywa wykonawca. 9. Wnioski i ewentualne rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać zawarte w tabeli rekomendacji, zamieszczonej w treści raportu końcowego. Rekomendacje muszą stanowić opis pożądanego stanu i muszą wynikać z uzyskanych wniosków. Poza wnioskami i rekomendacjami, tabela rekomendacji musi również wskazywać propozycję sposobów wdrożenia rekomendacji, adresatów rekomendacji, a także terminów wdrożenia rekomendacji - zgodnie z zaleceniami zawartymi w Sekcji 3.4.2 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Dokument ten można pobrać w wersji elektronicznej z następującej strony internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9318/wytyczne_090915_final.pdf 10. Zamawiający informuje, że raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą, zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, której wzór został zamieszczony w Załączniku nr 3. do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 IX. CZAS I HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 2. Wynikiem realizacji umowy będzie opracowanie raportu końcowego i prezentacji z badania. Wykonawca badania jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu raport końcowy z badania w terminie do 90 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy oraz prezentacji w terminie 120 licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy. 3. Termin określony w pkt 1 dotyczy przedstawienia ostatecznej wersji raportu końcowego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić roboczą wersję raportu końcowego najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych przed terminem, o którym mowa w pkt 1. 4. Raport metodologiczny zostanie przekazany przez wykonawcę w terminie uzgodnionym z zamawiającym podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się po zawarciu umowy z wykonawcą. DOSTĘPNE ŹRÓDŁA INFORMACJI X. 1. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotu badania ewaluacyjnego należy zapoznać się co najmniej z następującymi dokumentami: Nota wyjaśniająca w zakresie instrumentów finansowych zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; Art. 32 i 33; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wraz ze Szczegółowym Opisem Priorytetów (dla osi priorytetowej nr 1); „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych”, WYG PSDB Sp. z o. o., Warszawa 2014; „Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE, Maciej Maj „Openfield”, 2013; „Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce – Obszar: Finansowanie zwrotne” – PSDB Sp. z o.o., Quality Watch Sp. z o.o., ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., 2010; \ „Ocena wpływu wspartych w RPO WL instrumentów inżynierii finansowej na dostępność źródeł finansowania inwestycji dla przedsiębiorców”, ZGD Sp. z o.o., 2012; „Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020”, Instytut Badań Strukturalnych, 2013. „Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013”, PAG Uniconsult, 2013. 2. Ww. dokumenty dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mr.gov.pl), IZ PO KL (www.efs.gov.pl), Komisji Europejskiej (www.ec.europa.eu), IZ RPO Województwa Opolskiego (www.rpo.opolskie.pl) oraz na stronie poświęconej ewaluacji funduszy strukturalnych (www.ewaluacja.gov.pl). 3. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia dodatkowych informacji, których pozyskanie będzie konieczne dla realizacji badania ewaluacyjnego. 4. Zamawiający ułatwi (jeśli będzie to konieczne) dostęp do informacji i danych, ważnych z punktu widzenia realizowanego badania ewaluacyjnego, gromadzonych przez inne instytucje zaangażowane w proces zarządzania i wdrażania PO WER. Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 XI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY Ocenie merytorycznej podlegać będą jedynie oferty, które posiadać będą udokumentowane spełnianie następujących warunków: 1. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych, potwierdzoną zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat należycie co najmniej 5 usług, z których: każda była o wartości minimum 80 000,00 zł (brutto), co najmniej jedna dotyczyła oceny działań współfinasowanych z EFS na poziomie programu operacyjnego, co najmniej jedna dotyczyła oceny luki finansowej. 2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres realizacji badania co najmniej 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: osoba, pełniąca funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego, posiadająca doświadczenie w kierowaniu (koordynowaniu) co najmniej 3 badaniami ewaluacyjnymi, o wartości każdego badania ewaluacyjnego co najmniej 80 000,00 zł brutto. co najmniej 2 osoby pełniące funkcje członków zespołu, z których każda spełnia przynajmniej jedno z poniższych wymagań, a łącznie spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania: a. doświadczenie w realizacji co najmniej 1 badania ewaluacyjnego dotyczącego głównie lub wyłącznie obszaru rynku pracy, b. doświadczenie w realizacji co najmniej 1 badania mającego na celu ocenę luki finansowej c. doświadczenie w realizacji co najmniej 1 badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na poziomie programu operacyjnego. XII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny merytorycznej wszystkich ofert, które spełniają określone w niniejszym SOPZ wymagania wobec Wykonawcy. Ocena zostanie dokonywana w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 1 Cena 30% 2 stopień adekwatności technik zbierania i analizy danych do celów badania 25% 3 stopień poprawności ogólnej koncepcji badawczej 25% 4 stopień trafności doboru próby badawczej i liczebności respondentów dla zaproponowanych technik badawczych w stosunku do celów badania. 20% 1. Punkty za kryterium nr 1 cena, zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru: cena oferty najtańszej Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 ------------------------------- x 30 = liczba punktów cena oferty badanej 2. Punkty za kryterium nr 2 stopień adekwatności technik zbierania i analizy danych do celów badania, zostaną obliczone w następujący sposób: Łącznie za wszystkie zaproponowane w ofercie techniki badawcze, w zależności od stopnia ich adekwatności do celów badania. Ocena zostanie przeprowadzona uwzględniając m.in. adekwatność stosowanych technik w stosunku do celów badania, co uwzględnia również adekwatność danej techniki do danej kategorii respondentów czy możliwość zebrania za pomocą zaproponowanych technik kompletnych informacji w celu udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze. za brak technik badawczych lub wskazanie technik całkowicie nieadekwatnych do celów badania do 25 pkt 0 pkt Jeżeli oferta w tym kryterium otrzyma mniej niż 8 pkt, będzie podlegała odrzuceniu. 3. Punkty za kryterium nr 3 stopień poprawności ogólnej koncepcji badawczej, zostaną obliczone w następujący sposób: Za zachowanie spójnego ciągu logicznego pomiędzy celami badania a źródłami danych, technikami zbierania i analizy danych, narzędziami badawczymi, analizą i wnioskowaniem, kontekstem naukowo-badawczym, harmonogramem badania. Za brak przedstawienia w ofercie spójnego ciągu logicznego lub zaproponowanie całkowicie nielogicznej koncepcji badawczej. do 25 pkt 0 pkt Jeżeli oferta w tym kryterium otrzyma mniej niż 8 pkt, będzie podlegała odrzuceniu. 4. Punkty za kryterium nr 4 stopień trafności doboru próby badawczej i liczebności respondentów dla zaproponowanych technik badawczych w stosunku do celów badania zostaną obliczone w następujący sposób: Za brak zaproponowania lub brak trafności doboru próby badawczej oraz (tam gdzie to zasadne) liczebności respondentów do technik badawczych W zależności od stopnia trafności doboru próby badawczej oraz (tam gdzie to zasadne) liczebności respondentów dla wszystkich technik badawczych w stosunku do celów badania 0 pkt do 20 pkt Jeżeli oferta w tym kryterium otrzyma mniej niż 7 pkt, będzie podlegała odrzuceniu. Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9
