STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI Streszczenie projektu Biznesplan został sporządzony przez Daniela Lewandowskiego dla potrzeb uruchomienia Zakładu Mechaniki Pojazdowej w Mławie. Łączne nakłady związane z uruchomieniem przedsiębiorstwa będą kształtować się na poziomie 109 952,22zł (w tym 50 000zł na dobudowę hali, 5 300 na adaptację istniejących pomieszczeń i 54 652,22zł na zakup wyposażenia). Z tej kwoty 70 000,00 zł stanowić będzie bezzwrotna dotacja na podjęcie własnej działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy, 39 983,22zł to kapitał własny właściciela. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, firma powinna przynieść zysk netto już w pierwszym roku działalności (44 431,66zł.). W dalszych latach działalności zysk netto powinien przekraczać 140 000zł. Rentowność sprzedaży w I roku powinna się ukształtować na poziomie ponad 14%, a w latach następnych na poziomie ponad 20%. Przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej w założonym przedmiocie. 1. PODSTAWOWE DANE O WNIOSKODAWCY Nazwisko i imiona Lewandowski Daniel Adres zamieszkania Ul. Warszawska 151 06-500 Mława Wykształcenie Średnie Kursy i szkolenia MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz pojazdów samochodowych Doświadczenie zawodowe 2016-2020 Pracownik warsztatu samochodowego – diagnosta samochodowy Dodatkowe umiejętności - Umiejętność pracy w grupie, - Odporność na stres, - Praca z autami o napędzie benzyna/diesel; - Wymiana olejów, filtrów, pasków klinowych; wymiana rozrządu: paska, napinacza, rolek, pompy wody; - Diagnoza komputerowa (VAG); - Ocena stanu technicznego aut: elektryka, zawieszenie, silnik, układ: napędowy, hamulcowy, kierowniczy i wydechowy; ustalenie i rozpoznanie usterek mechanicznych/elektrycznych i ich naprawa. Motywy planowanej gospodarczej - Doświadczenie w zawodzie (praca w zawodzie); - Chęć bycia własnym szefem - decydowania o własnej firmie i działaniach, - Możliwości pracy w dowolnym wymiarze czasowym, - Możliwość większego zarobku, - Chęć i możliwość zrealizowania własnego pomysłu, - Chęć sukcesu, zrealizowania się. podjęcia działalności 2. SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ogólna charakterystyka planowanej działalności gospodarczej ( krótka prezentacja planowanej działalności gospodarczej, , przedmiot i zakres działalności, obszar działania firmy,) przewidywana nazwa i forma prawna planowanego przedsięwzięcia Przedmiot i zakres planowanej działalności (według PKD ) PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Lokalizacja przedsięwzięcia UL. WARSZAWSKA 153 06-500 MŁAWA Całkowity koszt przedsięwzięcia 109 952,22zł Wnioskowana kwota dotacji 70.000,- 3.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI Źródła finansowania inwestycji inwestycji Środki własne w wysokości : 39 952,22zł Dotacja : 70.000,Stan przygotowań do planowanej działalności gospodarczej Łączne nakłady związane z uruchomieniem przedsiębiorstwa będą kształtować się na poziomie 109 952,22zł (w tym 50 000zł na dobudowę hali, 5 300 na adaptację istniejących pomieszczeń i 54 652,22zł na zakup wyposażenia) 4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Dokładny opis inicjatywy, przyczyny, które skłoniły wnioskodawcę do takiego a nie innego wyboru oraz aspekty najlepiej charakteryzujące dany rynek. Charakterystyka projektu powinna odnosić się do rynku i uwarunkowań rynkowych. Proszę odnieść się do prognoz rynkowych, proszę uzasadnić, iż dana działalność gospodarcza ma szanse rozwoju na rynku Określenie wielkości niezbędnych środków i plan ich wykorzystania, koncepcję prowadzenia i rozwoju firmy 5. Oferowane produkty i usługi Charakterystyka produktu/usługi Charakterystyka produktu/usługi Opis produktów/ usług Cechy produktów/ usług Naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), w tym: o naprawy mechaniczne, o naprawy elektryczne, o naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych, wykonywanie badań silników i pojazdów samochodowych, naprawa i napełnianie klimatyzacji, sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do samochodów. Czy produkt/usługa będzie odznaczał się sezonowością? Jeśli tak, to jak będziesz starał się równoważyć jej niekorzystny wpływ. W jaki sposób oferta różni się od oferty konkurencji ( żródła przewagi konkurencyjnej firmy Jakie są oczekiwania i potrzeby klientów? W jakim stopniu proponowana oferta odpowiada na te oczekiwania? Proszę opisać w jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż W jaki sposób klienci będą informowani o ofercie? Proszę opisać formę promocji/reklamy 6. Analiza rynku odbiorców i konkurencji, czyli otoczenia, na którym firma zamierza działać a) analiza klientów Identyfikacja segmentów rynku Proszę opisać klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, w jaki sposób zostali wybrani, Najważniejsze cechy konsumenta ( wiek, płeć, wykształcenie, zainteresowania, dochody itp. ). Kryteria wyboru wskazanych grup docelowych : b) analiza konkurencji Nazwa konkurenta Charakterystyka oraz silne/słabe strony oferowanych produktów i usług Dlaczego uznawani są za silną / słabą konkurencję 7. Analiza SWOT To metoda określenia słabych i silnych stron firmy oraz szans i zagrożeń przed nią stojących, gdzie: „S" - wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego przedsięwzięcia, „W" - wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego przedsięwzięcia, „O" - wszystko to, co stwarza dla analizowanego przedsięwzięcia szansę korzystnej zmiany, rozwoju, „T" - wszystko to, co stwarza dla analizowanego przedsięwzięcia niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. S- Strengths ( mocne strony) W - Weaknesses (słabe strony) O - Opportunities (szanse) T - Threats (zagrożenia) . 8.Charekterystyka czynników mogących ograniczać działalność firmę zarówno w bliższej jak i dalszej przyszłości. W jaki sposób firma planuje eliminować bądź minimalizować zagrożenia ( należy zawrzeć informacje na temat atrakcyjności, a przede wszystkim realności planowanego przedsięwzięcia) : 9. Podsumowanie 10. Źródła przewagi konkurencyjnej planowanej działalności gospodarczej ( proszę wskazać źródła przewagi konkurencyjnej firmy ) Strategia konkurencji Proszę zaprezentować strategię konkurowania, czy firma będzie konkurować ceną czy może jakością, lub też zarządzający mają inny pomysł na zdystansowanie konkurencji. Dlaczego przedstawiona strategia będzie skuteczna, proszę przewidzieć, jakim potencjałem dysponuje konkurent i czy jego działania odwetowe nie będą dla firmy zbyt groźne na obecnym etapie działalności? W Chełmży istnieją już 4 warsztaty samochodowe. Mogą one stanowić rzeczywistą konkurencję dla Zakładu Mechaniki Pojazdowej. Zakład Samochodowy Autoholowanie XYZ (ul. Podwodna 2, Chełmża, godziny otwarcia poniedziałek-sobota 7-19). Zakład specjalizuje się w holowaniu, zajmuje się także pracami blacharskimi i lakierniczymi oraz drobnymi naprawami nadwozia i innych części samochodowych. Można w nim także wymienić olej lub drobne części. Zakład Mechaniki Pojazdowej ABC (ul. Falista 5, Chełmża, godziny otwarcia poniedziałek-sobota 8-20). Zakład specjalizuje się w naprawach silników, hamulców, skrzyń biegów, układów kierowniczych oraz układów paliwowych. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mechanika Pojazdowa Auto CDE (ul. Pomorska 17, Chełmża godziny otwarcia poniedziałek-piątek 8-20, sobota 8-15). Zakład oferuje autoholowanie, a także naprawę hamulców oraz serwis silników samochodowych. Usługowy Zakład Mechaniki Samochodowej QWE (ul. Łączna 61, Chełmża, godziny otwarcia poniedziałek-sobota 8-19, autoholowanie - całodobowo). Zakład oferuje holowanie, naprawy blacharskie oraz pozostałą mechanikę pojazdową. Żaden z istniejących w Chełmży warsztatów samochodowych nie oferuje napraw elektronicznych systemów wtryskowych, naprawy oraz napełniania klimatyzacji, obsługi i www.biznesopedia.pl naprawy automatycznych skrzyń biegów. Na tle konkurencji Zakład Mechaniki Pojazdowej plasuje się jako zakład średniej wielkości, nowoczesny, oferujący pełny profil usług po średnich cenach. 11. Analiza rynku dostawców - miejsca i źródła zaopatrzenia 12. Opis działań marketingowych (sposób prowadzenia kampanii informacyjnej dla klienta, reklama, nośniki reklamy, wykorzystywane formy promocji) Opisz strategię marketingową firmy( w zakresie polityki produktu, ceny- na jakim poziomie będą kształtowały się ceny, w jaki sposób będziesz ustalać ceny na swoje produkty, dystrybucja ( lokalizacja firmy , jak będziesz dostarczać produkty na rynek, uzasadnienie kanałów dystrybucji, promocja – plan działań promocyjnych ) Asortyment usług Obecnie rynek motoryzacyjny jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, Zakład Mechaniki Pojazdowej chce zaoferować szeroki zakres usług. Działalność planowanego zakładu mechaniki samochodowej będzie obejmować wykonywanie następujących usług: - naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), w tym: o naprawy mechaniczne, o naprawy elektryczne, o naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, - instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych, - wykonywanie badań silników i pojazdów samochodowych, - naprawa i napełnianie klimatyzacji, - sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do samochodów. Nabywcy usług Mława na obecna chwile liczy około 35 000 mieszkańców, z czego niecałą połowę (49%) stanowią mężczyźni. Według badań SAMAR (Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego) na jednego mieszkańca Polski przypada 0,33 samochodów. Właściciele samochodów to w 66% mężczyźni, w 34% kobiety. Najwięcej kierowców jest w wieku 40-59 lat (55%), powyżej 59 lat – 19%, pomiędzy 25 a 39 rokiem życia – 22%, natomiast w wieku od 18 do 24 lat – 4%. Można więc wnioskować, iż w miejscowości Mława właścicielami samochodów jest około 11550 mieszkańców. Poza tym wiele osób z pobliskich miejscowości i wsi dojeżdża codziennie do pracy samochodem. Średni wiek samochodu w Polsce to ponad 13 lat, średni stan licznika zbliżony jest do 150 tysięcy kilometrów, ogólny średni poziom stanu technicznego samochodów w Polsce jest zły lub nawet bardzo zły. 25% polskich kierowców jeździ do warsztatu profilaktycznie, czyli średnio dwa razy w roku, kolejne 60% kierowców w Polsce korzysta z usług warsztatu samochodowego dopiero w momencie awarii, która zdarza się średnio kilka razy w roku. Z usług warsztatu samochodowego lub autoryzowanego dealera korzysta 86% posiadaczy samochodów, 14% kierowców naprawia samochody we własnym zakresie. Tak więc zdecydowana większość właścicieli samochodów korzysta co najmniej kilka razy w roku z usług zakładów mechaniki pojazdowej. Usługi Zakładu Mechaniki Pojazdowej kierowane są do wszystkich osób posiadających samochód osobowy lub dostawczy. Klientami będą zarówno mieszkańcy Mławy i pobliskich miejscowości, jak i w przypadku nagłej awarii, przejeżdżający drogą krajowa nr 7 Gdańsk - Warszawa. Dobra lokalizacja zakładu, profesjonalny personel, jak również szeroki profil oferowanych usług dają szanse na pozyskanie dużej grupy lojalnych klientów. Konkurencja W Chełmży istnieją już 4 warsztaty samochodowe. Mogą one stanowić rzeczywistą konkurencję dla Zakładu Mechaniki Pojazdowej. Zakład Samochodowy Autoholowanie XYZ (ul. Podwodna 2, Chełmża, godziny otwarcia poniedziałek-sobota 7-19). Zakład specjalizuje się w holowaniu, zajmuje się także pracami blacharskimi i lakierniczymi oraz drobnymi naprawami nadwozia i innych części samochodowych. Można w nim także wymienić olej lub drobne części. Zakład Mechaniki Pojazdowej ABC (ul. Falista 5, Chełmża, godziny otwarcia poniedziałeksobota 8-20). Zakład specjalizuje się w naprawach silników, hamulców, skrzyń biegów, układów kierowniczych oraz układów paliwowych. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mechanika Pojazdowa Auto CDE (ul. Pomorska 17, Chełmża godziny otwarcia poniedziałek-piątek 8-20, sobota 8-15). Zakład oferuje autoholowanie, a także naprawę hamulców oraz serwis silników samochodowych. Usługowy Zakład Mechaniki Samochodowej QWE (ul. Łączna 61, Chełmża, godziny otwarcia poniedziałek-sobota 8-19, autoholowanie - całodobowo). Zakład oferuje holowanie, naprawy blacharskie oraz pozostałą mechanikę pojazdową. Żaden z istniejących w Chełmży warsztatów samochodowych nie oferuje napraw elektronicznych systemów wtryskowych, naprawy oraz napełniania klimatyzacji, obsługi i www.biznesopedia.pl naprawy automatycznych skrzyń biegów. Na tle konkurencji Zakład Mechaniki Pojazdowej plasuje się jako zakład średniej wielkości, nowoczesny, oferujący pełny profil usług po średnich cenach. Ceny Ceny usług świadczonych przez Zakład Mechaniki Pojazdowej będą się kształtować na średnim poziomie w stosunku do konkurentów. Specyfikację zakładanych cen usług w porównaniu z konkurentami przedstawiono poniżej Strategie cen usług Zakładu Mechaniki Pojazdowej: - jednej ceny dla wszystkich odbiorców – Zakład Mechaniki Pojazdowej nie różnicuje cen dla poszczególnych klientów. Utrzymujemy jedną cenę za daną usługę bez względu na charakter klienta, czy moment świadczenia usługi. - penetracji rynku – ceny będą ustalane są na średnim poziomie, aby zebrać odpowiednio dużą rzeszę klientów. Pozwoli to na pozyskanie dużej liczby klientów, przez co można liczyć, że część z nich zostanie na stałe. Ceny głównych usług świadczonych przez Zakład Mechaniki Pojazdowej 1. Wymiana oleju z filtrem 20, 15 – 28 (ceny konkurencji), 2. Wymiana klocków hamulcowych 45, 40 - 60 (ceny konkurencji), 3. Wymiana płynu hamulcowego 40, 35 - 50 (ceny konkurencji), 4. Wymiana świecy zapłonowej 5, 5 (ceny konkurencji), 5. Wymiana paska klinowego 20, 15 – 60 (ceny konkurencji), 6. Wymiana końcówki drążka kierowniczego 30, 25 - 50 (ceny konkurencji), 7. Wymiana płynu chłodzącego 40, 35 - 45 (ceny konkurencji), 8. Wymiana amortyzatora - przód 70, 65 - 120 (ceny konkurencji), 9. Wymiana amortyzatora - tył 40, 35 - 50 (ceny konkurencji), 10. Diagnostyka komputerowa 50, 45 - 120 (ceny konkurencji), 11. Napełnianie klimatyzacji 150, 150 (ceny konkurencji), Powyższy cennik nie obejmuje wszystkich możliwych usług – pozostałe usługi wyceniane są na podstawie czasu potrzebnego na ich wykonanie i liczone są według ceny 50zł za roboczogodzinę. Dystrybucja Usługi Zakładu Mechaniki Pojazdowej będą świadczone na miejscu w warsztacie przy ul. Warszawska 153, 06-500 Mława Promocja W momencie rozpoczęcia działalności Zakład Mechaniki Pojazdowej zostanie wyposażony w szyld reklamowy o wymiarach 2m. x 2m., drugi szyld o wymiarach 0,60m. x 0,8m. zostanie zamieszczony w centrum miasta (koszt około 500zł). Promocja bieżąca obejmuje stałe ogłoszenie w Polskich Książkach Telefonicznych, okresowe ogłoszenia w Głosie Chełmża, stworzenie własnej strony internetowej oraz dystrybucję ulotek reklamowych wśród mieszkańców miasta 13. Przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania Przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania Proszę opisać podjęte działania w celu realizacji przedsięwzięcia. (promocja, pozyskanie klientów, zaangażowanie środków, realizacja pierwszych zleceń) 14. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy Przedstaw swoje wykształcenia, doświadczenia zawodowe i dodatkowe umiejętności. Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Znajomość języków obcych Umiejętność obsługi komputera 15. Zasoby ludzkie Jeśli planowane jest zatrudnienie osób w wyniku realizacji projektu, proszę opisać wszystkie nowopowstałe stanowiska pracy oraz formę zatrudnienia Jeśli wymaga tego projekt, to w jaki sposób wnioskodawca planuje zapewnić odpowiednie zasoby ludzkie, jeśli nie przewiduje tworzenia nowych miejsc pracy w ramach przedsięwzięcia? W przypadku zatrudnienia nowych osób, proszę opisać jak będzie przebiegał proces ich rekrutacji Personel*- Proszę o podanie w etatach lub częściach etatów. Proszę scharakteryzować przewidywany poziom i strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie Nazwa stanowiska Liczba zatrudnionych na umowę o pracę Liczba zatrudnionych na umowę osób/etatów (wymagane kwalifikacje) zlecenie i pracowników sezonowych (wymagane kwalifikacje) Suma: Suma: * wypełnić tylko w wypadku zatrudnienia personelu 16.TECHNICZNY PLAN DZIAŁANIA FIRMY Jakie wyposażenie będzie potrzebne do uruchomienia działalności maszyny....................................................................................... narzędzia…………………………………………………………… meble i sprzęt biurowy………………………………………………… surowce i materiały………………………………………………….. produkty……………………………………………………………… Czy na rynku istnieją odpowiednie źródła zaopatrzenia w maszyny / produkty ?( dostawcy – jakie źródła zaopatrzenia ? ) Czy proponowany rodzaj działalności charakteryzuje się konkretnymi wymaganiami dotyczącymi miejsca jej prowadzenia ? Czy wnioskodawca dysponuje już odpowiednim lokalem na potrzeby działalności gospodarczej ? ( wielkość pomieszczenia, forma prawna, wyposażenie i infrastruktura ) 17. PLAN FINANSOWY Proszę podać wszystkie przewidywane koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej, podkreślając, które z nich będą pokryte z jednorazowej dotacji ) . Klasyfikacja możliwych kosztów np.: opłaty urzędowe związane z uruchomieniem działalności, nakłady związane z lokalem tj. wynajem lokalu, adaptacja lokalu z zakresem prac, nakłady związane z zakupem maszyn i urządzeń – szczegółowa specyfikacja maszyn, nakłady związane z zakupem surowców, towarów, inne…. Działania planowane w celu podjęcia działalności gospodarczej WYSZCZEGÓŁŃIENIE Koszty działań Źródła finansowania Środki własne Środki z kredytu Inne źródła CAŁKOWITA WARTOŚĆ : 18. Rachunek zysków i strat - plan finansowy ( prognoza przychodów i kosztów – ujęcie roczne ) KATEGORIA A. Przychody 1. Przychody ze sprzedaży ( wyszczególnić główne grupy przychodów ) 2. Inne przychody RAZEM PRZYCHODY B. Koszty 1. Koszty zakupu towarów/surowców 2. Wynagrodzenia pracowników Przez pierwsze 12 m-cy miesięcznie x 12 Prognoza na kolejny rok miesięcznie x 12 3. Narzuty na wynagrodzenia 4. Amortyzacja środków trwałych 5. Czynsz dzierżawy 6. Koszt transportu 7. Koszt opakowań 8. Energia elektryczna 9. Woda, c.o., gaz 10. Zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych 11. Usługi obce 12. Podatek lokalny 13. Inne podatki 14. Własne ubezpieczenia 15. Inne koszty (jakie?) - Internet - telefon - ubezpieczenie OC samochodu - opłaty bankowe, pocztowe - środki czystości - reklama - inne RAZEM KOSZTY ZYSK BRUTTO (A-B) C. Podatek dochodowy WYNIK EKONOMICZNY (A-B-C) Proszę opisać założenia jakie zostały przyjęte do oszacowania pozycji przychodowych i kosztowych.
