Jednolity Model Zarządzania Portfelami
advertisement
Jednolity Model Zarządzania Portfelami (The Unified Portfolio Management Model, UPMM) Stanisław Gasik Referat pierwotnie prezentowany w ramach PMI Global Congress North America, październik 2007, Atlanta “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Rodzaje projektów i portfeli Projekty / portfele Inwestycyjne Poszerzające zakres usług Komercjalne Poprawiające efektywność świadczenia usług “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Czym jest portfel projektów? • Zbiór projektów, programów i innych prac połączonych, żeby umożliwić skuteczne zarządzanie tymi pracami, tak, aby osiągnąć strategiczne cele organizacji (Standard Zarządzania Portfelami, PMI). • Dowolny zbiór projektów, który jest istotny z punktu widzenia osoby tworzącej portfel (Primavera). • Portfel główny – zbiór projektów, za których zarządzanie określono jednoznaczną odpowiedzialność; portfel analityczny – portfel utworzony w celu uzyskania wiedzy o zbiorze projektów. • Program – grupa projektów powiązanych, zarządzanych w skoordynowany sposób, tak, aby uzyskać korzyści i możliwości zarządzania niedostępne przy osobnym zarządzaniu nimi (Standard Zarządzania Programami, PMI). “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Aktualne standardy PMI dotyczące portfeli projektów Portfolio Management Standard Organizational Project Management Maturity Model Appendix I PMI, 2003 PMI, 2006 Wynik Planowania Strategicznego Zarządzanie Portfelami Aktualny Plan Strategiczny Zarządzanie Integralnością Portfela Zarządzanie Zakresem Portfela Zarządzanie Czasem Portfela Zarządzanie Kosztem Portfela Zarządzanie Jakością Portfela Zarządzanie Personelem Portfela Zarządzanie Komunikacją Portfela Zarządzanie Ryzykiem Portfela Zarządzanie Zaopatrzeniem Portfela Grupa Procesów Dopasowujących Monitorowanie i Sterowanie Procesy Składowych Raportowanie i Przeglądy Portfela Wykonanie i Raportowanie Składowych Identyfikacja Kategoryzacja Ocena Wybór Priorytetyzacja Równoważenie Portfela Nie Zmiana Strategiczna Nie Zatwierdzenie ? Jednolity Model Zarządzania Portfelami (UPMM) “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Rola projektów w organizacji wg. Standardu Zarządzania Portfelami Standard Zarządzania Portfelami zajmuje się wyłącznie projektami inwestycyjnymi “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Problemy z aktualnymi standardami zarządzania portfelami PMI • Dwa różne standardy dla tego samego obszaru • Koncentracja na portfelach inwestycyjnych w PMS • Zbyt dokładne naśladownictwo zarządzania portfelami finansowymi przez PMS • Zbyt dokładne naśladownictwo PMBoK przez OPM3 “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Grupy procesów UPMM • Określenie strategii • Kierowanie portfelami • Kierowanie składowymi • Zarządzanie portfelem • Zarządzanie składowymi “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Planowanie strategiczne Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Zarządzanie Portfelem Zarządzanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Planowanie Strategiczne Żądanie Zmiany Strategicznej Zmiana ? “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Proponowanie Składowych Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Identyfikacja Zarządzanie Portfelem Propozycje składowych Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Opracowywanie propozycji nowych składowych na podstawie strategii organizacji Planowanie Strategiczne “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Identyfikacja Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Propozycje nowych składowych Identyfikacja Poprzedni cykl Weryfikacja względem strategii Zarządzanie Portfelem Zatwierdzenie Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Składowe istniejących portfeli Zidentyfikowane składowe Planowanie Strategiczne Ocena i Wybór “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Ocena i Wybór Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Zarządzanie Portfelem Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Identyfikacja Określenie i utrzymanie składu portfela Łączy procesy Kategoryzacji, Oceny, Wyboru i Priorytetyzacji z PMS Składowe z procesu Identyfikacji Planowanie Strategiczne Ocena i Wybór Składowe gotowe do włączenia do portfeli Żądanie zmiany składu portfela Zmiana ? “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Utworzenie, Równoważenie, Zamknięcie Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Zarządzanie Portfelem Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Identyfikacja Zatwierdzenie Zamknięcie – Kategoria strategiczna usunięta z planu strategicznego lub Brak składowych dla portfela Zamknięcie Planowanie Strategiczne Ocena i Wybór Utworzenie – grupa składowych dla nowej kategorii strategicznej Utworzenie Wynik: portfel ze składowymi Równoważenie Równoważenie – zmiana zestawu składowych portfela “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Zatwierdzenie Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Zarządzanie Portfelem Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Identyfikacja Następny Cykl Zatwierdzenie Utrzymanie rejestru składowych Przygotowanie potrzebnych decyzji planistycznych Planowanie Kierowania Składowymi Zamknięcie Planowanie Strategiczne Ocena i Wybór Utworzenie Równoważenie “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Planowanie Kierowania Składowymi Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Planowanie Zakresu Portfela – Określenie sposobu zarządzania zawarosćią portfela Identyfikacja Tworzenie Hierarchii Pod-portfeli – Definiowanie hierarchii pod-portfeli Zarządzanie Portfelem Kierowanie Składowymi – procesy wykonywane przez zespół zarządzający portfelem, skoncentrowane na składowych portfela Planowanie Kierowania Składowymi Zatwierdzenie Planowanie Zarządzania Portfelem Planowanie Strategiczne Planowanie Zarządzania Zamknięcie Ryzykiem Poziomu Portfela – Planowanie zarządzania ryzykiem na poziomie całego portfelaOcena i Utworzenie Wybór Identyfikacja Ryzyk Poziomu Portfela – Identyfikacja zewnętrznych i zewnętrznych ryzyk poziomu portfela Równoważenie Jakościowa Analiza Ryzyka Poziomu Portfela, Ilościowa Analiza Ryzyka Poziomu Portfela, Planowanie Reakcji na Ryzyka Poziomu Portfela– Analogiczne do odpowiednich procesów na poziomie składowych Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Planowanie Składowych Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Analiza Zależności Komponentów – Analiza zależności czasowych pomiędzy składowymi Opracowanie Harmonogramu Składowych – Zastosowanie zależności pomiędzy składowymi Planowanie Personelu Składowych – Opracowanie charakterystyk managerów składowych portfela Planowanie Jakości Składowych – Określenie standardów jakości dla składowych Planowanie Komunikacji Składowych – Określenie sposobu raportowania składowych Planowanie Zarządzania Ryzykiem Składowych – Planowanie ogólnych “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. zasad zarządzania ryzykiem dla wszystkich składowych Planowanie Składowych Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Zarządzanie Portfelem Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Identyfikacja Zatwierdzenie Zamknięcie Planowanie Strategiczne Ocena i Wybór Kierowanie Składowymi Utworzenie Planowanie Kierowania Składowych Wykonywane zgodnie z decyzjami podjętymi w podprocesach Planowania Kierowania Składowymi takimi jak: • Opracowanie Harmonogramu Składowych • Planowanie Jakości Składowych • Planowanie Komunikacji Składowych • Planowanie Zarządzania Ryzykiem Składowych • Budżetowanie Składowych • ................................... Równoważenie Planowanie Składowych Wykonanie i Raportowanie Żądanie zmiany w składowej Zmiana ? “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Planowanie Zarządzania Portfelem Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Zarządzanie Portfelem Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Identyfikacja Planowanie Kierowania Składowych Zatwierdzenie Planowanie Składowych Planowanie Zarządzania Portfelem Zamknięcie Planowanie Strategiczne Planowanie Zarządzania Personelem Portfela Ocena i Wybór Utworzenie Równoważenie Wykonanie Portfela Execution and Definiowanie Czynności Zarządzania Portfelem Reporting Szacowanie Trwania Czynności Zarządzania Portfelem Szacowanie Kosztów Zarządzania Portfelem Identyfikacja Ryzyk Zarządzania Portfelem .......................................................... “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Wykonanie Portfela Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Zarządzanie Portfelem Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Identyfikacja Wykonanie procesów pracy zespołu zarządzającego portfelem jak: Planowanie Kierowania Składowych • Authorization Portfelem Kierowanie i Zarządzanie Zarządzaniem • Monitorowanie i Kontrolowanie Zarządzaniem Portfelem • Weryfikacja Zakresu Zarządzania Portfelem • • • Planowanie Składowych Planowanie Zarządzania Portfelem Kontrola Kosztu ZarządzaniaZamknięcie Portfelem Strategic Planning Wykonanie Kontroli Jakości Zarządzania Portfelem Ocena i Utworzenie ....................................................... Wybór Wykonanie Portfela Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie i Raportowanie Równoważenie “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Wykonanie i Raportowanie Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Zarządzanie Portfelem Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Identyfikacja Planowanie Kierowania Składowych Zatwierdzenie Planowanie Składowych Planowanie Zarządzania Portfelem Zamknięcie Planowanie Strategiczne Ocena i Wybór Utworzenie Równoważenie Wykonanie Portfela Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Raportowanie wskaźników związanych z celem portfela Wykonanie i Raportowanie Wykonanie składowych zgodnie z planem Eskalacja zagadnień, ryzyk i problemów “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Procesy z z PMBoK z grup procesów Wykonanie i Monitorowanie i Kontrola wykonywane z poziomu portfela na składowych Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Zarządzanie Portfelem • Monitorowanie i Kontrolowanie z Poziomu Portfela • IdentyfikacjaZmianami Składowych z dwoma źródłami Zintegrowane Zarządzanie żądań zmian: o Eskalacja ze składowych o Procesy zarządzania poziomu portfela Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Planowanie Kierowania Składowych Authorization • Kontrola Zakresu Portfela – Podejmowanie decyzji związanych z dodawaniem i zamykaniem składowych • Zarządzania Portfelem Kontrola Harmonogramu Składowych z Poziomu Portfela, Kontrola Kosztów Składowych z Poziomu Portfela – Żądania zmian dla składowych Planowanie Składowych Planowanie • Zamknięcie Strategic Planning Monitorowanie i Kontrola Ryzyk Poziomu Portfela – Obsługa ryzyk na poziomie portfela Ocena i Wybór Utworzenie Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie i Raportowanie Wykonanie Portfela • Zarządzanie Zespołami Składowych – Przemieszczanie zasobów pomiędzy składowymi • Wykonanie Zarządzania Jakością Komponentów – Głównie wykonywanie Równoważenie audytów • Dystrybucja Informacji Poziomu Portfela – Obsługa informacji raportowanych ze składowych • Raportowanie Wykonania Poziomu Portfela – Przetwarzanie i dystrybucja informacji związanych z portfelem jako całością Zmiana ? “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Zmiana Określenie Strategii Kierowanie Portfelami Zarządzanie Portfelem Kierowanie Składowymi Kierowanie Składowymi Proponowanie Składowych Identyfikacja Planowanie Zarządzania Portfelem Czynności związane z opracowaniem zaleceń / żądań zmian Zamknięcie Planowanie Strategiczne Ocena i Wybór Żądanie Zmiany Strategicznej Żądanie Zmiany Składu Portfela Utworzenie Planowanie Składowych Planowanie Kierowania Składowych Zatwierdzenie Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie Portfela Wykonanie i Raportowanie Równoważenie Nie Zmiana ? Tak Nie Żądanie Zmiany w Składowej “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Podsumowanie • UPMM jest oryginalnym modelem zarządzania portfelami projektów • UPMM pokrywa i roszerza modele zarządzania portfelami z OPM3 i Standardu Zarządzania Portfelami PMI • UPMM może być stosowany do wszystkich rodzajów portfeli, a w szczególności portfeli inwestycyjnych i komercyjnych • UPMM wymaga dalszych prac, aby stał się pełną metodyką zarządzania portfelami “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc. Kontakt • Stanisław Gasik, Sybena Consulting • [email protected] • www.sybena.pl • tel. +48 22 425 46 23 “PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
