Pobierz - Białoruś

AMBASADA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W REPUBLICE BIAŁORUŚ
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
____________________________________________
BADANIE MARKETINGOWE
Rynek farmaceutyczny i wyrobów medycznych
w Republice Białoruś w latach 2014-2015
_____________________________________________________
Mińsk, marzec 2016 roku
______________________________________________
SPIS TREŚCI
1. PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY REPUBLIKI BIAŁORUŚ W LATACH 2014-2015.... 3
1.1. Wielkość i struktura rynku farmaceutycznego ...................................................................................... 3
1.2. Wielkość produkcji leków. Producenci leków. Top-10 największych producentów leków na rynku
farmaceutycznym .......................................................................................................................................... 9
1.3. Dynamika eksportu i importu leków w ujęciu realnym i wartościowym .............................................. 12
1.4. Rynek leków według INN i grupy anatomiczno-terapeutycznej .......................................................... 15
2. RYNEK WYROBÓW MEDYCZNYCH W REPUBLICE BIAŁORUŚ W LATACH 20142015 ................................................................................................................................... 20
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Produkcja wyrobów medycznych. Główni producenci ........................................................................ 20
Dynamika eksportu i importu wyrobów medycznych .......................................................................... 22
Produkcja strzykawek. Główni producenci ......................................................................................... 25
Dynamika eksportu i importu strzykawek w ujęciu realnym i wartościowym ...................................... 27
Załącznik. Informacja o autorze opracowania
______________________________________________
1. PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY REPUBLIKI BIAŁORUŚ W LATACH 2014-2015
1.1. Wielkość i struktura rynku farmaceutycznego
Troska o zdrowie ludzi i udoskonalanie systemu opieki zdrowotnej, podnoszenie
poziomu i jakości opieki medycznej jest priorytetem polityki Białorusi. Koszty opieki
zdrowotnej w kraju należą do najwyższych wśród krajów WNP.
Krajowy system zdrowia Republiki Białoruś opiera się na zasadach sprawiedliwości
społecznej i dostępu do opieki medycznej. Ustawodawstwo białoruskie gwarantuje
pacjentom:
 Bezpłatną opiekę medyczną w publicznych placówkach;
 Państwowy system dostępu do leków;
 Dobrowolną zgodę na interwencję medyczną;
 Wybór lekarza i organizacji opieki zdrowotnej;
 Uczestnictwo w doborze metod pomocy medycznej;
 Uzyskanie w przystępnej formie informacji o stanie zdrowia, zastosowanych
metodach leczenia, a także o kwalifikacjach lekarza, innych pracowników
służby zdrowia bezpośrednio zaangażowanych w udzielenie pomocy
medycznej;
 Wybór osób, które mogą być poinformowane o stanie zdrowia;
 Odmowę opieki medycznej, w tym interwencji medycznej, za wyjątkiem sytuacji
przewidzianych przez prawo;
 Pobyt w placówkach zdrowia w odpowiednich warunkach sanitarnohigienicznych i przeciwepidemiologicznych, które pozwalają realizować prawo
do bezpieczeństwa i ochrony godności osobistej;
 Godne i z szacunkiem traktowanie przez pracowników służby zdrowia.
Podstawowe wskaźniki ochrony zdrowia Republiki Białoruś w latach 2010-2014
(oficjalne dane statystyczne za 2015 roku będą gotowe latem 2016 roku) pokazane są w
Tabeli 1.1.
______________________________________________
Tabela 1.1. Główne wskaźniki oc hrony zdrowia Republiki Białoruś
Wskaźnik
Liczba lekarzy-specjalistów:
Razem, tys. osób
Z ogólnej liczby lekarzy specjalistów – liczba
lekarzy praktykujących
Razem, tys. osób
na 10 000 ludności
Liczba średnich pracowników medycznych:
Razem, tys. osób
na 10 000 ludności
Liczba organizacji szpitalnych
Liczba łóżek szpitalnych:
Razem, tys.
Na 10 000 ludności
Liczba organizacji ambulatoryjnych
2013
2014
49,3
51,1
37,3
39,4
38,7
40,8
122,7
129,5
646
123,9
130,7
641
84,0
88,7
2 267
82,3
86,8
2 309
Choroby układu oddechowego
12,2
Urazy, zatrucia i inne skutki działania
czynników zewnętrznych
2,9
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i
tkanki łącznej
2,9
3,2
Choroby skóry i tkanki podskórnej
3,9
Choroby układu moczowo-płciowego
51,3
3,9
Choroby oczu i przydatków
Choroby układu krążenia
5,1
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
5,2
Choroby układu pokarmowego
9,4
Inne choroby
Rysunek 1.1. Struktura odnotowanych przypadków zachorowań według klas
w Republice Białoruś w 2014 roku
Rynek farmaceutyczny jest złożoną strukturą, w której występuje interakcja miedzy
odbiorcami (pacjentami i pracownikami służby zdrowia), ich interesy są reprezentowane
przez organy służby zdrowia rozmaitych krajów, Światową Organizację Zdrowia,
pośredników (podmioty hurtowe i detaliczne uczestniczące w realizacji leków) i
producentów leków.
Głównymi trendami na rynku farmaceutycznym są: wzrost sprzedaży, umocnienie
konkurencji we wszystkich segmentach, aktywne wprowadzanie nowych technologii i
rozwój przedsiębiorstw sieciowych.
Rynek farmaceutyczny jest jednym z najbardziej dochodowych i najszybciej
rozwijającym się sektorów gospodarki światowej.
______________________________________________
Przemysł farmaceutyczny to złożona gałąź, od wyników, której zależy standard życia
ludności, wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo narodowe. Stąd uwaga społeczeństwa i
władz państwowych we wszystkich krajach świata. To także wyjaśnia wysokie grzywny,
jakie firmy farmaceutyczne płacą za dowolne naruszenia.
Farmaceutyka odnosi się do gałęzi, która określa rozwój nowoczesnej, innowacyjnej
gospodarki. Inwestycje i innowacje w przemyśle farmaceutycznym stanowią 20%
wszystkich inwestycji w innowacyjny rozwój na świecie.
Główne etapy rozwoju dystrybucji farmaceutycznej charakteryzują się redukcją liczby
operatorów na rynku, rozwojem logistyki i automatyzacji, zwiększeniem częstotliwości
dostaw. Punktem wyjścia dla tego sektora rynku farmaceutycznego jest tworzenie
dystrybucji bezpośredniej, tj. przejście od bezpośrednich dostaw towarów do sieci
detalicznej w celu jej dystrybucji za pośrednictwem spółek dystrybucyjnych. Należy
zauważyć, że zaopatrzenie w apteki w krajach WNP jest znacznie wyższe, niż w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i wielu krajach europejskich. Wysokie zagęszczenie aptek w
krajach WNP jest rodzajem dodatkowego obciążenia w pracy dystrybutorów produktów
farmaceutycznych, których głównym zadaniem jest zapewnienie powszechnego dostępu
do leków.
Dla każdego kraju charakterystyczny jest określony etap rozwoju dystrybucji
farmaceutycznej. Na przykład, najbardziej zaawansowany system dystrybucji
farmaceutycznej posiadają Stany Zjednoczone i Europa, w których ta działalność jest już
skoncentrowana w rękach kluczowych graczy, zajmujących znaczną część rynku
farmaceutycznego.
Przemysł farmaceutyczny Republiki Białoruś jest priorytetem w zakresie rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju: przemysł dostał polecenie, aby w 2015 roku zwiększyć
udział leków krajowych na rynku wewnętrznym do 50% w ujęciu wartościowym.
Według
danych
departamentu
przemysłu
farmaceutycznego,
ogółem
zarejestrowanych jest w Republice Białoruś 6 251 nazw leków, z nich 1 383 (22,1%) –
produkcji krajowej, w tym 67 oryginalnych.
Ustawa Republiki Białoruś z dnia 20.07.2006 Nr 161-З «O lekach» określa
działalność przedsiębiorstw w zakresie produkcji leków. Niniejsza ustawa ma na celu
poprawę ram prawnych i organizacyjnych w zakresie państwowej regulacji, w celu
dostarczenia ludności Republiki Białoruś bezpiecznych, skutecznych i wysokiej jakości
leków.
17 listopada 2014 roku została przyjęta Ustawa Republiki Białoruś Nr 203-З «O
wprowadzeniu zmian i uzupełnień do Ustawy Republiki Białoruś «O lekach» (dalej –
Ustawa Nr 203-З), która weszła w życie 21 maja 2015 roku. Dany akt prawny wnosi
istotne zmiany w kwestii obiegu leków na terytorium Republiki Białoruś, w szczególności,
wprowadza system nadzoru, przewiduje możliwość otrzymania bezterminowego
zaświadczenia rejestracji, zobowiązuje producentów i dostawców leków do ustalania
maksymalnych cen leków, itd.
Białoruś zatwierdziła Państwowy Program rozwoju produkcji zamienników
importowych substancji, leków gotowych i środków diagnostycznych («Zamienniki
importowych produktów farmaceutycznych») na lata 2010-2014 oraz w okresie do
2020 roku. Odpowiednie decyzje zostały zawarte w uchwale Rady Ministrów Nr 1566 z
02.12.2009 roku.
Przedsięwzięcie nowego programu, którego celem jest zapewnienie Białorusi
maksymalnej ilości zamienników importowych środków farmaceutycznych, wyrobów
medycznych, rozwój krajowej produkcji substancji farmaceutycznych, form gotowych,
zestawów diagnostycznych, odczynników do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i rozwój
potencjału eksportowego branży farmaceutycznej.
W celu realizacji zaleceń Głowy Państwa Departament przemysłu farmaceutycznego
Ministerstwa Ochrony Zdrowia Republiki Białoruś w porozumieniu z zainteresowanymi
______________________________________________
organami opracował Strategię rozwoju przemysłu farmaceutycznego Republiki Białoruś na
okres do 2020 roku, który określa główne cele, zadania i kierunki rozwoju.
Realizację Strategii planuje się w ramach opracowanego Państwowego programu
rozwoju przemysłu farmaceutycznego na lata 2011-2015 z osiągnięciem następujących
parametrów rozwoju:
 Zwiększenie udziału leków krajowych w ogólnej wielkości zapotrzebowania
kraju do 50% w ujęciu wartościowym do 2015 roku przy zachowaniu tego
udziału na okres do 2020 roku;
 Organizację produkcji krajowej 60% leków z wykazu głównych do 2015 roku i
65% – do 2020 roku.
Projekt ten odpowiada założeniom określonym przez rząd Republiki Białoruś dla
przemysłu farmaceutycznego, zapewniając całkowite nasycenie rynku krajowego
niedrogimi, skutecznymi lekami wysokiej jakości, zapewniając produkcję zgodną z
międzynarodowymi zasadami dobrej praktyki.
1200
1067,41
1010,64
1000
800
600
420,40
400,96
400
200
0
2013
Wielkość rynku, mln USD
2014
Wielkość rynku, mln opakowań
Rysunek 1.2. W ielkość rynku farmaceutycznego Republiki Białoruś w latach
2013-2014
______________________________________________
Ujęcie wartościowe, %
100
26,32
28,99
73,68
71,01
2013
2014
80
60
40
20
0
Producenci importowi
Producenci białoruscy
Rysunek 1.3. Odsetek produktów importowych i pochodzenia białoruskiego
Udział produktów pochodzenia białoruskiego rośnie zarówno w ujęciu wartościowym,
jak i realnym.
Wiodący udział na rynku przypada na segment apteczny.
Ujęcie realne, %
Ujęcie wartościowe, %
Szpitale
13,06%
Szpitale
21,62%
Apteki
78,38%
Apteki
86,94%
Rysunek 1.4. Odsetek segmentów aptek i szpitali
Głównymi czynnikami wpływającymi na tworzenie popytu i konsumpcji na rynku
farmaceutycznym są:
 Wzrost liczby i dobrobytu ludności;
 Rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych, wprowadzenie nowych metod
diagnostyki i leczenia;
 Zbliżenie poziomu pomocy lekarskiej i leczniczej w celu wsparcia krajowych
producentów.
Grupa kategorii leków, dla której najbardziej charakterystyczna jest niezależność
decyzji o zakupie obejmuje środki od bólu głowy, witaminy, krople do nosa, środki na ból
gardła, od kaszlu. Do grupy leków, które są zwykle kupowane na receptę należą: leki
przeciwgrzybicze, antybiotyki, środki antyalergiczne, doustne środki antykoncepcyjne, leki
homeopatyczne.
______________________________________________
120
112,58
3,00
2,66
2,50
106,75
100
84,25
2,40
80
2,00
2,05
60
1,50
40
1,00
20
0,50
0
0,00
2012
2013
2014
Zapotrzebowanie leków na osobę (ceny hurtowe, USD)
Średnia cena opakowania (ceny hurtowe, USD)
Rysunek 1.5. Zużycie leków na osobę
Wzrost kosztów leków wzrasta tylko w kategoriach bezwzględnych. Udział leków w
koszyku konsumenta w ciągu ostatnich pięciu lat nie zmieniła się znacznie i wyniosła na
koniec 2014 roku 2,4%.
______________________________________________
1.2. Wielkość produkcji leków. Producenci leków. Top-10 największych
producentów leków na rynku farmaceutycznym
Obecnie produkcja leków jest jednym z najbardziej dochodowych i najszybciej
rozwijających się branż na świecie. Na Białorusi również rozwój tej dziedziny jest
naznaczony priorytetem długoterminowym. Temat tworzenia własnych leków na Białorusi
utrzymuje się na poziomie państwowym. Jeszcze w 2010 roku Prezydent postawił
zadanie, aby na rynku Białorusi połowa leków była produkcji krajowej, jako, że jest to
kwestia bezpieczeństwa narodowego.
Obecnie wielkość rynku leków szacuje się na miliard dolarów. Zgodnie z polityką
rządu minimum połowa rynku powinna należeć do krajowych producentów. Społeczeństwo
powinno być zaopatrzone w leki krajowe o wysokiej jakości.
Po pierwsze, jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Lekarstwa – produkt, na
który zawsze jest zapotrzebowanie.
Po drugie, własny przemysł farmaceutyczny – to rozwój nauki, tworzenie produktu o
wysokiej wartości dodanej.
Po trzecie, potencjalnie lukratywny artykuł eksportowy. Wzrost sprzedaży leków za
granicą i ich dywersyfikacja – jeden z głównych zadań branży. Jeżeli w najbliższej
przyszłości na Białorusi zostaną stworzone warunki inwestycji w farmakologię, to kraj jest
w pełni zdolny zająć godne miejsce w produkcji lekarstw przynajmniej w ramach
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Tabela 1.2. Produkcja leków w Republice Białoruś
Nazwa
Leki zawierające penicylinę lub inne
antybiotyki
Leki zawierające hormony, ale nie zawierające
antybiotyków
Leki zawierające alkaloidy i ich pochodne,
witaminy, ale niezawierające hormonów lub
antybiotyków; inne leki
Wata, gaza, bandaże i podobne materiały
zawierające substancje farmaceutyczne; wata,
gaza, bandaże pakowane do sprzedaży
detalicznej, nieujęte w innych kategoriach.
Jednostka
miary
2014 r.
2015 r.
tys. opak
38 595
38 486
tys. opak
4 213
5 786
tys. opak
402 977
490 782
tys. szt.
38 373
23 584
Według prognoz Ministerstwa Zdrowia w 2016 roku przemysł farmaceutyczny
Białorusi planuje opanować 140 nowych lekarstw.
Poniżej profile największych producentów leków w Republice Białoruś.
RUPP «Belmedpreparaty» – największy producent leków w Republice Białoruś,
lider białoruskiego rynku farmaceutycznego. Asortyment leków jest bardzo szeroki i
obejmuje ponad 380 pozycji, należących do 24 grup farmakologicznych, ale głównym
obszarem specjalizacji są nowoczesne antybiotyki (w tym antybiotyki ostatniej generacji z
grupy cefalosporyny); leki hormonalne (w tym insulina); środki do leczenia raka; preparaty
antybakteryjne.
ОАО «Borisovskiy zavod medicinskikh preparatov» jest wiodącym białoruskim
producentem i eksporterem leków. Wszystkie 200 nazw leków 12 grup ATC spełniają
wymogi przepisów technicznych i Państwowej Farmakopei Republiki Białoruś. Główna
______________________________________________
specjalizacja firmy – produkcja leków generycznych. Opierając się na wynikach badań
laboratoryjnych i praktycznym zastosowaniu, zamienniki leków importowych są podobne
pod względem jakości i skuteczności jak leki zagraniczne, ale po bardziej przystępnej
cenie.
Białorusko-holenderska spółka ООО «Farmland» była założona w lutym 1998 roku i
jest jednym z pierwszych udanych projektów w dziedzinie leków w Republice Białoruś z
udziałem inwestycji zagranicznych. ООО «Farmland» wydaje ponad 50 nazw leków
generycznych (tabletek i kapsułek) różnych grup farmakoterapeutycznych opartych na
nowoczesnych zasadach produkcji kontraktowej.
Od 2003 roku ООО «Farmland» czynnie wprowadza do produkcji systemy testowe
do diagnozowania ELISA. Zestawy odczynników ELISA, opracowane przez specjalistów
przedsiębiorstwa «Farmland» we współpracy ze specjalistami z Białoruskiego
Uniwersytetu Państwowego z bezpośrednim udziałem czołowych producentów
immunoenzymatycznych diagnostycznych systemów testowych i odczynników Federacji
Rosyjskiej
z
Nowosybirska
(ZАО «MedikoBiologicheskiySojuz»),
Moskwy
(ZАО «Bioservis») i Sankt Petersburga (ZАО «Alkor Bio»).
SООО «Lekfarm» – białorusko-bułgarskie joint venture – zajmuje się rozwojem i
wdrażaniem leków, produkuje leki w stałych formach: tabletek, kapsułek i saszetek.
Główne pozycje to leki nasercowe, również są produkowane preparaty do leczenia układu
ruchu, układu pokarmowego, znieczulenia ogólnego, witaminy i minerały. W ciągu 7 lat
firma zarejestrowała i wyprodukowała 35 nazw leków i suplementów diety.
ОАО «Nesvizhskiy zavod medicinskikh preparatov» – największy producent
sterylnych płynów infuzyjnych i iniekcyjnych stosowanych jako leki i leki weterynaryjne.
Produkcja zakładu to ponad 20 rodzajów jałowych leków infuzyjnych i iniekcyjnych w
szklanych butelkach z różnych grup farmakologicznych: krew konserwowana; miejscowe
środki znieczulające; diuretyki osmotyczne; środki antybakteryjne; inhibitory fibrynolizy;
środki diety węglowodanowej; substytuty detoksykacji krwi; regulatory równowagi wodnoelektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej.
UP «Minskinterkaps», znany producent leków, którego główną specjalizacją są
witaminy i leki sercowo-naczyniowe w twardych i miękkich kapsułkach żelatynowych
proponowane do leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, kompleksów
witaminowo mineralnych, leków z roślin leczniczych, środków przeciwalergicznych i
nootropowych, w leczeniu przeziębienia i grypy, leków wpływających na układ pokarmowy.
ОАО «Ekzon» działa na białoruskim rynku farmaceutycznym od 1995 roku. Obecnie
firma posiada cztery linie produkcyjne: linia syropów, linia hematogenowa, linia produkcji
(paczkowania) leków sypkich, linia do produkcji tabletek.
ООО «Farmtechnologia» produkuje leki w formie miękkiej i płynnej: żele, zawiesiny,
mikstury, syropy, aerozole do nosa w postaci spray lub kropelek.
UP «Unitechprom BGU» proponuje leki własnej produkcji: bioabsorbowalny lek
przeciwnowotworowy «Cisplacel» i substancje przeciwnowotworowe «Temozolomid» i
«Prospidia chlorid». Nie ma analogicznych produktów w krajach WNP, spektrum działań
medycznych i biologicznych ma swoje zalety w porównaniu do jego zagranicznych
odpowiedników.
______________________________________________
Tabela 1.3. Top-10 korporacji-producentów na rynku farmaceutycznym
Republiki Białoruś
Nazwa producenta
RUP «Belmedpreparaty»
RUP «Borisovskiy ZMP»
«Sanofi-Aventis»
«Novartis»
«Bayer Healthcare»
SООО «Lekfarm»
«Takeda»
«Rosh»
ОАО «Gedeon-Richter»
GSK
Inne
Sprzedaż
hurtowa, mln.
USD
88,25
48,48
38,33
35,01
34,16
33,54
32,36
31,99
29,37
25,22
670,69
Liczba
opakowań,
mln.
51,62
75,34
5,28
6,31
4,28
14,11
4,00
0,21
4,75
2,19
232,89
Sprzedaż
hurtowa USD,
%
8,27
4,54
3,59
3,28
3,20
3,14
3,03
3,00
2,75
2,36
62,83
______________________________________________
1.3. Dynamika eksportu i importu leków w ujęciu realnym i wartościowym
Na Białorusi działają skutecznie laboratoria leków, akredytowane przez WHO. Każda
seria produkowanych leków przechodzi wszelkiego rodzaju sztywne kontrole
laboratoryjne, pozwalając na wszystkich etapach produkcji i sprzedaży, w odpowiednim
czasie, zapewnić wysoką jakość, skuteczność i bezpieczeństwo produktów krajowych.
Według danych Ministerstwa Zdrowia, obecnie firmy białoruskie eksportują leki do prawie
30 krajów na całym świecie. Udział eksportu przekracza 40% ogólnej wielkości produkcji.
Są to przede wszystkim kraje WNP, wśród których przoduje Rosja.
Tabela 1.4. Eksport leków
Nazwa
3003 Leki złożone z dwóch lub więcej składników,
niepakowane do sprzedaży detalicznej
300310 Leki zawierające penicyliny lub inne pochodne
ze strukturą kwasy penicylanowego albo streptomycyn
lub ich pochodnych
300320 Leki zawierające inne antybiotyki
300339 Leki zawierające hormony lub inne produkty z
pozycji nr 2937 (prostaglandyny, tromboksany i
leukotrieny), lecz nie zawierające antybiotyków
300340 Leki, zawierające alkaloidy lub ich pochodne,
ale niezawierające hormonów lub pozostałych
produktów objętych pozycją 2937 lub antybiotyków
300390 Inne lekarstwa, składające się z mieszaniny
dwóch lub więcej składników, do stosowania w
profilaktyce, ale niepakowane w formie dawkowania
3004 Leki pakowane w opakowania do sprzedaży
detalicznej
W tym Polska
300410 Leki, zawierające penicyliny lub ich pochodne,
ze
strukturą
kwasu
penicylanowego
lub
streptomycyny, lub ich pochodne
300420 Leki, zawierające inne antybiotyki
300431 Leki, zawierające insulinę
300432 Leki, zawierające hormony kory nadnercza,
ich pochodne lub analogi strukturalne
300439 Leki zawierające hormony lub inne związki,
objęte pozycją 2937, lecz niezawierające antybiotyków
300440 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne,
ale niezawierające hormonów pozostałych produktów
objętych pozycją 2937 lub antybiotyków
300450 Pozostałe leki zawierające witaminy lub
pozostałe produkty objęte pozycją 2936 (prowitaminy i
witaminy, ich pochodne)
300490 Pozostałe leki, składające się z pojedynczej
substancji lub ich mieszanin, stosowane w celach
leczniczych i profilaktycznych
W tym Polska
Ilość,
ton
2014 r.
Wartość,
tys. USD
2015 r.
Ilość,
Wartość,
ton
tys. USD
26
143,1
47
276,1
-
-
0,9
164,7
7
59,5
25
39,8
19
83,6
20
71,6
9 403
144 626,1
9 690
132 724,1
-
0,6
-
10,9
123
3 773,3
171
3 580,5
1 592
31 068,3
2 252
31 349,9
-
-
-
23,9
77
1 756,4
134
1 997,6
12
476,4
46
358,8
199
5 637,7
202
4 181,4
392
10 620,0
356
7 625,6
7 007
91 294,0
6 529
83 606,4
-
0,6
-
10,9
Tabela 1.5. Eksport szczepionek, s urowic z krwi
______________________________________________
2014 r.
Ilość,
Wartość,
ton
tys. USD
Nazwa
300210 Antysurowice, pozostałe frakcje krwi i
produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub
otrzymywane w procesach biotechnologicznych
300220 Szczepionki dla ludzi
2015 r.
Ilość,
Wartość,
ton
tys. USD
45
1 086,7
64
916,3
-
-
0,1
16,3
Tabela 1.6. Import leków
Nazwa
3003 Leki złożone z dwóch lub więcej
składników,
niepakowane
do
sprzedaży
detalicznej
W tym Polska
300310 Leki zawierające penicyliny lub inne
pochodne ze strukturą kwasy penicylanowego albo
streptomycyn lub ich pochodnych
300320 Leki zawierające inne antybiotyki
300339 Leki zawierające hormony lub inne
produkty z pozycji nr 2937 (prostaglandyny,
tromboksany i leukotrieny), lecz nie zawierające
antybiotyków
300340 Leki, zawierające alkaloidy lub ich
pochodne, ale niezawierające hormonów lub
pozostałych produktów objętych pozycją 2937 lub
antybiotyków
300390 Inne lekarstwa, składające się z
mieszaniny dwóch lub więcej składników, do
stosowania w profilaktyce, ale niepakowane w
formie dawkowania
3004 Leki pakowane w opakowania do
sprzedaży detalicznej
W tym Polska
300410 Leki, zawierające penicyliny lub ich
pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego lub
streptomycyny, lub ich pochodne
W tym Polska
300420 Leki, zawierające inne antybiotyki
W tym Polska
300431 Leki, zawierające insulinę
W tym Polska
300432
Leki,
zawierające
hormony
kory
nadnercza, ich pochodne lub analogi strukturalne
W tym Polska
300439 Leki zawierające hormony lub inne związki,
objęte pozycją 2937, lecz nie zawierające
antybiotyków
W tym Polska
300440 Leki zawierające alkaloidy lub ich
pochodne,
ale
niezawierające
hormonów
pozostałych produktów objętych pozycją 2937 lub
antybiotyków
2014 r.
Ilość,
Wartość,
ton
tys. USD
2015 r.
Ilość,
Wartość,
ton
tys. USD
374
11 255,4
679
14 856,9
-
1,5
-
-
5
1 245
3
708,3
243
2 608,5
123
2 388,2
-
1,3
-
5,0
0,2
15,8
4
332,6
124
7 385,8
548
11 422,8
8 134
579 638,4
6 497
405 048,8
565
28 525,9
489
24 781,0
228
15 959,1
226
14 508,8
0,02
979
0,1
13
2
6,9
56 155,6
2 993,4
4 084,1
578,7
0,1
851
0,08
16
2
16,5
35 579,0
2 365,3
4 868,7
631,9
85
14 789,8
65
14 051,4
7
598,8
5
375,3
78
21 323,2
80
17 553,2
0,2
98,9
0,3
110,3
247
22 142,9
250
14 271,2
______________________________________________
Nazwa
W tym Polska
300450 Pozostałe leki zawierające witaminy lub
pozostałe
produkty
objęte
pozycją
2936
(prowitaminy i witaminy, ich pochodne)
W tym Polska
300490 Pozostałe leki, składające się z
pojedynczej substancji lub ich mieszanin,
stosowane w celach leczniczych i profilaktycznych
W tym Polska
2014 r.
Ilość,
Wartość,
ton
tys. USD
34
912,8
2015 r.
Ilość,
Wartość,
ton
tys. USD
54
1 090,2
526
23 670,0
466
17 433,3
56
2 027,8
63
2 147,9
5 976
421 513,7
4 541
286 783,2
333
21 308,6
274
18 043,6
Tabela 1.7. Eksport szczepionek, surowic z krwi
Nazwa
300210 Antysurowice, pozostałe frakcje krwi i
produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub
otrzymywane w procesach biotechnologicznych
W tym Polska
300220 Szczepionki dla ludzi
Ilość,
ton
2014 r.
Wartość,
tys. USD
Ilość,
ton
2015 r.
Wartość,
tys. USD
103
69 255,2
113
59 532,8
0,4
50
139,9
13 744,1
0,1
39
73,2
13 830,9
______________________________________________
1.4. Rynek leków według INN i grupy anatomiczno-terapeutycznej
Leki białoruskie należą do wszystkich 14 grup klasyfikacji anatomicznoterapeutyczno-chemicznej:
 A Przewód pokarmowy i metabolizm.
 B Krew i układ krwiotwórczy.
 C Układ sercowy i naczyniowy.
 D Dermatologia.
 G Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe.
 H Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego (za wyłączeniem hormonów
płciowych).
 J Leki przeciwzakaźne.
 L Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące.
 M Układ mięśniowo-szkieletowy.
 N Ośrodkowy układ nerwowy.
 P Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze.
 R Układ oddechowy.
 S Narządu wzroku i słuchu.
 V Inne leki.
Wszystkie leki farmaceutyczne mogą być podzielone na pięć typów pod względem
opłacalności
1. Antybiotyki, insuliny, a także leki przeciwcukrzycowe, leki przeciwastmatyczne,
leki uspokajające, środki hipolipidemiczne i witaminy. Preparaty tego typu cieszą
się dużą popularnością i uważane są za najbardziej opłacalne. Zapewniają
zwykle aptekom 75-80% dziennego dochodu.
2. Środki przeciwpłytkowe, przeciwwrzodowe, przeciwdusznicowe, uspokajające,
leki przeciw nadciśnieniowe, przeciw chorobie Parkinsona, przeciwzapalne,
przeciwreumatyczne i przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, enzymy trawienne,
przeciwgrzybicze. Średnia dochodowość preparatów drugiego typu jest o około
20-25% niższa, niż pierwszego.
3. Przeciwskurczowe, leki nootropowe, wykrztuśne, środki syntetyczne i
antybakteryjne. Rentowność tych leków jest dwukrotnie niższa od rentowności
produktów pierwszego rodzaju.
4. Leki przeciwjaskrowe, przeciwpierwotniacze i środki przeciwpasożytnicze, leki
antyarytmiczne, moczopędne, stosowane w leczeniu i profilaktyce chorób
przenoszonych drogą płciową, doustnych środków antykoncepcyjnych, leków
przeciwpadaczkowych i leków na kaszel.
5. Glikozydy nasercowe, leki przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przy leczeniu
zaćmy, antydiuretyczne i środki przeczyszczające. Sprzedaż tych leków przynosi
aptekom niewielki zysk, który jednak zwiększa się częściowo wraz z
rozszerzaniem ich zakresu.
W samym sercu racjonalnej polityki, która zapewnia aptekom stabilizację i wysoką
dochodowość są następujące zasady. Do asortymentu leków zaleca się włączanie leków
pierwszego typu (kilka nazw dla każdej grupy leków) tak, aby popyt był spełniony w 3035%. Podobnie należy postępować z lekami drugiego typu, z ta różnicą, że powinny one
zaspokajać popyt w 40-50%. Dla leków trzeciego, czwartego i piątego typu wskaźnik
wynosi 50, 60 i 70%.
______________________________________________
Tabela 1.8. TOP-10 Grupy anatomiczno -terapeutyczne na rynku
farmaceutycznym w Republice Białoruś w 2014 roku
Nazwa grupy
Środki
antybakteryjne
do
użytku
ogólnoustrojowego
Leki przeciwnowotworowe
Leki, wpływające na układ reninaangiotensyna
Leki
przeciwzapalne
i
przeciwreumatyczne
Leki przeciwbólowe
Leki stosowane w leczeniu chorób serca
Witaminy
Leki stosowane w leczeniu chorób oczu
Preparaty do nosa
Środki do leczenia cukrzycy
Inne
Sprzedaż
hurtowa w
USD, mln.
Liczba
opakowań,
mln.
Sprzedaż
hurtowa w
USD, %
Przyrost
sprzedaży
hurtowej w
USD, %
75,34
23,11
7,06
0,16
51,52
1,41
4,83
-4,90
44,76
16,26
4,19
13,31
41,74
15,28
3,91
5,09
34,65
27,49
27,20
26,51
25,93
25,89
686,39
42,25
17,83
13,84
8,60
14,43
5,51
242,45
3,25
2,58
2,55
2,48
2,43
2,43
64,29
-0,66
6,83
-2,36
17,74
11,76
5,16
6,71
Tabela 1.9. TOP-10 grup anatomiczno -farmaceutycznych na detalicznym rynku
farmaceutycznym Republiki Białoruś w 2014 roku
Nazwa grupy
Środki
antybakteryjne
do
użytku
ogólnoustrojowego
Leki przeciwnowotworowe
Leki, wpływające na układ reninaangiotensyna
Leki przeciwzapalne i
przeciwreumatyczne
Leki przeciwbólowe
Leki stosowane w leczeniu chorób serca
Witaminy
Leki stosowane w leczeniu chorób oczu
Preparaty do nosa
Środki do leczenia cukrzycy
Inne
Sprzedaż
hurtowa w
USD, mln.
Liczba
opakowań,
mln.
Sprzedaż
hurtowa w
USD, %
Przyrost
sprzedaży
hurtowej w
USD, %
44,86
14,35
5,36
-0,30
43,63
15,57
5,21
13,43
40,13
14,22
4,80
4,63
32,83
40,89
3,92
-1,53
26,15
26,12
25,83
24,71
24,63
23,00
524,74
13,08
8,32
14,29
17,13
11,32
5,17
194,27
3,13
3,12
3,09
2,95
2,94
2,75
62,73
-2,76
17,59
11,80
6,70
-5,20
11,10
9,64
Rynek białoruskich leków jest głównie generyczny. Preparat – generyk lub powielana
kopia to produkt leczniczy, który posiada sprawdzoną wymienność terapeutyczną z
oryginalnym produktem leczniczym o podobnym składzie, wyprodukowany przez innego
producenta niż oryginalny, bez jego licencji. Leki generyczne – to leki, na których
zakończyła się ważność ochrony patentowej. W związku z powyższym, leki generyczne
nie są wyłączną własnością firmy farmaceutycznej, która je opracowała lub posiadała
pierwszą licencję na sprzedaż.
Szerokie rozpowszechnienie generyków jest wymogiem czasu i pozwala znacznie
obniżyć koszty leków. Międzynarodowa nazwa niezastrzeżona sprawia, że te leki stają się
podobne dla konsumentów, a generyk, z powodu niższej ceny, bardziej atrakcyjny.
______________________________________________
Stosowanie leków generycznych jest postrzegane, jako pozytywne zjawisko, które
przejawia się w postaci niższych kosztów leczenia, zwiększenia dostępu do leków dla
większości pacjentów, a także hamuje wzrost cen leków pierwotnych.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące wskaźnika udziałów leków importowych i
białoruskich według Międzynarodowej nazwy niezastrzeżonej (INN). Międzynarodowa
nazwa niezastrzeżona (INN) – unikalna nazwa substancji czynnej leku zalecana przez
Światową Organizację Zdrowia.
100
1,66
1,66
90
27,33
80
48,34
70
60
50
36,03
15,02
40
30
20
34,98
34,98
Fakt 2014
Zadanie na 2015
10
0
Importowe INN unikalne
Importowe INN przecinające się
Białoruskie INN przecinające się
Białoruskie INN unikalne
Rysunek 1.6. Udział preparatów importowych i białoruskich wg INN
(w ujęciu wartościo wym)
Wartość sprzedaży – to iloczyn sprzedanych opakowań leku według średniej ceny
danego leku. Dlatego też wszelkie zmiany w sprzedaży zależne są od tych parametrów.
Przy założeniu zachowania średnich cen leków zarówno ze strony zagranicznych
producentów jak i białoruskich dla osiągnięcia w ujęciu wartościowym stosunku 50/50
konieczne jest zwiększanie liczby sprzedanych opakowań na Białorusi.
______________________________________________
100
3,17
3,17
90
80
70
55,43
60
78,81
50
40
30
29,21
20
5,84
10
12,18
12,18
Fakt 2014
Zadanie na 2015
0
Importowe INN unikalne
Importowe INN przecinające się
Białoruskie INN przecinające się
Białoruskie INN unikalne
Rysunek 1.7. Udział preparatów importowych i białoruskich wg INN
(w ujęciu realnym )
Tabela 1.10. TOP-10 INN na rynku farmaceutycznym
Republiki Białoruś w 2014 roku
INN
Trastuzumab
Multiwitaminy +
multiminerały
Czynniki
krzepnięcia VIII
Takrolimus
Chlorek sodu
Fosfolipidy
Szczepionka
przeciwko
grypie
(inaktywowana)
Ceftriakson
Lizynopryl
Amoksycylina +
kwas
klawulanowy
Inne
Sprzedaż
hurtowa,
w USD, mln.
Liczba
opakowań,
mln.
Sprzedaż
hurtowa w
USD, %
12,04
0,01
1,13
Przyrost
sprzedaży
hurtowej w
USD, %
5,45
10,85
1,54
1,02
-9,68
10,75
0,07
1,01
-2,04
10,21
10,07
9,39
0,04
14,30
1,83
0,96
0,94
0,88
5,65
10,03
20,67
9,09
1,12
0,85
-1,20
8,93
8,90
3,38
4,25
0,84
0,83
6,47
-6,58
8,80
1,34
0,82
8,48
968,38
373,09
90,72
5,90
______________________________________________
Tabela 1.11. TOP-10 INN na detalicznym rynku farmaceutycznym
Republiki Białoruś w 2014 roku
INN
Multiwitaminy i multiminerały
Fosfolipidy
Lizynopryl
Kwas acetylosalicynowy
Bisoprolol
Amoksycylina+kwas klawulanowy
Nimesulid
Diklofenak
Odbiałczony gemoderivat
Siarczan chondroityny
Inne
Sprzedaż
hurtowa,
w USD,
mln.
10,84
9,00
8,56
7,91
7,86
7,85
7,42
6,97
6,93
6,80
756,46
Liczba
opakowań,
mln.
1,53
1,72
4,02
10,24
2,40
1,00
3,19
3,50
0,44
1,34
319,24
Przyrost
Sprzedaż
sprzedaży
hurtowa w
hurtowej
USD, %
w USD, %
1,30
-9,64
1,08
20,41
1,02
-6,72
0,95
-4,36
0,94
10,36
0,94
7,17
0,89
7,01
0,83
7,71
0,83
-2,82
0,81
-3,00
90,41
8,55
______________________________________________
2.
RYNEK WYROBÓW MEDYCZNYCH W REPUBLICE BIAŁORUŚ W LATACH
2014-2015
2.1. Produkcja wyrobów medycznych. Główni producenci
Tabela 2.1. Produkcja waty, gazy, bandaży w Republice Białoruś
Nazwa
Wata, gaza, bandaże i podobne materiały
zawierające substancje farmaceutyczne; wata,
gaza, bandaże pakowane do sprzedaży
detalicznej, nieujęte w innych kategoriach.
Jednostka
miary
2014 r.
2015 r.*
tys. szt
38 373
23 584
* Informacje są prezentowane na podstawie aktualnego sprawozdania z wyłączeniem
mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw niepaństwowych i pomocniczych przedsiębiorstw
przemysłowych o statusie organizacji nieprzemysłowych.
Należy zauważyć, że Narodowy Komitet Statystyczny nie podaje danych
dotyczących produktów ortopedycznych, w związku z ich brakiem w Nomenklaturze
produktów i usług o charakterze przemysłowym, do przygotowania państwowego raportu
statystycznego i przetwarzania danych statystycznych (informacji) dotyczących produkcji
wyrobów przemysłowych i usług o charakterze przemysłowym.
SООО «Medvatfarm» (m. Grodno) produkuje następujące produkty:
 Wata medyczna higroskopijna do oczu, chirurgiczna, higieniczna (jałowa i
niejałowa), zapakowana w rulony w formie zygzakowatej taśmy. Również w
stosy po 10, 20, 50 kg.
 Płatki kosmetyczne 80,100, 120 szt. w opakowaniu.
 Patyczki z klasyczną główką z bawełny 100 sztuk, 200 sztuk w opakowaniu,
patyczki z ogranicznikiem 60 sztuk w opakowaniu.
ООО «GALTEYAPHARM» (m. Witebsk) zajmuje się produkcją wyrobów
medycznych i materiałów do bandażowania. ООО «GALTEYAPHARM» jest producentem
następujących produktów:
 Bandaż gazowy medyczny.
 Gaza.
 Plaster medyczny mocujący.
 Plaster medyczny bakteriobójczy.
 Zestawy plastrów bakteriobójczych.
 Plastry medyczne.
 Plaster-opaska rulonowy mocujący.
 Plaster-opaska chirurgiczny jałowy.
NPUP ОО BelOI «Siringa» (m. Mińsk) produkuje bandaże, watę medyczną, gazy
medyczne.
W ОАО «Lenta» (m. Mohylew) rozpoczęła produkcję opatrunków medycznych i
produkcję niejałowych serwetek medycznych. Elastyczne bandaże różnych struktur i
składu surowców pozwalają na wykorzystanie określonego rodzaju w konkretnym
przypadku opieki medycznej. Bandaże elastyczne mocujące w formie rulonu są używane
do mocowania serwetek i opasek do gojenia ran. Różny skład surowca i wielkość
pozwalają korzystać z nich na dowolnym obszarze ciała. Rurowate bandaże wykonane z
______________________________________________
włókien naturalnych lub syntetycznych są umieszczane na różne części ciała zgodnie z
wymiarami przed nałożeniem gipsu.
Serwetki są dostępne w ośmiu rozmiarach. Wykonane z gazy bawełnianej bielonej
różnej gęstości. Są wykorzystywane w ogólnym leczeniu ran, przy opatrunkach, podczas
operacji chirurgicznych.
ООО «Belpa-med» (m. Mińsk) założona w 1997 roku. W produkcji są używane
surowce przyjazne środowiskowi, które przeszły procedurę rejestracji sanitarnohigienicznej, co zapewnia dobrą jakość i hipoalergiczność. Aktualne produkty:
 Produkty dla kręgosłupa (bandaż blokujący uciskowy, bandaż (kołnierz
ortopedyczny), korektor postawy, korektor postawy dla dzieci, pas medyczny
elastyczny).
 Artykuły dla stawów.
 Bandaże pooperacyjne.
 Bandaże dla kobiet w ciąży.
 Bandaże i ściągacze medyczne.
 Rękawy uciskowe.
 Pończochy uciskowe.
 Wkładki ortopedyczne.
CHTPUP «Ayurveda Bel» – medyczna firma handlowo-produkcyjna, działająca na
rynku od ponad 20 lat. Produkty ortopedyczne „Ayurveda” są przeznaczone zarówno dla
dzieci (obuwie i poduszki) jak i dla dorosłych (aparaty do masażu, wkładki, paski). Firma
podtrzymuje klasyczne zasady praktycznej ortopedii: wytwarzanie produktów
ortopedycznych zgodnie z diagnozą kliniczną o różnym stopniu twardości lub sztywności.
RUP «Belorusskiy protezno-ortopedicheskiy vosstanovitelnyy centr» produkuje
wyroby protetyczne oraz ortopedyczne na indywidualne zamówienie, elementy urządzeń
medycznych i protetyki.
______________________________________________
2.2. Dynamika eksportu i importu wyrobów medycznych
Tabela 2.2. Eksport materiałów medycznych w Republice Białoruś
w latach 2014-2015
Nazwa
3005 Wata, gaza, bandaże, plastry
przylepne
300510 Opatrunki przylepne i pozostałe
artykuły posiadające warstwę przylepną
300590 Pozostałe opatrunki przylepne: wata,
gaza, bandaże, pakowane w opakowania do
sprzedaży detalicznej, Przeznaczone do
wykorzystania w medycynie, chirurgii,
stomatologii i weterynarii.
Pozostałe produkty farmaceutyczne
300640 Cementy dentystyczne i inne
wypełnienia; cementy do rekonstrukcji kości
901831 Strzykawki, z igłami lub bez
901832 Metalowe igły do zastrzyków oraz igły
chirurgiczne
901839 Cewniki, kaniule i podobne narzędzia,
oprócz igieł i strzykawek
902110 Przyrządy ortopedyczne lub
stosowane przy złamaniach
902190 Pozostałe przyrządy ortopedyczne,
włącznie z kulami, pasami ortopedycznymi i
bandażami; szyny i pozostałe urządzenia
stosowane przy złamaniach
2014 r.
Ilość,
Wartość,
ton
tys. USD
2015 r.
Ilość,
Wartość,
ton
tys. USD
129
1 206,8
228
1 158,7
27
399,4
185
856,8
101
807,4
42
301,9
3
3 780,9
3
2 598,9
12 561
tys. szt.
416,8
29 945
tys. szt.
684,4
3
82,5
9
111,5
23 745
tys. szt.
28 752,0
23 562
tys. szt.
24 001,8
15
826,0
21
893,8
0,06
373,5
0,4
760,5
______________________________________________
Tabela 2.3. Import materiałów medycznych w Repub lice Białoruś w latach
2014-2015
2014 r.
Nazwa
Wata,
przylepne
3005
gaza,
bandaże,
plastry
W tym Polska
300510 Opatrunki
przylepne i pozostałe
artykuły posiadające warstwę przylepną
W tym Polska
300590 Pozostałe opatrunki przylepne: wata,
gaza, bandaże, pakowane w opakowania do
sprzedaży detalicznej, Przeznaczone do
wykorzystania
w
medycynie,
chirurgii,
stomatologii i weterynarii.
W tym Polska
Pozostałe produkty farmaceutyczne
300640 Cementy dentystyczne
i inne
wypełnienia; cementy do rekonstrukcji kości
W tym Polska
901831 Strzykawki, z igłami lub bez
W tym Polska
901832 Metalowe igły do zastrzyków oraz igły
chirurgiczne
W tym Polska
901839 Cewniki, kaniule i podobne narzędzia,
oprócz igieł i strzykawek
W tym Polska
902110 Przyrządy ortopedyczne lub
2015 r.
Ilość,
ton
Wartość,
tys. USD
Ilość,
ton
Wartość,
tys. USD
652
7 738,6
713
6 613,5
2
79,5
4
144,0
82
3 361,5
207
2 770,0
1
44,0
2
80,5
570
4 377,1
505
3 843,5
1
35,5
2
63,5
56
12 289,3
42
9 106,0
0,2
60 133
tys. szt.
76 tys.
szt.
108,9
0,3
60 631
tys. szt.
24 tys.
szt.
41,0
5 518,8
45,4
4 272,1
105,7
189
5 019,8
176
4 560,5
1
27 692
tys. szt.
1 707
tys. szt.
88,5
2
26 914
tys. szt.
1 011
tys. szt.
153,3
27 714,0
672,2
20 141,2
542,1
stosowane przy złamaniach
59
5 620,7
58
4 590,4
W tym Polska
902190 Pozostałe przyrządy ortopedyczne,
5
887,4
7
624,5
13
24 468,8
8
14 550,4
1
1 250,8
1
751,2
włącznie z kulami, pasami ortopedycznymi i
bandażami; szyny i pozostałe urządzenia
stosowane przy złamaniach
W tym Polska
______________________________________________
Pozostałe przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami,
pasami ortopedycznymi i bandażami; szyny i pozostałe
94,8
Urządzenia stosowane przy złamaniach
86,4
5,2
13,6
Cewniki, kaniule i podobne narzędzia, oprócz igieł i
strzykawek
97,3
2,7
Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirurgiczne
96,6
3,4
Strzykawki, z igłami lub bez
97,5
2,5
Cementy dentystyczne i inne wypełnienia; cementy do
rekonstrukcji kości
99,5
0,5
Pozostałe opatrunki przylepne: wata, gaza, bandaże,
pakowane
98,3
1,7
Opatrunki przylepne i pozostałe artykuły posiadające
warstwę przylepną
97,1
2,9
0,0
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
Inne kraje
Polska
Rysunek 2.1. Struktura importu wyrobów medycznych w 2015 roku
______________________________________________
2.3. Produkcja strzykawek. Główni producenci
Obecnie strzykawki są nieodłączną częścią współczesnej medycyny. W chwili
obecnej nie istnieje bardziej optymalny sposób „dostawy” leku do „chorego” narządu lub
tkanki, niż poprzez iniekcję. W związku z tym rynek strzykawek rozwija się dosyć
dynamicznie, tj. miejsce na półce w handlu detalicznym dla tej kategorii produktów jest
gwarantowane.
Tabela 2.4. Produkcja strzykawek w Republice Białoruś , mln. szt.
Nazwa
33.10.15.100 Strzykawki, igły, kaniule i podobne
instrumenty wykorzystywane w medycynie, chirurgii,
stomatologii i weterynarii
33.10.15.110* Strzykawki z igłami lub bez,
wykorzystywane w medycynie, chirurgii, stomatologii
lub weterynarii, tys. sztuk*
2014 r.
2015 r.
176,0
180,1
139, 0
135,2
* Zgodnie z tym kodem na OKRB (Ogólnopaństwowe Klasyfikatory Republiki Białoruś) w
Narodowym Komitecie Statystycznym odpowiadało 1 przedsiębiorstwo – ООО «Medplast»
Głównym producentem strzykawek w Republice Białoruś jest ООО «Medplast».
ОАО «Medplast» produkuje 2, 5, 10 i 20 ml medyczne strzykawki jednorazowe i
zaciski. Ponadto ОАО «Medplast» montuje nabyte od innych producentów komponentów
strzykawki insulinowe i tuberkulinowe (1ml), pakuje i sprzedaje.
ОАО «Medplast» produkuje sterylne jednorazowe strzykawki medyczne stosowane
w medycynie podskórnie, domięśniowo i dożylnie. Oprócz tego ОАО «Medplast» zajmuje
się pakowaniem i sprzedażą strzykawek insulinowych i tuberkulinowych z komponentów
wyprodukowanych przez osoby trzecie. Także produkuje zaciski do strzykawek. Igły do
strzykawek są nabywane od dostawców (takich jak «KD Medikal», Niemcy i «Nitro»,
Japonia). ОАО «Medplast» sprzedaje strzykawki o objętości 1, 2, 5, 10, 20 ml. Strzykawki
są podzielone na dwie kategorie: strzykawki z koncentrycznym położeniem nasadki dla
igły i strzykawki z ekscentrycznym położeniem nasadki dla igły.
Główną konkurencję strzykawki dwuskładnikowej ОАО «Medplast» na rynku
wewnętrznym Republiki Białoruś stanowi produkcja importowa z Hiszpanii, Niemiec, Chin i
Federacji Rosyjskiej.
Przy czym na rynku wewnętrznym oprócz strzykawek dwuskładnikowych i
trójskładnikowych o pojemności 2, 5, 10, 20 ml istnieją strzykawki o dużych nominałach
(50 i 100 ml), nominałach niestandardowych (3, 6, 12 ml), a także plastikowe strzykawki
do wyposażenia i inne.
Istnieje umowny podział rynku strzykawek na dwa sektory:
1. Instytucje lecznicze, regionalne przedsiębiorstwa unitarne «Medtechnika»
republikańskiego podporządkowania i inne (około 85%).
2. Sieci aptek i prywatne ośrodki medyczne (około 15%).
Instytucje lecznicze, a także UP «Medtechnika» (organizacja pośrednicząca
Ministerstwa Zdrowia, zamawiająca strzykawki dla niektórych szpitali), zakupuje
strzykawki poprzez uczestnictwo w różnych procedurach zakupu materiałów
eksploatacyjnych: zapytanie ofert cenowych, konkurs otwarty, aukcja elektroniczna.
Procedury te maja na celu obniżenie cen dostawcy i wybór najbardziej odpowiedniego
użytkownika według innych kryteriów.
______________________________________________
Obecnie działa margines preferencji, którego istota polega na uprzywilejowaniu
kandydatów krajowych oferujących towary (towary, usługi) produkcji krajowej przy ocenie
tender offer w wysokości 15%.
Strzykawki o pojemności 2, 5, 10, i 20 ml w Republice Białoruś reprezentowane są
przez następujących producentów:
 Becton Dickinson (Hiszpania).
 KD Medical (Niemcy).
 SF Medical Products (Niemcy).
 ОАО «Gemoplast» (Ukraina).
 Shandong Zibo (Chiny, przez UP «Unixfarm», Białoruś).
 ООО «Medax-М» (Republika Białoruś, m. Lida).
W 2011 roku ООО «Medax-М» (m. Lida, obwód grodzieński) wprowadził do własnej
produkcji medyczne strzykawki jednorazowe o pojemności cylindra 3, 6, 12 i 22 z 2 części,
a także strzykawki insulinowe i tuberkulinowe.
Asortyment produkcji:
 Strzykawki MEDAX jednorazowe;
 Strzykawki MEDAX, insulinowo-tuberkulinowe, 1 ml;
 Strzykawki MEDAX, składające się z 2-ch komponentów, objętość 3 ml, 6 ml,
10 ml;
 Strzykawki MEDAX, objętość 20 ml, 50ml, 100ml;
 Igły infuzyjne, МEDAX;
 Strzykawki-kolby do automatycznych iniektorów;
 Strzykawki-kolby do rezonansu magnetycznego;
 Zestawy infuzyjne;
 Wosk hemostatyczny;
 Pojemniki na mocz indywidualne;
 Worki do utylizacji odpadów medycznych.
______________________________________________
2.4. Dynamika eksportu i importu strzykawek w ujęciu realnym i wartościowym
W 2015 roku eksport strzykawek wzrósł 2,3 raza.
Tabela 2.5. Dynamika eksportu strzykawek w Republice Białoruś
Kod
TNVED
901831
Nazwa
Strzykawki, z igłami
lub bez
W tym Polska
2014 r.
2015 r.
Liczba, Wartość, Liczba, Wartość,
tys. szt. tys. USD tys. szt. tys. USD
12 561
416,8
29 945
684,4
-
-
-
-
В 2015 roku na Rosję przypadało 92,2% ogólnej wielkości dostaw eksportowych,
7,8% – na Ukrainę.
Tabela 2.6. Dynamika importu strzykawek w Republice Białoruś
Kod
TNVED
901831
Nazwa
Strzykawki, z igłami
lub bez
W tym Polska
Szwajcaria
1,2%
Polska
Estonia 2,5%
3,3%
2014 r.
2015 r.
Liczba, Wartość, Liczba, Wartość,
tys. szt. tys. USD tys. szt. tys. USD
60 133
5 518,8
60 631
4 272,1
76
45,4
24
105,7
Francja
0,6%
Inne kraje
3,3%
Irlandia
3,8%
Chiny
35,2%
Włochy
4,9%
Niemcy
6,1%
Rosja
7,5%
USA
9,5%
Hiszpania
22,2%
Rysunek 2.2. Struktura importu strzykawek w Republice Białoruś
Opracowano: WPHI Mińsk
Marzec 2016 r.
______________________________________________