Co z dostępnością leków dla pacjenta ? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska 1 Dystrybucja w oczach pacjenta Uproszczony schemat dystrybucji produktów farmaceutycznych APTEKA PACJENT HURTOWNIA SZPITAL Źródło: Opracowanie własne Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved PRZEDHURT PRODUCENT Podstawowe informacje na temat rynku dystrybucji Wymagania logistyczne (koniec 2011 r.): • blisko 14 tys. aptek; • ponad 30 tys. produktów farmaceutycznych; • dostawy: 2-3 razy dziennie do aptek miejskich, Fakty 1 raz dziennie do aptek wiejskich, Liczba opakowań/rok dostawy na ratunek, Ilość km/rok czas realizacji zamówienia do 2 godzin. Liczba dostaw/rok Dane z największych hurtowni 300 – 500 mln 40 – 60 mln 2 – 3 mln Do dnia 01/01/2012 działał niezwykle sprawnie funkcjonujący nowoczesny system dystrybucji, którego beneficjentem był pacjent. System ten gwarantował powszechny dostęp (logistycznie) do szerokiego asortymentu produktów farmaceutycznych. Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Zasadnicze pytania 1. Na czym oparty jest system dystrybucji leków? Bezpieczny system dystrybucji leków oparty jest o adekwatny do zadań poziom marży (marża detaliczna + marża hurtowa). 2. Czy koszty dystrybucji w Polsce są wysokie? 3. Jak kształtuje się marża apteczna i hurtowa kwotowo? Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Koszty dystrybucji w Polsce są niskie w porównaniu z innymi krajami europejskimi Porównanie podstawowych wskaźników w 2011 roku Kraj Marża procentowa Cena/ opak. (€) Marża/ opak. (€) Opak./ osobę Marża/ osobę (€) Irlandia 54,55 % 20,13 9,33 14,68 137,00 Norwegia 52,04 % 25,79 10,35 8,67 89,70 Włochy 51,72 % 6,89 3,37 23,35 78,73 Hiszpania 46,76 % 9,00 3,91 22,98 89,92 Finlandia 44,09 % 20,98 8,93 10,10 90,16 Grecja 42,19 % 9,88 3,9 30,93 120,59 Austria 42,12 % 13,61 5,22 17,02 88,83 Holandia 41,84 % 11,2 4,57 15,18 69,38 Szwajcaria 40,98 % 33,2 12,89 9,31 120,05 Portugalia 38,89 % 10,48 3,67 18,39 67,49 Francja 34,89 % 11,77 3,81 23,36 88,98 Belgia 31,03 % 21,04 6,10 11,72 71,46 Polska 29,55 % 4,92 1,32 16,97 22,43 Rumunia 26,35 % 5,63 1,35 14,80 19,95 Węgry 19,57 % 7,06 1,31 18,50 24,15 Źródło: IMS Pricing Database; opracowanie na podstawie obliczeń marży aptecznej i hurtowej, leki na receptę w 2011 r Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Konsekwencje nowej ustawy refundacyjnej na rynku dystrybucji Zmniejszenie sumarycznej marży w łańcuchu dystrybucji, a w konsekwencji konieczność redukcji kosztów: • Ograniczenia logistyczne (częstotliwość dostaw); • Ograniczenia magazynowe (redukcja liczby magazynów, stanów magazynowych w aptece i hurtowni, zmniejszenie oferty). A także: • Skrócenie terminów płatności, obniżenie limitów kredytowych i zmiana warunków handlowych; • Zwolnienia pracowników. Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Konsekwencje nowej ustawy refundacyjnej z punktu widzenia pacjenta Utrudnienie w zakupie leków: • niepełna oferta apteki, konieczność ponownej wizyty / odwiedzenia innej apteki, realizacja recepty następnego dnia; • braki produktów związane z ograniczeniem zapasów w hurtowni i aptece, limitami zmieniającymi się co 2 miesiące oraz eksportem równoległym; • pierwsze przypadki poważnych problemów pacjentów (zakup insulin!). Rosnące wydatki pacjenta (droższe produkty nierefundowane). Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Spojrzenie w przyszłość ... W kolejnych latach zapowiadana jest dalsza redukcja marży Rok Marża na Rx ref. hurtowej na leki refundowane, Do 2012 9,78 % a w rezultacie zmniejszenie sumarycznej wartości marży w 2012 7,00 % łańcuchu dystrybucji. 2013 6,00 % 2014 5,00 % Fundamentalne pytania: • Jakie będą tego konsekwencje dla pacjenta? • Czy uwzględniono trendy na rynku dystrybucji leków? wzrost znaczenia dystrybucji bezpośredniej (producent – apteka: obecnie ok. 5%; producent – szpital: obecnie ok. 20%); nowe systemy dystrybucji drogich leków specjalistycznych; konieczność inwestycji związanych z systemem monitorowania przepływu leków (dyrektywy UE). => Efekt: znacząca erozja marży w łańcuchu dystrybucji, a co za tym idzie konieczność kolejnej redukcji kosztów Źródło: Obliczenia własne, NFZ Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Czy można redukować marżę dystrybucyjną nie naruszając dobra pacjenta ? Zmniejszenie sumy marży w łańcuchu dystrybucji Ograniczenie kosztów w łańcuchu dystrybucji Braki na rynku; Zakłócenia logistyczne Źródło: Opracowanie własne Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved Kłopoty pacjenta Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved