CBRE Praktyka na rynku biurowym Okiem eksperta www.cbre.eu/research Kwiecień 2013 GAMBIT RENEGOCJACJI – STAY OR GO? Daniel Bienias – Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Joanna Mroczek - Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku Renegocjować czy szukać nowego biura? Jakie korzyści można uzyskać w przypadku renegocjacji? Kiedy rozpocząć proces? Jak się przygotować? Jakich strategii użyć, aby osiągnąć jak najlepszą pozycję i uzyskać najwięcej oszczędności? Czy obecny rynek nieruchomości sprzyja renegocjacjom? O czym należy pamiętać? – eksperci rynku odkrywają niektóre tajniki strategii negocjacyjnych w procesie renegocjacji warunków najmu powierzchni biurowych. W dobie niestabilnej koniunktury i nieustannego poszukiwania oszczędności, firmy coraz częściej stają przed dylematem efektywnego zarządzania swoimi umowami najmu. Niepewność co do przyszłej sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych, coraz częściej przekłada się na trudność w podejmowaniu decyzji dotyczących podpisywania nowych umów. W ciągu ostatnich trzech lat, renegocjacje miały istotny udział w całkowitej ilości wynajętej powierzchni biurowej w Warszawie. W 2012 roku w stolicy wynajęto 610.000 mkw. powierzchni biurowej, z czego renegocjacje stanowiły 28%, czyli prawie 170.000 mkw. Łącznie zarejestrowaliśmy 132 takie transakcje. W tym roku wygaśnie znaczna ilość umów podpisanych w 2008r., który był rekordowy pod względem nowych umów. Firmy muszą podjąć decyzję czy szukać innego biura, czy pozostać w dotychczasowym. W obliczu wzrostu popytu na tańsze parki biurowe i lokalizacje na obrzeżach centrum Warszawy, najemcy decydujący się na renegocjowanie umów na powierzchnie biurowe położone w centralnych lokalizacjach stolicy mają relatywnie dobrą pozycję przetargową oraz szansę na uzyskanie korzystniejszych warunków. Renegocjacje w Warszawie (mkw.) Najlepszym sposobem przedstawienia dylematów przed jakimi stoją firmy, będzie studium przypadku. Najemca z sektora IT miał średniej wielkości biuro w budynku na obrzeżach centrum Warszawy, które całkowicie odpowiadało zarządowi firmy. Budynek był całkiem nowy - firma przeprowadziła się półtora roku wcześniej, po kilku latach wynajmowania lokali w kamienicach i postkomunistycznych biurowcach. Biuro było przygotowane dla 80 pracowników, decyzje o podpisaniu umowy najmu zapadały w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego (niekoniecznie objawiającego się większymi przychodami), potencjalną sprzedażą firmy przez udziałowców. Niestety szybko okazało się, że nowoczesne biuro i zobowiązania stały się dużym obciążeniem dla spółki. Zatrudnienie zredukowano o połowę, bieżące przychody nie wystarczały na wypłaty pensji, udziałowcy nie bardzo wiedzieli, gdzie szukać oszczędności i jak ratować firmę. Czy taka sytuacja coś Państwu przypomina? Szybsze cykle koniunkturalne, rosnące zróżnicowanie branżowe, nieustanne zmiany, a czasem wręcz niemożność planowania oraz coraz bardziej wymagana przez klientów elastyczność stawia przed firmami nieustające wyzwania. Jednym z nich jest rozważna polityka nieruchomościowa firmy. Jakie są opcje działania w wyżej opisanym przypadku? Umowa najmu jest formą zabezpieczenia interesów obu stron, nie przewiduje możliwości zmiany zawartych w nich zapisów, a przede wszystkim jest zawarta na czas oznaczony. Czynsz musi być zapłacony, nawet gdy firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Oczywiście wyżej opisana sytuacja była dość ekstremalna, natomiast w większości przypadków renegocjacje warunków umowy nie są związane tylko z obniżeniem czynszu. Praktyka rynkowa zmienia się wraz z cyklami koniunktury na rynku, wymagania najemców kształtują decyzje wynajmujących. To co 5 lat temu, w momencie podpisywania umowy było normą, obecnie może wyglądać zupełnie inaczej. Strona 1 © 2013, CBRE Praktyka na rynku biurowym Okiem eksperta Znajdź doradcę! Najprostszym rozwiązaniem jest zatrudnienie doradcy do spraw nieruchomości. Jest to jedyny dobry sposób, aby profesjonalne przeprowadzić renegocjacje. Wynajmujący robią wszystko, aby wynająć szybko, jak najwięcej powierzchni i uzyskać wysoką cenę najmu, a najemcy mają ograniczone budżety i pragną uzyskać jak najwięcej korzyści i udogodnień od właściciela budynku. Dobry, doświadczony negocjator uzyska dla najemcy najkorzystniejsze warunki, i sprawi, że obie strony po renegocjacjach będą zadowolone. Doradcy, pracując aktywnie na rynku nieruchomości, mają wpływ na jego zmiany. Kształtowanie rynku, polega na umiejętnym wpływaniu na właścicieli nieruchomości, aby byli w stanie (czyli mogli przekonać swoich udziałowców, banki, zarządy) zaakceptować coś co na pierwszy rzut oka nie jest możliwe do zaakceptowania. Trzeba podkreślić również znaczenie słowa nieustannie – doradcy przeprowadzają transakcje codziennie, dobrze znają rynek, mają doświadczenie i potrafią przeanalizować sytuacje w sposób trafny, poparty konkretnymi przykładami. Doradcy potrafią w umiejętny sposób pozycjonować sytuację Najemcy, tak aby podczas rozmów uzyskać jak najwięcej korzyści. Szukaj oszczędności! Wynajmujący, planując swój biznes długoterminowo, starają się unikać ryzyka. Stabilność przychodów jest o wiele ważniejsza niż częste wymiany najemców, które związane są ze znacznymi wydatkami na marketing, prowizje agentów czy utrzymywanie wolnej powierzchni nie przynoszącej przychodu. Jeżeli właściciel budynku będzie przekonany, że kłopoty firmy są przejściowe, firma ma solidne podstawy i w zamian za krótkoterminowe obniżki może wydłużyć umowę najmu, można uzyskać potrzebne oszczędności. Analizuj sytuację! Renegocjacje muszą zostać poparte gruntowną analizą sytuacji najemcy i celów jakie chcemy osiągnąć: obniżka czynszu, zredukowanie ukrytych zobowiązań (nakłady na przywrócenie powierzchni do stanu wyjściowego), czasowe obniżenie zobowiązań, redukcja powierzchni, wynegocjowanie elastycznych zapisów odnośnie dobierania powierzchni, podnajmu etc. Istotna jest również sytuacja Wynajmującego: jaka jest jego pozycja na rynku, jaka strategia, czy wynajmujący ma w planach sprzedaż budynku (strategia krótkoterminowa), czy buduje portfel nieruchomości (strategia długoterminowa). Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, jak wygląda sytuacja innych najemców w budynku - czy potrzebują dodatkowej powierzchni, czy może znaleźli się w podobnej, trudnej sytuacji, czy jakaś firma jest zainteresowana przejęciem tej powierzchni i umowy najmu. Wszelkie informacje zebrane na etapie analizy sytuacji pozwalają na określenie strategii renegocjacji i mają istotny wpływ na ich przebieg. Największe renegocjacje w 2012 w Warszawie Kwiecień 2013 Najemca Budynek Powierzchnia (mkw.) Axel Springer Trinity Park I 9.100 Generali Marynarska Point 7.700 AXA Warsaw Trade Tower 7.000 Gaz System Cristal Park 6.500 Accenture Europlex 5.800 Strona 2 © 2013, CBRE Co więcej, przy przedłużeniu umowy najmu można uzyskać dodatkowe udogodnienia w postaci zwolnienia z czynszu, jak również budżet na odświeżenie powierzchni, który można spożytkować na wydzielenie powierzchni dla podnajemcy. Warto też porozmawiać o indeksacji i kosztach eksploatacyjnych. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować zapisy umowy najmu, a przede wszystkim zapisy dotyczące przywrócenia powierzchni do stanu wyjściowego. Jeżeli były przeprowadzone zmiany, przebudowy w trakcie najmu, w budżecie firmy są specjalne rezerwy na ten cel. Warto zadbać, aby wykreślić zapisy o przywróceniu powierzchni do stanu wyjściowego i wykorzystać zgromadzone środki na działalność podstawową. A jak poradził sobie wspomniany najemca z branży IT? Firma prosperuje dobrze, jest liderem na rynku w swoim sektorze, a jej prezes pamięta, że redukcja zobowiązań za najem biura, jako jeden z elementów strategii naprawczej, pozwoliła uratować spółkę i miejsca pracy. Podsumowując: każdą umowę w każdym czasie warto renegocjować!. Praktyka na rynku biurowym Okiem eksperta GAMBIT RENEGOCJACJI W procesie renegocjacji zarówno deweloper jak i najemca musi wziąć pod uwagę szereg czynników, które Struktura umów najmu w Warszawie będą decydowały o jego przewadze negocjacyjnej. 1. Pułapka przeszacowania. Najemca łatwo może wpaść w pułapkę przeszacowania potencjalnych kosztów szukania nowego biura (nowa aranżacja biura, przeprowadzka, obsługa procesu, przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego). 2. Dodatkowe fundusze. Właściciel dodatkowo oferuje fundusze na odświeżenie biura i przekonuje najemcę do nowej umowy najmu za określony czynsz, który wydaje się słusznym poziomem rynkowym. 3. Dodatkowe koszty. W rzeczywistości najemca nie uwzględnia znacznie wyższych kosztów, jakie właściciel poniósłby w przypadku opuszczenia przez niego budynku (koszty całkowitego remontu, obsługa transakcji, koszty marketingu, wyższe zachęty dla nowego najemcy, czy koszt utrzymania pustej powierzchni). 4. Pułapka „win win”. Uniknięcie pułapki „win - win” możliwe jest dzięki zatrudnieniu doradcy, który orientując się w warunkach rynkowych i faktycznych kosztach ponoszonych przez wszystkie strony, może wesprzeć najemcę w procesie negocjacji i uzyskać znacznie większe oszczędności niż w wyniku samodzielnych działań. 5. Koszt doradcy. Ponosząc koszt doradcy, firma nie tylko może uzyskać znacznie wyższe oszczędności, ale również zapewnić sobie warunki najmu zabezpieczające firmę w przyszłości przed nagłymi zmianami koniunktury. Kwiecień 2013 Całkowity poziom najmu w Warszawie (mkw.) Strona 3 © 2013, CBRE PODSUMOWANIE Odnowienie lub ulepszenie umowy najmu: • Niezależnie od terminu zakończenia umowy • Każdy czas jest dobry na renegocjacje • Duże oszczędności dla firm • Nowe udogodnienia Ważne: zatrudnienie agenta • Silniejsza pozycja firmy w negocjacjach • Doświadczenie agenta w podobnych transakcjach • Doświadczenia agenta w przygotowaniu procesu Czas: • 18 miesięcy przed zakończeniem umowy; dla dużych firm i projektów nawet 24 miesiące Praktyka na rynku biurowym Okiem eksperta KONTAKTY Więcej informacji odnośnie rynków nieruchomości komercyjnych: CBRE Reprezentacja Najemcy CBRE Doradztwo i Badania Rynku: Daniel Bienias Dyrektor Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa t: +48 22 544 8038 e:: [email protected] Joanna Mroczek Dyrektor Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa t: +48 22 544 8061 e: [email protected] + FOLLOW US GOOGLE+ FACEBOOK WWW.CBRE.PL Research and Consulting Niniejszy raport został przygotowany przez Dział Doradztwa i Badań Rynku CBRE w Polsce, będący częścią CBRE Global Research and Consulting – sieci doświadczonych konsultantów oraz ekspertów zajmujących się badaniem rynku nieruchomości komercyjnych, dostarczających raporty rynkowe, prognozy ekonometryczne oraz rozwiązania doradcze dla inwestorów oraz najemców z całego świata. Kwiecień 2013 Disclaimer CBRE oświadcza, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, które uważa za wiarygodne, jakkolwiek prawdziwość informacji nie została przez CBRE zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, założenia, oszacowania zawarte w raportach zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej sytuacji na rynku. Ani CBRE ani jakikolwiek jej reprezentant, lub pracownik CBRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe na skutek wykorzystania w jakikolwiek sposób raportów w całości lub w części. Stona 4 © 2013, CBRE