Raport Zakończenie oferty publicznej akcji Work Service S.A.

Zakończenie oferty publicznej akcji Work Service
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Work Service Spółka Akcyjna (Spółka), stosownie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z poźn. zm.), niniejszym przekazuje
informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej
0,10 zł każda.
1.
Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji: 22 marca 2012 r.,
data zakończenia subskrypcji: 26 marca 2012 r.
2.
Data przydziału papierów wartościowych: 27 marca 2012 r.
3.
Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 20.000.000 akcji nowej emisji serii L, w tym:
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 15.000.000 akcji serii L,
w Transzy Otwartej – 5.000.000 akcji serii L,
4.
Stopy redukcji w poszczególnych transzach:
Nie nastąpiła redukcja w stosunku do żadnej z grup inwestorów.
5.
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 5.117.881 akcji.
6.
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
5.117.881 akcji serii L, z czego:
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 4 950 362 akcji serii L,
w Transzy Otwartej – 167 519 akcji serii L,
7.
Ceny, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 6,00 zł.
8.
Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach:
Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 87,
Transza Otwarta: 52,
9.
Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
w poszczególnych transzach:
Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 87,
Transza Otwarta: 52,
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o subemisję: Zarząd Spółki podpisał umowę o submisję, ale subemitenci nie obejmowali papierów
wartościowych w ramach umowy.
11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych
objętych ofertą i ceny emisyjnej: 30.707.286,00 zł (w tym wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji
serii L w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 29.702.172 zł, w ramach Transzy Otwartej:
1.005.114 zł).
12. Według stanu wiedzy na dzień sporządzania raportu koszty emisji obliczone na podstawie otrzymanych
faktur wyniosły 6.780.889,11 zł, w tym:
Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 2.279.592,64zł
Wynagrodzenie subemitentów – 1.400.000 zł
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 858.891,04 zł
Promocja oferty – 561.138,95 zł
Pozostałe koszty związane z emisją – 1.681.266,46 zł.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji
wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą
Emitenta.
Zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez
emisję akcji serii L zmniejszają kapitał zapasowy Spółki Emitenta do wysokości nadwyżki wartości
emisji nad wartością nominalną akcji serii L.
13. Wartość średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru
wartościowego objętego subskrypcją: 1,32 zł na akcję.