Requirements for the Business Case Analysis

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
Załącznik nr 1 do Specyfikacji
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Analiza
uwarunkowań
realizacji
projektu
połączenia
Polska-Litwa”
(Analiza)
dostarczy
szczegółowych informacji na temat możliwości i perspektyw budowy połączenia gazowego
Polska-Litwa („Projekt”) wraz z przedstawieniem jasnych wniosków i zaleceń.
W szczególności Analiza musi obejmować następujące kwestie:
1) Analiza
europejskiej,
regionalnej
i
krajowej
polityki
energetycznej,
cele
i
ramy
prawne/regulacyjne sektora gazowego
Analiza powinna obejmować główne dokumenty dotyczące polityki UE, tj. Europejską Politykę
Energetyczną, planowaną nową Strategię Energetyczną dla Europy na lata 2011-2020, wyniki
Planu działań związanych z połączeniami międzysystemowymi na rynku energii państw
bałtyckich (Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP), Drugi Strategiczny Przegląd
Sytuacji Energetycznej (Second Strategic Energy Review), Trzeci Pakiet Legislacyjny dla sektora
energetycznego, Plan Działania na rzecz bezpieczeństwa dostaw i solidarności energetycznej UE,
i in. wskazując główne cechy i możliwe konsekwencje wynikające z tych dokumentów dla
Projektu. Analizie powinna być poddana kompleksowa polityka energetyczna UE i jej cele,
określając możliwy wpływ dla roli Projektu w kontekście powyższego. Powinien zostać dostarczony
wykaz celów polityki energetycznej UE oraz przepisów mających zastosowanie do Projektu.
Ponadto, istniejące i możliwe nowe instrumenty finansowania, programy, plany i inne podobne
inicjatywy UE powinny być poddane analizie i ocenione także w kontekście wsparcia Projektu,
odpowiednio w fazie przedinwestycyjnej i inwestycyjnej.
Powinna być przeprowadzona analiza programów i strategii rozwoju energetyki Polski i krajów
bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) (zwana dalej regionalną lub regionu) zapewniająca:

określenie statusu istniejących programów i strategii, ich możliwego przyszłego rozwoju,
tendencji politycznych, itp.;

określenie istniejących przepisów odnoszących się do samego Projektu lub celów związanych
z Projektem;

ocenę możliwości zastosowania Projektu w strategiach energetycznych i programach
rozwoju;
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
ocenę politycznego poparcia dla Projektu.
Powinna być przeprowadzona analiza regionalnego ustawodawstwa gazowego i regulacji
gazowych zapewniająca:

opis głównych założeń ustawodawstwa gazowego w odniesieniu do Projektu w każdym z
krajów w regionie;

krótki opis głównych rozwiązań i zasad regulacyjnych sektora gazowego w poszczególnych
krajach w regionie;

szczegółową analizę regulacji dotyczących infrastruktury gazowej i przepisów regulacyjnych
w sprawie nowych inwestycji (w tym bodźców regulacyjnych dla nowych inwestycji (stopa
zwrotu, zastosowanie amortyzacji, itd.);

analizę taryf systemów w regionie, które mogą być stosowane w odniesieniu do Projektu i
możliwe potraktowanie Projektu przez organy regulacyjne;

analizę uwarunkowań realizacji Projektu w kontekście przepisów prawa budowlanego, prawa
o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na
możliwość jego realizacji;

określenie wszelkich zagrożeń regulacyjnych i prawnych związanych z realizacją Projektu.
Analiza bezpieczeństwa polityki dostaw gazu i celów powinna być przeprowadzona z
uwzględnieniem następujących wytycznych:

analiza
powinna
dostarczyć
jasny
obraz
europejskiego
i
regionalnego
poziomu
bezpieczeństwa polityki dostaw gazu oraz skutków, które mogą z niego wynikać w
odniesieniu do Projektu;

plany UE dotyczące wzmocnienia polityki bezpieczeństwa energetycznego powinny być
poddane analizie, z odpowiednim uwzględnieniem perspektyw i możliwości wdrożenia
regulacji UE uchylającej dyrektywę 2004/67/WE (zasada N-1, itp.);

badaniu winno być poddane przygotowanie oraz obecna i możliwa przyszła treść
regionalnych planów Działania Zapobiegawczego i Działania Nadzwyczajnego.
2) Analiza rynku gazu. Obecne i planowane zapotrzebowanie na gaz i zaopatrzenie w gaz w
regionie
Analizie winien być poddany regionalny rynek gazu, dostarczając tym samym informacji o
strukturze rynku i jego rozwoju, jego udziale w całym rynku energetycznym w UE, kluczowych
graczach (obecnych i potencjalnych) w każdym kraju.
2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
Powinna być przeprowadzona dokładna analiza struktury popytu na gaz i jego podaży oraz
rozwoju w każdym z krajów regionu, zapewniająca:

opis obecnej sytuacji na rynku gazu;

ocenę możliwych przyszłych scenariuszy rozwoju popytu na gaz i podaży gazu, podstawowe
założenia i ryzyka;

główne decydujące czynniki popytu na gaz i podaży gazu, możliwy wpływ ze strony paliw
konkurencyjnych (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii) oraz wpływ na rynek gazu w
odniesieniu do celów UE 20/20/20;

ocenę możliwego wpływu Projektu i w konsekwencji integracji regionalnych rynków gazu na
potencjalny wzrost zapotrzebowania na gaz w wyniku dostępu do bezpiecznych i
konkurencyjnych źródeł dostaw gazu.
Ocenie winna być poddana synergia pomiędzy rynkami w regionie, dostarczając szczegółowych
informacji o tym, jak można osiągnąć ten cel. Powinna być również przeprowadzona analiza
możliwego wpływu ze strony innych regionalnych rynków europejskich.
Powinna być przeprowadzona analiza zasobów gazu oraz eksploracji w regionie, w tym badanie
eksploracji niekonwencjonalnych źródeł gazu (w szczególności gazu łupkowego w Polsce).
Ocenie powinny być poddane możliwe konsekwencje dla Projektu.
Powinna być przeprowadzona analiza istniejącej i planowanej infrastruktury gazu w regionie (a
także poza regionem, jeśli ma ona wpływ na regionalne rynki gazu) zapewniająca:

informacje
o
istniejących
systemach
przesyłowych,
gazociągach
tranzytowych,
magazynach, połączeniach międzysystemowych (w obrębie regionu i poza nim, które
mogłyby mieć wpływ na rynek gazu w regionie) i instalacjach LNG, ich zdolnościach
przesyłowych i wykorzystaniu;

plany odnośnie rozwoju nowego gazowego systemu przesyłowego, a także gazociągów
tranzytowych,
magazynów,
połączeń
międzysystemowych
i
instalacji
LNG,
ocena
wykonalności i możliwości rozwoju takich planów i ich wpływu na rynek gazu w regionie;

możliwy wpływ istniejącej i planowanej infrastruktury gazowej na Projekt;

wpływ planowanej infrastruktury gazowej na alternatywne źródła dostaw gazu ze strony
państw trzecich;

ocenę ewentualnego wpływu Projektu i w konsekwencji integracji regionalnych rynków gazu
oraz potencjalnego wzrostu regionalnego zapotrzebowania na gaz na możliwość rozwoju
nowych tras dostaw z państw trzecich.
3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
3)
Analiza cen energii
Powinna być wykonana analiza dotycząca porównania rozwoju cen w odniesieniu do umów
długoterminowych oraz krótkoterminowych (umów natychmiastowych) na rynku gazu i LNG
zapewniająca:

historyczne zmiany cen gazu (co najmniej w ciągu 5 lat);

zestaw czynników wpływających na ceny gazu i punkty przejścia (korelacja między cenami
gazu) oraz zasadnicze różnice pomiędzy różnymi rodzajami cen gazu;

ocenę możliwych przyszłych scenariuszy rozwoju różnych rodzajów cen gazu wraz z
założeniami, na podstawie których dokonywana jest ocena.
Analiza regionalnego rozwoju cen gazu zapewniająca:

historyczne zmiany cen w podziale na źródła gazu;

główne czynniki, które mają wpływ i narzucają ograniczenia na ceny gazu (w tym opłaty z
tytułu transmisji/tranzytu);

możliwe zmiany scenariuszy cen gazu w przyszłości.
Analiza regionalnego rozwoju cen energii elektrycznej zapewniająca:

zarówno historyczne, jak i przewidywane zmiany cen;

możliwe skutki dla rozwoju rynku gazu w stosunku do ceny energii elektrycznej wytwarzanej z
innych źródeł energii
Analiza rozwoju cen emisji CO2 zapewniająca:

możliwy wpływ na ceny gazu dla całej UE oraz w regionie;

możliwy wpływ na rozwój rynku gazu w odniesieniu do celów UE 20/20/20.
4)
Analiza doświadczeń z innych podobnych projektów infrastrukturalnych w regionie
Analiza powinna przedstawić obraz ustaleń organizacyjnych, zagrożeń i innych istotnych
elementów niezbędnych do realizacji dużych transgranicznych projektów infrastrukturalnych.
Powinna ona opierać się na doświadczeniach uzyskanych z podobnych projektów (studia
przypadku).
5) Identyfikacja Przypadku Biznesowego dla projektu
Identyfikacja Przypadku Biznesowego powinna prezentować kilka (co najmniej 3) scenariuszy
oraz dostarczać główne założenia i dane stanowiących podstawę przypadku biznesowego
4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
Projektu, w oparciu o wyniki i wnioski uzyskane w trakcie prowadzonych prac analitycznych.
Powinna być dołączona analiza SWOT Projektu.
Scenariusze przypadku biznesowego powinny obejmować w szczególności:

potencjalny przebieg trasy gazociągu (analiza wstępna), w szczególności:
o
potencjalne punkty wejścia i wyjścia z możliwym przebiegiem trasy;
o
opcje
budowy
połączenia
międzysystemowego
w
kontekście
opcji
dostaw
alternatywnych dla wybranej opcji dostawy (ogólny przegląd warunków technicznych i
taryfowych w oparciu o dostępne dane i analizy porównawcze);

potencjalną zdolność gazociągu na podstawie:
o
analizy podaży vs. popytu (ocena potencjalnych „luk podaży”) dla polskiego, litewskiego,
łotewskiego
i
estońskiego
rynku
gazu,
biorąc
pod
uwagę
zawarte
kontrakty
długoterminowe oraz potencjał pozostałych rynków gazu w regionie;
o
analizy dostępności tras przesyłu gazu z Polski do krajów trzecich z wykorzystaniem
polskiego systemu przesyłowego, proponowanego połączenia międzysystemowego,
litewskiego systemu przesyłowego i systemów przesyłowych krajów trzecich;
o

analizy dotyczącej kierunku przepływu gazu (jednokierunkowego /dwukierunkowego);
wstępną
analizę
potencjalnych
dostawców
gazu
przy
wykorzystaniu
planowanego
połączenia międzysystemowego;

wpływ Projektu na lokalne rynki gazu:
o
wpływ na polski rynek gazu:
o
wpływ na litewski rynek gazu:
o
wpływ na regionalny rynek gazu (kraje bałtyckie, Europa Środkowo-Wschodnia – w tym
odniesienie do celów polityki UE w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu i rozwoju
infrastruktury gazowej):

analizę ryzyk związanych z budową połączenia międzysystemowego (mapa ryzyka):
o
ryzyka biznesowe;
o
ryzyka polityczne;
o
ryzyka społeczne;

podstawowe kryteria wykonalności Projektu;

zalecany model struktury organizacyjnej Projektu w odniesieniu do instytucji w krajach
uczestniczących – wstępne podejście;

wstępną analizę finansowania Projektu:
o
oszacowanie ram finansowych na realizację Projektu (w oparciu o dostępne dane i
analizę porównawczą podobnych projektów już zrealizowanych lub będących w trakcie
realizacji);
5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
o
przegląd opcjonalnych źródeł finansowania projektu (w oparciu o dostępne dane i
analizę porównawczą podobnych projektów już zrealizowanych lub będących w trakcie
realizacji), w tym:

funduszy UE;

funduszy rządowych;

środków kredytowych;

innych.
W rezultacie powinny wypłynąć z tego obszerne wnioski przedstawiające jasny obraz perspektyw
biznesowych Projektu i powiązanych z nim ryzyk.
Wykonawca powinien dostarczyć jasne zalecenia dotyczące perspektyw Projektu w odniesieniu
do określonego przypadku biznesowego, w oparciu o wyniki i wnioski z dokonanej analizy.
Struktura i zawartość Analizy Przypadku Biznesowego dla międzysystemowego połączenia
gazowego Polska-Litwa
1. Wprowadzenie
1.1. Opis analizy
1.2. Metodologia
2. Streszczenie
3. Cele europejskie i regionalne oraz ramy prawne
3.1. Polityka europejska i regulacje europejskie
3.1.1.Europejska Polityka Energetyczna
3.1.2.Nowa Strategia Energetyczna dla Europy na lata 2011-2020 (planowana)
3.1.3.Plan działań związanych z połączeniami międzysystemowymi na rynku energii
państw bałtyckich (Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP)
3.1.4.SER II i Plan Działań na rzecz bezpieczeństwa dostaw i solidarności energetycznej UE
3.1.5.Dziesięcioletni Narodowy Plan Rozwoju ENTSOG
3.1.6.Inne inicjatywy i środki polityki
3.1.7.Gazowa polityka regulacyjna i środki
3.2. Bezpieczeństwo celów dostaw gazu i polityka
3.2.1.Ustawodawstwo europejskie
3.2.2.Wymagania regionalne i krajowe
3.2.3.Regionalne Działania Zapobiegawcze oraz Plany Działania Nadzwyczajnego
3.3. Ramy europejskich programów wsparcia finansowego
3.3.1.TEN–E
3.3.2.Planowane instrumenty i/lub programy finansowania
6
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
3.4. Regionalne programy i strategie rozwoju energetyki
3.4.1.Litewski sektor gazowy
3.4.2.Łotewski sektor gazowy
3.4.3.Estoński sektor gazowy
3.4.4.Polski sektor gazowy
3.5. Regionalne ustawodawstwo gazowe
3.5.1.Litewskie ustawodawstwo gazowe
3.5.2.Łotewskie ustawodawstwo gazowe
3.5.3.Estońskie ustawodawstwo gazowe
3.5.4.Polskie ustawodawstwo gazowe
3.6. Regionalne regulacje gazowe
3.6.1.Regulacje gazowe na Litwie
3.6.2.Regulacje gazowe na Łotwie
3.6.3.Regulacje gazowe w Estonii
3.6.4.Regulacje gazowe w Polsce
4. Regionalne rynki gazu Obecne i planowane zapotrzebowanie na gaz i dostawy
4.1. Regionalne rynki gazu – opis, struktura i kluczowi gracze
4.1.1.Litewski rynek gazu
4.1.2.Łotewski rynek gazu
4.1.3.Estoński rynek gazu
4.1.4.Polski rynek gazu
4.2. Struktura zaopatrzenia w gaz i popytu (obecna i przewidywana)
4.2.1.Litewski rynek gazu
4.2.2.Łotewski rynek gazu
4.2.3.Estoński rynek gazu
4.2.4.Polski rynek gazu
4.2.5.Synergia pomiędzy rynkami
4.2.6.Oddziaływanie
regionalne
ze
strony
rynku
zachodnioeuropejskiego,
północnoeuropejskiego i wschodniego
4.2.7.Główne czynniki ryzyka dla popytu i podaży gazu
4.3. Regionalne rezerwy gazu i eksploracja (w tym eksploracja niekonwencjonalnych źródeł
gazu)
4.4. Istniejąca i planowana infrastruktura gazowa w regionie (wraz z opisem projektu oraz
planowanym wkładem regionalnym)
4.4.1.Systemy przesyłowe
4.4.2.Gazociągi tranzytowe
4.4.3.Magazyny
7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
4.4.4.Połączenia międzysystemowe i terminale LNG
5. Ceny energii
5.1. Rozwój cen gazu na świecie
5.1.1.Rozwój długoterminowego rynku dostaw oraz główne czynniki decydujące o cenie
5.1.2.Rozwój krótkoterminowego rynku dostaw oraz główne czynniki decydujące o cenie
5.1.3.Rozwój cen LNG oraz główne czynniki decydujące o cenie
5.1.4.Porównanie cen na rynku długoterminowym, krótkoterminowym i LNG
5.2. Rozwój cen gazu w regionie
5.2.1.Rozwój cen gazu na Litwie
5.2.2.Rozwój cen gazu na Łotwie
5.2.3.Rozwój cen gazu w Estonii
5.2.4. Rozwój cen gazu w Polsce
5.2.5. Porównanie rozwoju cen gazu w regionie
5.3. Rozwój cen energii elektrycznej w regionie
5.4. Rozwój cen za emisję CO2
6. Przegląd podobnych projektów infrastrukturalnych w regionie – wnioski dla Projektu
7. Identyfikacja przypadku biznesowego
7.1. Definicja przypadku biznesowego
7.1.1.Główne założenia
7.1.2.Główne dane
7.1.3.Możliwe scenariusze
7.1.4.Analiza SWOT
7.1.5.Wnioski i zalecenia
8. Załączniki
OBJECT OF THE AGREEMENT
8
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
„Business Case Analysis for the Gas Interconnection Poland-Lithuania” (“Analysis”) shall provide
detailed information on possibilities and prospects for constructing Gas Interconnection PolandLithuania (“Project”) together with presentation of clear conclusions and recommendations.
In particular the Analysis must cover the following issues:
1) Analysis of European and regional / national energy policy, targets and legal / regulatory
framework of the gas sector
The analysis should cover the main EU policy papers, i.e. the European Energy Policy, planned
new Energy Strategy for Europe 2011-2020, the outcome of Baltic Energy Market Interconnection
Plan (BEMIP), the Second Strategic Energy Review, the Third legislative package for the energy
sector, the Action Plan for the EU's security of supply and energy solidarity, etc. providing the
main features and possible implications of these documents for the Project. The comprehensive
EU energy policy and its targets should be analysed, defining the possible implications for the role
of the Project in the context of the above. The list of EU energy policy goals and provisions
applicable to the Project should be provided.
Moreover, the existing and possible new financing instruments, programs, plans and other EU
similar initiatives should be analysed and assessed as well in the context of support of the Project,
in the pre-investment phase and in the investment phase respectively.
The analysis of Poland and the Baltic states (Lithuania, Latvia, Estonia) (thereinafter – regional or
region) energy development programs and strategies should be conducted:

identifying the status of existing programs and strategies, their possible future development,
political tendencies, etc.;

tracing the existing provisions related to the Project itself or the goals related to the Project;

assessment of the possible Project application in the energy strategies and development
programs;

assessment of political support for the Project.
The analysis of regional gas legislation and regulations should be conducted, providing:

description of main features of gas legislation relevant to the Project in each country in the
region;
9
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR

brief description of the main gas sector regulatory arrangements and principles in each
country in the region;

thorough analysis of gas infrastructure regulations and of regulatory provisions on new
investment (including regulatory incentives for new investment (rate of return, application of
depreciation, etc.);

an analysis of the tariffs of the systems in the region, which may be applied to the Project and
the possible treatment of the Project by the regulatory authorities;

analysis of the determinants of the Project implementation in the context of the provisions of
the construction law, land development planning law, environmental law, which may affect
the possibility of its implementation;

identification of any regulatory and legal risks related to the Project implementation.
The analysis of security of gas supply policy and targets should be carried out with regard to the
following guidelines:

the analysis should give a clear picture what European and regional level of the security of
gas supply policy is and what implications of that could be for the Project;

the EU plans regarding strengthening energy security policy should be analysed, with the
proper focus on the prospects and possible implementation of EU regulation repealing
Directive 2004/67/EC (N-1 rule, etc.);

preparation of and current and possible future content of regional Preventive Action and
Emergency Action plans should be investigated.
2) Analysis of gas market / Current and planned gas demand and supply in the region
The regional gas market should be analysed, providing the structure of the market and its
development, its share in the whole EU energy market, key players (existing and potential) in
each country.
A thorough analysis of gas supply and demand structure and developments should be
performed in each country of the region, providing:

description of the current situation in the gas market;

assessment of possible future development scenarios of gas demand and supply, base
assumptions and risks;

main driving factors of gas demand and supply. The possible implications of competitive fuels
(especially renewables) and impact on the gas market with relation to the EU 20/20/20 goals;
10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR

assessment of the possible impact of the Project and consequently the integration of the
regional gas markets on the potential increase of the gas demand in the result of the access
to the secure and competitive sources of gas supply.
The synergy between the markets in the region should be assessed, providing the details how it
could be achieved. Also the analysis of possible impact from other regional European markets
should be done.
The analysis of gas reserves and exploration in the region should be performed, including the
investigation of exploration of unconventional gas sources (especially shale gas in Poland). The
possible implications for the Project should be assessed.
The analysis of the existing and planned gas infrastructure in the region (and outside the region, if
it influences the regional gas markets) should be performed, providing:

information on the existing transmission systems, transit pipelines, storages, interconnectors
(within and outside the region, which could have an influence on the gas market in the
region) and LNG facilities, its capacities and usage;

plans on new gas transmission system development, as well as transit pipelines, storages,
interconnectors and LNG facilities, the assessment of feasibility and possible progress of such
plans and their impact on gas market in the region;

the possible implications of existing and planned gas infrastructure to the Project;

the implication of planned gas infrastructures for alternative gas supply from the third
countries;

assessment of the possible impact of the Project and consequently the integration of the
regional gas markets and the potential increase of the regional gas demand on the possibility
of the development of new routes of supply from the third countries.
3)
Analysis of energy prices
Comparative analysis of the price development with respect to long-term and short-term (spot)
contracts on the gas and LNG market should be performed, providing:

historical gas price developments (at least 5 years);

set of factors influencing the gas prices and the interconnection points (correlation
between the gas prices) and essential differences of different types of gas prices;

assessment of possible future development scenarios of different types of gas prices with
the assumptions under which the assessment is made.
11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
The analysis of regional gas price developments, providing:

historical price developments by source of gas;

main factors, which have influence and constraints on the gas prices (including
transmission/transit fees);
possible gas price development scenarios in the future.

The analysis of regional electricity price development, providing:

both historical and projected price development;

possible implications on the development of the gas market in relation to the prices of
electricity produced from the other energy sources.
The analysis of CO2 price development, providing:

possible implications on gas prices EU-wide and in the region;

possible implications on the development of the gas market in relation to the EU 20/20/20
goals.
4)
Analysis of the experiences of other similar infrastructure projects in the region
The analysis should give the picture of organizational arrangements, risks and other essential
elements necessary for the implementation of large cross-border infrastructure projects. It should
be based on the experience of the similar projects (case studies).
5) Identification of Business Case for the Project
Identification of Business case for the Project should present a few (at least 3) scenarios and
provide the main assumptions and figures underlying the business case of the Project, based on
the findings and conclusions delivered by the entire analysis. The SWOT analysis of the Project
should be included herewith.
The Business case scenarios should particularly include:

the potential route of the pipeline (preliminary analysis) in particular:
o
the potential entry and exit points with possible routeing;
o
the options for the construction of the interconnector in the context of alternative supply
options for the selected delivery option (general overview of the technical and tariffs
conditions based on available data and benchmarking);

the potential capacity of the pipeline based on:
12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
o
supply vs. demand analysis (estimation of potential "supply gaps") for the Polish and
Lithuanian, Latvian and Estonian gas markets, taking into account the concluded longterm contracts and the potential of the remaining gas markets in the region;
o
analysis of the availability of the gas transmission routes from Poland to third countries
using the Polish transmission system, the proposed interconnector, the Lithuanian
transmission system and transmission systems of third countries;
o
the analysis regarding the direction of the gas flow (single/bi - directional);

the preliminary analysis of potential gas suppliers via the planned interconnector;

the Project impact on local gas markets:
o
the impact on the Polish gas market;
o
the impact on the Lithuanian gas market;
o
the impact on regional gas market (the Baltic states, East Central Europe - including a
reference to the objectives of the EU policy on the diversification of gas supplies and the
development of gas infrastructure);

the analysis of the risks associated with the construction of the interconnector (the map of the
risks):
o
the business risks;
o
the political risks;
o
the social risks;

the key criteria of the Project feasibility;

the recommended model of the organizational structure of the Project having regard to the
institutions in the countries involved – preliminary approach;

the preliminary analysis of the Project financing:
o
the estimation of the financial framework for the Project implementation (based on
available data and benchmarking of the similar realised or ongoing projects);
o
the overview of the optional project funding sources (based on available data and
benchmarking similar of the similar realised or ongoing projects), including:

EU funds;

government funding;

credit measures;

others.
There should be extensive conclusions, giving a clear picture on the business prospects of the
Project and the related risks.
The contractor should deliver clear recommendations regarding the prospects of the Project in
relation to the identified business case, based on the findings and conclusions of the analysis.
13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
Structure and Contents of the Business Case Analysis for the gas interconnection Poland –
Lithuania
1. Introduction
1.1. Description of analysis
1.2. Methodology
2. Executive Summary
3. European and regional targets and legal framework
3.1. European Policy / Regulations
3.1.1.European Energy Policy
3.1.2.New Energy Strategy for Europe 2011-2020 (planned)
3.1.3.Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP)
3.1.4.SER II and the Action Plan for the EU's security of supply and energy solidarity
3.1.5.ENTSOG Ten Year National Development Plan
3.1.6.Other initiatives and policy measures
3.1.7.Gas regulation policy and measures
3.2. Security of gas supply targets and policy
3.2.1.European approach (legislation)
3.2.2.Regional and national requirements
3.2.3.Regional Preventive action and Emergency action plans
3.3. Framework of European financial support programs
3.3.1.TEN–E
3.3.2.Planned financing instruments and / or programs
3.4. Regional energy development programs and strategies
3.4.1.The Lithuanian gas sector
3.4.2.The Latvian gas sector
3.4.3.The Estonian gas sectors
3.4.4.The Polish gas sector
3.5. Regional gas legislation
3.5.1.Gas legislation of Lithuania
3.5.2.Gas legislation of Latvia
3.5.3.Gas legislation of Estonia
3.5.4.Gas legislation of Poland
3.6. Regional gas regulations
3.6.1.Gas regulations of Lithuania
14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
3.6.2.Gas regulations of Latvia
3.6.3.Gas regulations of Estonia
3.6.4.Gas regulations of Poland
4. Regional gas markets / Current and planned gas demand and supply
4.1. The regional gas markets – description, structure and key players
4.1.1.The Lithuanian gas market
4.1.2.The Latvian gas market
4.1.3.The Estonian gas market
4.1.4.The Polish gas market
4.2. Gas supply and demand structure (current and foreseen)
4.2.1.The Lithuanian gas market
4.2.2.The Latvian gas market
4.2.3.The Estonian gas market
4.2.4.The Polish gas market
4.2.5.Synergy between the markets
4.2.6.Regional impact from Western European, Northern European and Eastern markets
4.2.7.Main risk factors for gas demand and supply
4.3. Regional gas reserves and exploration (including exploration of unconventional gas
sources)
4.4. Existing and planned gas infrastructure in the region (with project description and
planned regional input)
4.4.1.Transmission systems
4.4.2.Transit pipelines
4.4.3.Storages
4.4.4.Interconnectors and LNG terminals
5. Energy prices
5.1. World wide gas price development
5.1.1.Long term supply market development and main price driving factors
5.1.2.Short term supply market development and main price driving factors
5.1.3.LNG price development and main price driving factors
5.1.4.Comparison of long term, short term gas and LNG market prices
5.2. Regional gas prices development
5.2.1.Lithuanian gas price development
5.2.2.Latvian gas price development
5.2.3.Estonian gas price development
15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Analiza uwarunkowań realizacji projektu połączenia Polska-Litwa”
Numer postępowania: NP/2010/08/0363/PR
5.2.4. Polish gas price development
5.2.5. Comparison of regional gas prices development
5.3. Regional electricity price development
5.4. CO2 price development
6. The overview of the similar infrastructure projects in the region – conclusions for the project
7. Identification of the business case
7.1. Business case definition
7.1.1.Main assumptions
7.1.2.Main figures
7.1.3.Possible scenarios
7.1.4.SWOT analysis
7.1.5.Conclusions and recommendations
8. Annexes
16